德国舍弗勒官网，德国舍弗勒集团轴承
chanong
|【本文共1919字，预计阅读时间3-5分钟。直接看文章最后总结。您可以关注、收藏、慢慢阅读] 1、主营产品/服务：滚珠轴承套圈是我们的主营产品，滚子品类正在快速增长！
公司是一家长期致力于轴承套圈研发、制造、销售的专业化制造公司。公司产品包括各类轴承套圈，主要产品有球、滚针、滚子三大类十二个系列。广泛应用于交通运输、工程机械、家用电器、冶金等领域。
轨道环
公司的核心产品是球轴承套圈，2020年占其收入的56.12%。 2018年以来，在销量和占比持续下降的同时，滚筒产品却持续增长，2020年占比达到21.12%。这是该产品首次突破20%。另一类滚针产品基本稳定。
2、市场及行业现状：行业发展良好！
从销量和产量来看，我国已经是世界第三大轴承生产国，2020年我国轴承行业收入达到1930亿元，年产量达到198亿套，较上年有所增长。同比增长9.04%。各1.02%！据中国轴承工业协会《2020年轴承行业经济运行报告及2021年走势预判》预测，2021年轴承行业整体收入预计将增长3-5%。
3、同行业对标及评价：全球领先的轴承供应商！盈利能力高，但需提升规模！一签利润12000元！
目前，轴承行业已形成瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家主要轴承公司的全球垄断竞争，其中包括SKF、舍弗勒、恩斯克（NSK）、捷太格特、NTN等。 （NTN）、铁姆肯（TIMKEN）、美蓓亚（NMB）、不二越（NACHI）这八家轴承公司在国际轴承市场的份额合计超过70%！
我们选取国内同行业上市公司五洲新泉作为对标标的，五洲新泉市值为26亿元（二级市值为23.4亿元），2020年销售额为17.54亿元。净利润62亿元。公司销售额约占其中的1/3，净利润为95%。尽管公司规模存在差异，但盈利能力明显更胜一筹。盈利能力方面，公司获得与五洲新年相同的评级，但主要原因是公司产品与海外主要客户及其产能对接，扩张规模较快。合理市值将达到26亿元左右。创业板上市，1手500股盈利12000元！
4、亮点：前五名客户占比93%，最大客户为全球轴承巨头舍弗勒。平均毛利率！海外收入比例高！
1）主要客户：我公司不断开拓国内、国际市场，成为舍弗勒、SKF、NSK、NTN、JTEKT的主要供应商，并作为世界各大轴承公司的供应商，产品远销美国。 它一直。意大利、法国、加拿大等国家和地区。 2020年，公司前五名客户占营收比例为92.73%，客户高度集中，最大客户为舍弗勒，占比57.4%。
2）、平均毛利率：公司2020年整体毛利率为21.76%，自2018年以来基本稳定。增长最快的滚筒产品也仅为18.32%。
3）海外销售占比高：公司产品主要出口欧洲、南美、北美、东南亚等国家和地区，2020年海外销售额占当前销售额的51.41%。虽然较2018-2019年有所下降，但仍超过50%。 5、募集资金用途：募集资金将主要投资于新生产基地建设！
公司募集资金将主要投资于公司新生产基地年产5亿件精密轴承套圈项目，同时还将用于建设研发中心和补充运营资金。
6. 近期业绩和预测：2021 财年第一季度收入同比增长35%，扣除非营利组织的净利润同比增长7.5%。 2021年�**肽暧赵ぜ仆仍龀�3.2%，剔除非营利的净利润预计下降3.88%。
2021年一季度，公司营收1.76亿元，同比增长35.4%，扣除非归属收益后净利润1300万元，同比增长7.5% 。
公司预计2021年�**肽晗鄱畲�4.3亿元，同比增长78%，全年扣除非母公司净利润3300万元。比去年增长63%！ 7.总结：值得关注！
金沃股份有限公司是一家位于浙江省衢州市的轴承套圈制造企业，主要客户为全球各大轴承公司，产品销售90%以上被全球八家主要轴承公司占据。全球轴承巨头的供应链中，最依赖的就是德国舍弗勒公司，主要为汽车提供轴承产品。由于产能限制，公司目前正在筹集资金建设新生产基地，并计划于2022年搬迁。虽然这可能对公司短期业绩造成一定影响，但长期效益会更大。新增产能带来。公司当前产品毛利率不高，其支柱球类产品销量持续下滑。滚轮产品销量虽在增加，但毛利率低于球类产品，公司管理层对此带来一定程度的不确定性。未来的发展。
公司今日在创业板挂牌，给出的估值主要以上市公司为基准，虽然26亿的估值绝不低，但公司二级市值还不到7亿元，不算太高。很多，但有点低。从二级市场价值角度来看。该公司从更大的角度来看是汽车产业链的一部分，目前并不是热门话题，也不太可能超出预期。综上所述，公司给予值得关注的评级（概括起来，总体评级分为5个级别：强烈推荐、推荐、谨慎、值得注意、还可以！）。
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