电动汽车电机控制与驱动技术，新能源汽车交流异步电机和永磁同步电机的区别
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|（报告撰写/作者：天风证券、潘贤、张健、徐俊峰）
1、自动驾驶机遇下，高速连接器市场迎来历史性拐点1.1、L2智能汽车出货快，与新能源汽车技术协同明显L2智能汽车出货快，市场渗透率大幅提升今年。 2020年，日本智能网联汽车销量为303.2万辆，较上年增长107%，市场渗透率约为15%。 2021年一季度，L2智能网联汽车市场渗透率达到17.8%，新能源汽车L2智能网联汽车市场渗透率达到30.9%。 L2级自动驾驶支持系统的广泛使用趋势明显，目前已成为新造车厂的标配。蔚来推出首款电动汽车，该车搭载蔚来最新自动驾驶技术，搭载33个高精度传感器，其中11个超感知镜头和1个超长焦距镜头，总像素高达8800万。配备.距离传感器。高精度激光雷达，搭载四颗NVIDIA DRIVE Orin 芯片，计算能力高达1016TOPS。小鹏汽车发布首款搭载激光雷达的车型小鹏P5，并开始量产激光雷达。车载XPILOT 3.5自动驾驶辅助系统在LIDAR的支持下具有更强的识别能力和准确性，能够在更复杂的场景下实现更高的自动驾驶能力。吉利汽车全新独立品牌Dikrypton发布了SEA扩张架构下的首款车型Dikrypton 001。 JiKr 001 采用Mobileye 最新一代Super-Vision 系统。 SuperVision是ADAS行业领先者Mobileye开发的L2+级纯视觉智能驾驶解决方案，采用Mobileye最先进的EyeQ5H芯片和视觉识别算法，针对高速公路/城市高速公路、停车、城市道路上的任何场景都可以支持。互联网智能驾驶。
高速连接器可分为Fakra、Mini Fakra、HSD和以太网连接器，包括摄像头和雷达等ADAS（高级驾驶辅助系统）所需的传感器，信息娱乐系统和车辆网络所需的高速连接器。需要显示器。V2X 天线必须使用Mini Fakra 连接器。以太网连接器广泛应用于汽车网络、多媒体、激光雷达等涉及以太网的领域。随着自行车传感器数量的增加，Fakra 和MINI Fakra 连接器在自行车上的使用也随之增加。
如果想了解汽车高速连接器的具体使用场景，可以使用更通用的Adas架构作为切入点。在这种架构中，汽车通过摄像头获取道路周围环境的信息，摄像头通过防水的Fakra高速连接器将数据发送到线束，线束的另一端连接到车辆。 HFM 连接器连接。收集到的数据通过这样的连接发送到AVM（车辆环视系统）。然后数据通过HSD连接器和连接线束发送到主机，最后通过HSD+2连接器将数据发送到显示屏。此时，驾驶员可以看到摄像头拍摄的图像。此示例表明，要实现车辆的环视要求，需要多个连接设备，包括防水Fakra、HFM 和HSD。 1.2.1. 集成优势将帮助Mini Fakra 取代传统Fakra。FAKRA 是德国天线标准，基于FachKReisAutomobile（由来自BMW、HuberSuhner 和Rosenberger 等公司的工程师组成的汽车专家团队）。Huber-Suhner-相关连接器业务和技术于2010年并入罗森伯格）。 FAKRA最初用于宝马需求的汽车收音机天线连接，但现在已成为汽车行业的全球标准高速连接器，并在行业中得到广泛应用。 HFM连接器广泛应用于各种ADAS传感器，因此随着自动驾驶ADAS传感器数量的增加，HFM连接器在自行车上的使用很可能会大幅增加。 HFM是FAKRA连接器的升级版本，最大限度地提高了传统Fakra的电阻。
