10月卡车销量，10月重卡销量排名
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|从TMT看，10月集成电路进出口额同比增速小幅萎缩，贸易逆差同比增速也有所收缩。中游制造业方面，本周三元材料、钴粉、电解钴价格上涨，太阳能发电行业综合价格指数也上涨，主要企业挖掘机10月销售额同比下降去年同月销量扩大，3吨及以上装载机销量同比降幅放缓，重卡销量连续第六年下降。消费需求方面，仔猪、猪肉、生猪价格上涨，蔬菜价格上涨。资源类产品中，建筑钢材10日均成交量较前周有所增加，钢筋、钢坯、铁矿石价格下跌，焦炭、焦煤、动力煤期货结算价格下跌。国际原油价格上涨，库存增加，无机化工价格下跌；大部分有机化工期货价格下跌，燃料油和LLDPE价格上涨，沥青、二甲苯、甲醇等价格大幅下跌。铜、铝、锌、镍和铅等大多数工业金属的价格下跌，而黄金和白银的现货价格上涨。金融地产方面，货币市场出现净回笼，隔夜SHIBOR利率下跌。
核心理念
【本周专题】近期，受基本面好转、政策落地、估值预期回升等多种因素影响，媒体尤其是游戏板块一片繁荣。游戏领域的初步调整主要受监管政策影响，而随着未成年人保护政策的实施，游戏的政策监管已进入最后阶段，游戏领域的评价在初步调整后也有所下降。正在做。同时，去年三、四季度游戏领域基础较低，后续盈利可期，但中长期来看，随着5G、6G、VR、云的应用游戏、Yuanverse等将为我们带来进一步的增长，建议关注相关投资机会。
【信息技术】4GB 1600MHz DRAM、32GB NAND闪存价格下跌，64GB NAND闪存价格上涨。10月份，集成电路进出口量较去年同月小幅增长，贸易额同比小幅增长。赤字较上年收窄。
【中游制造】本周三元材料、钴粉、电解钴价格上涨，DMC、电解镍、电解锰价格下跌。本周，光伏行业综合价格指数上涨，电池片、组件、硅片价格指数持平，多晶硅价格指数上涨，光伏产业链硅材料价格上涨。 10月份，各大企业挖掘机销量同比降幅扩大，但装载机销量3吨及以上同比降幅收窄。重型卡车销量连续第六年下降，创六年同期新低。当CCFI上升时，CCBFI下降，当BDI下降时，BDTI上升。
【消费需求】本周，原奶价格下跌的同时，仔猪、猪肉、生猪价格上涨，自产猪利润空间缩小，外购仔猪盈亏转正第一次是在二月份。从那时起。肉鸡价格上涨，而鸡肉价格下跌。蔬菜价格指数上涨，玉米期货结算价下跌，棉花期货结算价上涨。本周票房收入和观众上座率较前一周有所下降。
【资源类产品】建筑钢材10日均成交量较前周增加，钢筋、钢坯、铁矿石价格下跌，唐山钢坯库存及主要钢材库存减少，国内港口铁矿石减少富山全国高炉利用率钢厂高炉利用率和富山钢厂利用率均下降。焦炭、焦煤、动力煤期货结算价下跌，秦皇岛港煤炭库存、天津港焦炭库存增加。玻璃价格下跌，水泥价格指数也下跌。国际原油价格上涨，库存增加；无机化工价格因硫酸大幅下跌而下跌；有机化工期货价格几乎下跌；沥青、辛醇、苯酐、二甲苯、甲醇、甲苯等价格明显下跌；工业品价格下跌。金属价格也大幅下跌铝、锌价格大幅下跌，库存几乎减少，金银现货价格上涨。
【金融地产】货币市场净回笼7800亿元，隔夜SHIBOR利率下跌。 A股换手率和日成交量均下降。本周，土地成交溢价上涨，商品住宅成交面积减少。
【公共工程】英国天然气期货结算价格上涨，而日本天然气工厂出货价格下跌。
风险提示：行业支撑低于预期，宏观经济波动
目录
01 本周行业景气中心变化概览
1、本周重点关注： 多重因素助力传媒行业蓬勃发展。
近年来，受基本面改善、政策落实、声誉预期恢复等多种因素影响，媒体尤其是游戏行业呈现出较高的景气度。截至11月9日，中信第一产业媒体板块本周上涨6.40%，领跑中信所有第一产业。今年�**肽辏捎诩喙芰Χ燃哟螅桨蹇楸硐窒喽云Ｈ恚�8月份以来，风险逐渐缓解，比如网络游戏未成年人监管政策的落地。在EDG夺冠、元界等赛事的推动下，行业景气度进一步提升。