Fakra的推出在当时是车载连接技术的一场革命，因为传统的“灯笼头”（或香蕉头）无法保证射频信号的良好接触和低损耗传输。出于成本考虑，“灯笼头”可以用在收音机上，即使它们不符合车辆法规。然而，当涉及到GPS和3G/LTE等应用时，该连接器无法完全满足您的数据传输需求。 FAKRA成功解决了这些问题。在性能方面，FAKRA 连接器达到6GHz，并符合汽车行业严格的机械和环境要求，有50、60（有限）和75 欧姆版本。它还通过允许连接器的中央同轴插入件和附加电缆旋转360 度来确保D 性能。这些功能可以防止因电缆扭结而导致影响电缆阻抗和信号传输完整性的问题。 FAKRA的锁定系统具有一级锁定机构和二级锁定机构，可防止行驶时连接器断开事故。 FAKRA 连接器现已成为汽车射频应用的领先解决方案。除日本国内市场外，全球几乎每家汽车制造商都需要FAKRA连接器作为汽车内传输射频信号的标准。应用领域包括无线电天线、GPS 天线或导航、车载移动通信和射频蓝牙应用。以及射频遥控无钥匙进入和车辆辅助加热。 FAKRA 通常使用单线、单芯同轴电缆。典型的FAKRA 连接器由塑料外壳、外导体、中心导体、绝缘体、压接套管（仅限线束端部连接器）和辅助锁（仅限线束端部连接器）组成。随着高速mini-FAKRA（HFM）传感器数量的不断增加以及车辆电气架构的集中化，未来车辆将需要更高的传输频率来实现高速连接器。现代车辆数据传输速度高达9.6 GHz。传统的6GhzFAKRA 连接器将不再能够满足新的需求。根据Molex 和Rosenberger 宣布的双向采购协议，Rosenberger 的新型HFM 连接器将以高达15GHz 的频率运行，并支持高达20GB/s 的高速数据传输。除了高频特性外，FAKRA-Mini连接器结构紧凑，与传统连接器相比节省80%以上的空间。随着车联网的加速发展以及自行车高速连接器的使用显着增加，Mini FAKRA 节省空间的优势将变得无价。由于Mini FAKAR具有传输速度高、体积小的优点，更适合领域密集型车辆的需求，因此我们预计未来几年可能会看到Mini FAKAR取代传统FAKRA的浪潮。考虑到Fakra在市场上的受欢迎程度，HFM作为其升级版本，最适合传统的Fakra。 HFM特性阻抗为50欧姆，匹配Fakra，最大载流电流也为1A。 HFM 电缆与传统Fakra 通用，HFM 连接器可用于集成度要求高、空间狭小的区域，传统Fakra 可用于分支功能执行器。因此，安全带的一端是HFM，另一端是Fakra。
1.2.2. 领域集中式架构趋势迎来高性能以太网连接器汽车电子电气架构的集中化趋势对高速连接器的数据传输性能提出了更高的要求。现有的域集中式解决方案将数十个ECU集成到单个域控制器中，这必然对高速连接器的数据传输速度和稳定性提出了更高的要求。合格的汽车域控制连接器至少具有良好的屏蔽、电气、机械和环境性能。以罗森伯格的H-MTD为例，它是一款适用于汽车以太网的360度全屏蔽系统，其优异的屏蔽性能允许传输高频信号，非常适合未来的预控。连接系统，避免行车时黑屏、花屏、闪烁。在电气性能方面，连接器在使用过程中会产生回拨损耗、插入损耗、串扰等不良影响。 H-MTD 卓越的连接器结构设计和设计验证最大限度地减少了这些损失。机械和环境性能主要涉及连接器的抗振动性、抗温度冲击性以及对准后的坚固性。 H-MTD连接器一旦锁定，需要至少110N的力才能将其拔出，并且至少需要100N的力才能将其拔出。连接器重10 公斤，不太可能自行松动或手动拔出。泰科制造的MATEnet 连接器还提供卓越的屏蔽、数据传输、机械和环境性能。除了MATEnet 系列产品外，针对高速数据传输应用，TE 还提供支持高达100Mbps 数据速率的NanoMQS 连接器、MOST 连接器、专为满足信息娱乐连接需求而设计的光信号连接器平台，并且您可以通过单端FAKRA 和MATE-AX 连接器系列等解决方案可实现最高的数据传输速度。从未来以太网传输数据的增长来看，从100M到千兆的提升只会出现在自动驾驶的L1、L2阶段，而泰科内部预测在L3、L4阶段将达到10Gbps以上。因此，在未来汽车电子的发展中，高速连接器将逐步升级，未来将出现从100Mbps、1Gbps到12Gbps、24Gbps的连接器。