上周，中国队EDG电竞队夺得英雄联盟S11全球总决赛冠军，引起广泛关注。中央电视台、新华社等官方媒体也迅速发来贺电，这在一定程度上说明了竞技比赛得到了官方媒体和公众的认可。此外，还公布了入选2022年亚运会电子竞技比赛项目的8款游戏，其中包括“《英雄联盟》”、“《DOTA2》”、“《王者荣耀》”、“《和平精英》”等所有热门游戏. 选定的。电竞产业的发展也表明，游戏产业的商业化空间巨大。
包括Facebook在内的许多互联网巨头都宣布了元宇宙计划。 10月28日，Facebook宣布更名为“Meta”，全面转型元宇宙，目标是未来10年覆盖10亿人口，打造千亿数字经济，11月2日，微软CEO萨蒂亚·纳德拉宣布Xbox游戏平台未来也将加入“元宇宙”，而11月9日，英伟达在2021年GPU技术大会上宣布其产品路线将是“3核”战略。它将升级到。 “GPU+CPU+DPU”。新发布的“Omniverse”平台定位为“工程师的Metaverse”。国内，字节跳动收购VR硬件Pico，推出元界游戏《重启世界》；在11月3日举行的中国移动全球合作伙伴大会上，芒果超媒董事长张华力表示，5G高科技视频多场景化应用。广播电视台主实验室将作为探索和建设Mango“元宇宙”平台的基地，开始正式进入未来通信形式的竞赛。腾讯提出“超级数字场景”，并投资了虚拟宇宙游戏Roblox。此外，新华社最近发表文章宣传元宇宙科学，韩国首都首尔计划建立“元宇宙平台”，为公民提供公共服务。
从基本面来看，传媒行业盈利能力依然坚挺。第三季度，在A股整体增速放缓的背景下，传媒事业部依然保持了33.9%的较高净利润增速。行业ROETTM 为2.3%，略低于上年的2.4%。第二季度，我们仍然有明显的领先优势。与第一季度和去年同期相比。文化娱乐、互联网媒体等碎片化领域收入增速较高。
招商传媒集团表示，未来元界将成为5G领域乃至TMT领域最热门的领域，但另一方面，元界的市场概念还比较模糊。还是6G，虚拟宇宙正在迅速向我们逼近。近年来，元宇宙的影响力提升了游戏领域龙头企业的知名度，未来有望持续复苏。一方面，博彩行业的初步调整主要受监管政策影响；另一方面，随着未成年人保护政策的实施，对博彩的政策监管已进入最后阶段；另一方面，初步调整，游戏板块同时去年三、四季度游戏板块基数较低，后续盈利可期；中长期来看，得益于应用、5G而6G、VR、云游戏、元界等将为行业带来进一步的增长。在热点、低估值、基本面利好、政策风险释放等多重因素影响下，传媒行业将涌现更多投资机会。
2、行业景气核心变化概述
02 信息技术产业
1. 4GB1600MHz DRAM价格下降
4GB 1600MHz DRAM和32GB NAND闪存的价格正在下降，64GB NAND闪存的价格正在上涨。截至11月9日，4GB 1600MHz DRAM价格环比下跌0.69%至2.593美元，32GB NAND Flash价格环比下跌0.25%至2.014美元，64GB NAND Flash价格环比下跌0.29%。与一周相比，价格为2.430 美元。
二、10月份集成电路进出口额较去年同月小幅下降。
10月份，集成电路进出口额同比增速小幅下降，贸易逆差同比增速也有所下降。 10月集成电路出口额137.42亿美元，比去年同月增长29.48%，增幅比上月缩小3.22个百分点，月度金额比上月增长47.50%去年同月。 2019年1-10月集成电路累计出口额比上年增长33.00%。
10月份集成电路进口金额348.86亿美元，同比增长11.23%，环比回落0.24个百分点，环比增长28.82% 2019. 1-10月累计同比增幅为23.10%。当月集成电路贸易逆差211.44亿美元，比去年同月增长1.89%，增幅比上月收窄0.69个百分点。
03 中游制造业
1、本周部分锂钴原材料价格上涨
本周，三元材料、钴粉、电解钴价格上涨，六氟磷酸锂、大部分锂材料、氧化钴、四氧化三钴价格维持不变，DMC、电解镍、电解锰价格下跌。电解液方面，截至11月10日，电解液溶剂DMC价格较前一周下跌25.0%至9000元/吨，六氟磷酸锂价格维持在52.5万元/吨。正极材料方面，截至11月10日，电解镍Ni9996现货均价145650元/吨，环比下跌0.82%；电解锰市场均价43000元，环比下跌2.71% .这成为了起源。元/吨。锂原料方面，截至11月10日，氢氧化锂价格18.7万元/吨，电解液锰酸锂价格8.58万元/吨，三元原料价格环比上涨0.69%。每周220元/公斤，电解液磷酸铁锂价格维持在110,300元/吨，钴产品中，截至11月10日电解钴价格较前一周上涨1.90%至428,000.0元/吨。钴粉价格较上周上涨0.63%至480.0元/公斤，氧化钴价格维持在336元/公斤，四氧化三钴价格维持在340元/公斤。
2、太阳能发电行业整体价格指数上涨
本周，光伏行业综合价格指数上涨，电池片、组件、硅片价格指数持平，多晶硅价格指数上涨。截至11月8日，太阳能发电行业综合价格指数为58.51，较11月1日上涨0.22%，多晶硅价格指数为169.66，较11月1日上涨0.92%，电池片价格指数为29.58，硅片价格指数为29.58零部件价格指数为58.16，零部件价格指数为40.16，均与上周持平。
本周，太阳能发电产业链硅材料价格上涨，部分组件价格下跌，但电池片价格与上周持平。硅料方面，截至11月8日，国产多晶硅料价格为42.53美元/公斤，较上周上涨1.86%；进口多晶硅料价格为43.15美元/公斤，较上周上涨0.73%。上个礼拜。上星期。电池片方面，截至11月8日，156片多晶电池片现货价格为0.13美元/W，与上周持平。分组件来看，截至11月3日，晶硅太阳能电池组件价格较前一周下降0.45%至0.22美元/W，薄膜太阳能电池组件价格持平，为0.24美元/W。上星期。
3、10月份，挖掘机销量同比降幅扩大，装载机销量同比降幅收窄。
10月份，主要厂家液压挖掘机销量同比增长。据中国工程机械工业协会统计，2021年10月统计的25家挖掘机生产企业共销售各类挖掘机18964台，比上年下降30.6%（前值-22.9%）。 2021年1月至10月累计销售挖掘机298,302台（同比增长13.1%），其中内销244,920台（同比增长3.47%），出口53,382台。 （同比）比去年增长96.8%
10月份，3吨及以上装载机销量降幅较去年同月放缓。 2021年10月，各类装载机销量9276台（比去年同月下降12.3%），其中3吨及以上装载机销量8383台（比去年同月下降14.3%） ）。值-17.6%）。 2021年1-10月，装载机销量同比增长11.6%至121,677台，其中3吨及以上装载机销量同比增长9.09%至111,660台。
4、10月份重卡销量同比降幅扩大，创近六年同期最低水平。
10月重卡销量较去年同月下降61.5%，为近六年来10月最低水平。第一商用车网数据显示，预计2021年10月国内重卡销量约为5.2万辆（发票口径数），同比下降61.5%，环比下降1.5%。销量较去年同期下降12%，约8.5万辆，为10月份有记录以来的最低销量。
10月以来，重卡市场累计销量较去年同月再次出现大幅下滑。 1-10月日本重卡市场累计销量约为128.5万辆，同比下降6.5%，比1-9月下降0.3%提高6.2个百分点。重卡市场连续六个月持续“萎缩”，极度低迷，四季度整体市场难有起色。
从细分企业来看，10月份各大企业销售额较去年同月均出现下滑，降幅最低为41%。四家企业销量均突破万辆，10月份销量前九名企业合计份额达到96.50%，中国重汽实现月销量“四连胜”，陕汽实现月销量“四连胜”，实现销量最高，位居行业第三。
5、CCFI、BDTI环比上升，CCFBI、BDI环比下降。
本周，中国出口集装箱货运指数CCFI上涨，而中国国内散货综合指数CCBFI下跌。国内航运方面，截至11月5日，中国出口集装箱货物综合指数CCFI较前一周上涨0.22%，至3,284.93点，中国沿海散货综合指数CCFBI较前一周下跌2.02%，至1,406.12点。本周，波罗的海干散货指数BDI下跌，原油运输指数BDTI上涨。国际航运方面，截至11月10日，波罗的海干散货指数BDI为2805点，较上周下跌11.99%，原油运输指数BDTI为835点，较上周上涨5.30%。
04 观察消费需求热潮
一、主产区原奶价格下跌。
主产区原奶价格有所下降。截至10月27日，主产区原奶价格为每公斤4.30元，环比下降0.23%，同比上涨8.04%。
2、猪肉价格上涨，蔬菜价格指数上涨
10月份食品CPI继续负值，猪肉CPI降幅收窄。 10月份食品CPI比去年同月下降2.4%（此前为下降5.2%），其中猪肉CPI比去年同月下降44.0%，降幅比上年下降2.9个百分点月。
本周仔猪、生猪和猪肉价格上涨。截至11月5日，22个省市生猪平均价格为24.31元/公斤，环比上涨2.57%，其中22个省市生猪平均价格为16.12元/公斤。 22个省市猪肉平均价格为每公斤22.71元，比前一周上涨5.14%。生猪养殖利润方面，本周以来自栏自养生猪利润降幅趋缓，外购仔猪利润转正。截至11月5日，自养自养利润为-62.70元/头，较上周亏损减少90.60元/头，合同生猪养殖利润为27.51元/头，转正。这是今年2月以来的首次。
肉鸡养殖方面，肉鸡价格上涨，鸡肉价格下降。截至11月5日，主要产区肉鸡平均价格为1.30元/只，较上周上涨52.94%；截至11月9日，36个城市鸡肉平均零售价格为12.34元/只。 500元.Ta.克，较上周下降0.64%。
蔬菜价格指数继续上涨，棉花期货结算价上涨，玉米期货结算价下跌。截至11月9日，中国寿光蔬菜价格指数为218.33，较上周上涨16.43%，棉花期货结算价为119.38美分/磅，较上周上涨1.82%，玉米期货结算价为119.38美分/磅，截至11月9日，较上周上涨1.82%。结算价为每蒲式耳554.75美分，较上周下跌3.18%。
3、电影票房收入环比下降
本周票房收入和观众上座率较前一周有所下降。截至11月7日，本周票房收入3.9亿元，较前一周下降34.43%，观影人次1030.89万场，较前一周下降33.06%，电影放映场次187.58万，环比下降3.56%。星期。
05 资源产品高频追踪
1、钢材成交量环比增加，但铁矿石价格下跌。
建筑钢材10日平均成交量较前一周有所增加。据我的钢铁网数据显示，11月9日全国主流贸易商建筑钢材成交量为13.25万吨，从近10日均线来看，全国主流贸易商建筑钢材成交量10日均值为16.47万吨。吨。它变成了。较上周上涨2.29%。
本周钢筋、钢坯、铁矿石价格下跌，唐山钢坯库存及主要钢材库存减少，国内港口铁矿石库存增加，全国高炉开工率，唐山钢厂高炉开工率、唐山钢厂的所有入住率均已向下修正。价格方面，截至11月10日钢筋价格为4848元/吨，较上周下跌5.9%；截至11月9日钢坯价格为4462.0元/吨，较上周下跌。 ——周环比下跌7.62%，截至11月9日，铁矿石价格指数为349.91，较前一周下跌3.79%。库存方面，截至11月4日国内港口铁矿石库存为14704万吨，较上周增加1.46%，截至11月4日唐山钢坯库存为32万吨（较上周增加）。截至11月4日周环比下降14.09% 截至3月5日，主要钢材库存较前一周下降1.64%至1154.5万吨。从产能来看，截至11月5日，全国高炉利用率48.48%，环比下降3.59点，富山制钢厂高炉利用率40.48%，环比下降11.90点，富山制钢厂利用率为56.18%，较上周下降8.83点。
2、焦煤、焦炭、动力煤期货价格下跌
价格方面，秦皇岛港动力煤市场价格较前一周持平，但京唐港山西焦煤主仓价格涨幅较前一周有所下降，焦炭清算价格较前一周有所下降。焦煤、焦炭与前一周相比有所下降。动力煤期货也下跌。截至11月9日，秦皇岛港动力煤价格为942元/吨，与上周持平，京唐港山西主焦煤仓库价格上涨3850元/吨，较上周下跌4.94%。上个礼拜。截至11月10日，焦炭期货结算价2895.0元/吨，较上周下跌7.08%，焦煤期货结算价2220.0元/吨，较上周下跌5.23%。动力煤期货结算价871.2元/吨，较上周下跌6.68%。
库存方面，本周京唐港焦煤库存持平，秦皇岛港煤炭库存、天津港焦炭库存增加。截至11月10日，秦皇岛港煤炭库存559万吨，较前一周增加11.80%；截至11月5日，京唐港焦煤库存310万吨，较前一周持平。天津港焦炭库存较前一周增加12.0%至1400万吨。
3、全国及多地区玻璃价格下跌，水泥价格指数下跌。
本周浮法玻璃价格下跌。截至10月31日，全国浮法玻璃市场价格为2662.90元/吨，较前10日下跌5.19%，环比下跌13.38%。
水泥价格方面，本周全国水泥价格指数下跌，华北、西南地区水泥价格指数上涨，长江、东北、华东、西北、中南地区水泥价格指数下跌。截至11月9日，全国水泥价格指数为211.10点，比前一周下降0.74%，长江地区水泥价格指数为222.69点，比前一周下降0.01%，长江地区水泥价格指数为222.69点，比前一周下降0.01%。东北为199.54点。比上周下跌4.70点，华北地区水泥价格指数为183.77点，比上周上涨0.07%，华东地区水泥价格指数为216.54点，比上周下降0.62%，西北地区水泥价格指数全国水泥价格指数为175.69点，环比下跌0.57%；西南地区水泥价格指数为203.0点，环比上涨0.89%；中南地区水泥价格指数为238.10点，环比下跌0.98与上周相比的百分比。
4、国际原油价格上涨，化工产品价格涨跌。
国际原油价格上涨，库存增加。截至2021年11月9日，布伦特原油现货价格较前一周上涨0.06%至84.60美元/桶，WTI原油价格上涨0.29%至84.15美元/桶。供给方面，截至2021年11月5日，美国钻井平台数量为每周550座，较上周增加6座，截至2021年10月29日，美国商业原油库存较上周增加0.76%。前一周。与前一周相比，-4.34 亿桶。
无机化工期货价格下跌，硫酸价格暴跌。截至11月9日，钛白粉市场均价为20100.0元/吨，与上周持平。截至11月10日，纯碱期货结算价为2681.0元/吨，较前一周下跌3.70%。截至11月7日，醋酸市场均价已跌至6885.00元/吨，较上周下跌0.86%。
大部分有机化学品期货价格下跌，燃料油、LLDPE价格上涨，沥青、辛醇、苯酐、二甲苯、甲醇、甲苯等价格明显下跌。截至11月10日，甲醇结算价2677.0元/吨，较前一周下跌5.94%，PVC期货结算价8663.0元/吨，下跌0.77%，燃料油结算价2942.0元吨，聚丙烯结算价8539.0元/吨，较上周下跌1.36%，二甘醇结算价6628.57元/吨，与上周持平，苯酐期货结算价4.48日元跌幅至8000.0元/吨，辛醇结算价12,364.29元/吨，较上周下跌6.18%，DOP期货结算价12,510.0元/吨，较上周下跌3.25%，二甲苯结算价6,255.0元，较上周下跌5.85%。纯苯价格与上周持平为7594.44元/吨，苯乙烯期货结算价为9153.85元/吨，较上周下跌1.12%。
五、工业金属价格和库存大多下降。
本周多数工业金属价格下跌，钴价上涨，铝、锌价格明显下跌，库存多为减少。截至11月10日，锡价格288000.0元/吨，与上周持平；钴价格425000元/吨，环比上涨1.19%；铅价格15550.0元，环比下跌0.64%。上周铝价较上周上涨1.19%至42.5万元/吨。长江有色市场价格较上周下跌6.66%至18500.0元/吨，铜价较上周下跌0.23%至70790.0元/吨，长江有色市场锌价较上周下跌1.82%。上周为23680.0元/吨。与上周相比，长江有色金属镍价较上周下跌0.21%，至144,850.0元/吨。
库存方面，截至11月9日，LME锡库存730.0吨，较上周上涨13.18%；LME铅库存54,050.0吨，本周下降1.28%；LME锌库存190,125.0吨，本周下降3.00% .吨：LME铝库存较前一周减少3.59%至991,375.0吨，LME铜库存较前一周减少11.60%至109,550.0吨，LME镍库存较前一周减少4.78%至134,172.0吨。
本周黄金和白银现货价格上涨。截至11月9日，伦敦现货黄金价格收于1827.30美元/盎司，较上周上涨2.06%；伦敦现货白银价格收于24.38美元/盎司，较上周上涨2.14%。 COMEX 黄金期货价格较上周上涨2.52% 至每盎司1,834.00 美元，COMEX 白银期货价格较上周上涨3.31% 至每盎司24.36 美元。
06 金融地产行业
一、货币市场净回笼7800亿元，隔夜SHIBOR利率下降。
本周货币市场净回笼7800亿元，隔夜SHIBOR利率下跌。截至11月10日，隔夜SHIBOR为1.83%，较上周下降17个基点，一周SHIBOR较上周持平，两周SHIBOR为2.2%，较上周上升2个基点。截至11月9日，1天同业拆借利率为2.18%，较上周上升2bp，7天同业拆借利率为2.49%，较上周上升2bp，14天同业拆借利率为2.49%，较上周上升2bp。 12bps 玫瑰。至2.36%。货币市场方面，截至11月5日，上周货币市场投放2200亿元，货币市场回笼1万亿元，货币市场净回笼7800亿元。汇率方面，截至11月10日，美元兑人民币中间价为6.3948元，较上周下跌0.01日元。
一周期和一个月期金融工具的收益率有所下降。截至11月7日，一周理财产品预期收益率为2.40%，较上周下降10个基点，一个月理财产品预期收益率为1.88%，较上周下降65个基点周，六个月预期收益率，实物及金融产品收益率2.10%，与上周持平。
2、A股换手率和日交易量下降
A股换手率和日成交量均下降。截至11月9日，上海A股成交率为0.85%，较上周下跌0.35点，沪深证券交易所日总成交量减少，两市日总成交量变为967.611股。亿元，较前一周下降19.75%。
债券收益率方面，六个月、一年、三年期国债到期收益率下降。截至11月9日，六个月期国债到期收益率为2.31%，较上周下降3bp，一年期国债到期收益率为2.29%，较上周下降1bp，三年期国债利率为2.29%，较上周下降1bp，较上周下降1bp至2.29%。到期利率下降3个基点至2.31%和2.62%。 5年期债券期限利差较上周下降2bp至0.46%，10年期债券期限利差较上周下降1bp至0.61%，1年期AAA债券信用利差较上周上升4bp至0.49. %；10 AAA 级债券的信用利差上升4 个基点至0.85%。
3、本周土地成交溢价上涨，商品住宅成交面积减少。
本周，土地成交溢价上涨，商品住宅成交面积减少。截至11月7日，100个大中城市土地成交溢价率为1.08%，较上周上升0.04个百分点，30个大中城市商品住宅成交面积面积为2.7605平方米。本周成交面积100万平方米，较上周减少20.75%。
07 公共工程
1、我国天然气出厂价格下跌。
我国天然气出厂价下跌，但英国天然气期货结算价上涨。截至11月9日，我国天然气出厂价为每吨7243.0元，较上周下跌7.98%，英国天然气期货结算价收于187.18便士/SEM，较上周上涨8.02%。供应方面，截至10月29日，美国48个州可用天然气库存为36.11亿立方英尺。截至11月5日，美国钻井平台数量为100座，与上周持平。
本文来自金融世界网