就特定应用领域而言，以太网连接器用于汽车以太网的模块化、可扩展、紧凑型数据连接器系统。以Tyco 制造的MATEnet 连接器为例。 MATEnet 可与以太网和PCIe 等连接器一起使用。后视摄像头、多媒体、激光雷达、车载诊断、环绕摄像头，包括车载网络。设计和制造以太网连接器以满足未来市场需求具有挑战性。随着市场需求不断推动解决方案接近物理极限，连接器的实际系统性能也越来越接近物理极限。因此，对于组件开发人员来说，考虑鲁棒性评估和所有重要的公差变得越来越重要。此外，所需带宽越高，链路预算越低，这限制了有关组件选择和最大链路长度的架构设计自由度。但是，如果考虑所有组件容差（例如电缆和连接器阻抗）以及环境影响（例如温度影响、湿度、老化等），则间隙会显着减小，如右侧曲线阵列所示。做。因此，在系统设计过程中必须考虑所有这些系统参数，以确保在考虑所有上述影响的最坏情况下满足应用要求。
罗森伯格亚太区副总裁兼汽车产品总经理丁磊表示，随着GPS、ADAS、360环视等技术不断融入车辆中，对速度提出了新的要求。近两年来，汽车�**沧暗母咂盗悠魇恳汛�1个增加到30个。 “据此，我们可以推断，整体高速连接市场还有数量级增长的空间。（报告来源：未来智库） 1.3.高速连接器市场预测：国内市场将达到14.024。” Roland据贝格预测，到2025年，预计中国30%的汽车不具备ADAS功能，30%的汽车将配备L1级功能（根据罗兰贝格的预测），35%配备L2级功能其中5%配备L3级或更高功能，而自动驾驶汽车销量的增长将主要贡献于2021年至2025年，因此中国的出货量中配备L2或更高功能的车辆将占到40%以上到2025 年，汽车总出货量预计将大幅下降。到2025 年，全球主要市场14% 的汽车将不具备ADAS 功能，40% 的汽车将配备L1 功能。由于36%的车辆将配备L3级别的功能，9%的车辆将配备L3级别或更高的功能，因此预计销量增长将主要在2021年至2025年期间。据中国汽车工业协会预测，2025年全球主要市场配备L2及以上功能的汽车出货量将占汽车总出货量的45%以上。大学.宣布.据世界著名数据统计机构Statista研究部门预测，2025年中国汽车市场总销量中长期预测为2697万辆。 2025年轻型汽车销量为9300万辆。中国高速连接器市场预测中，L1及以下功能的汽车和自行车用高速连接器价值假设为200元；·自行车高速连接器成本1000元，2025年中国汽车高速连接器市场规模总计140.24亿元，预计16.991背景下中国汽车连接器市场包括高压连接器市场总规模为310元，达到1.5亿元，全球高速连接器市场预测基于L1，其具有以下功能的汽车和自行车高速连接器价值200元。 L2及以上功能的汽车和自行车高速连接器市场价格为1000元，预计2025年全球汽车高速连接器市场规模为520.8亿元。 1.4. 高速连接器市场竞争格局：电连接技术脱颖而出高速连接器世界市场格局全球主要汽车高速连接器制造商包括罗森伯格、泰科电子、安费诺、电连接技术等。
高速连接器行业技术壁垒较高，科技专利数量和关键技术掌握程度是相关厂商竞争力的核心，因此可以通过专利分布来决定整体市场格局。从高速连接器全球分布情况来看，高速连接器前15名专利持有者的专利总数占全球专利总数的近60%，专利力量强劲。其中，美国10名专利持有者合计持有专利近4000件，几乎占全球专利总数的一半，优势明显。美国一直是高速连接器的重要市场，持续拥有专利申请数量最多的国家，专利总数位居全球第一。全球排名前15位的专利持有者中没有中国专利持有者，说明中国企业的实力与国际强大企业的实力还存在较大差距。目前位居世界第二。我国高速连接器专利数量约为2200件，且数量逐年增加，与国际申请趋势相似。中国排名前15位的专利持有者中，有9位是本土专利持有者，主要是设计和制造企业，而日本本土企业的专利力也在逐步提升。中国高速连接器专利解决方案专注于高速数据传输、高速连接、控制器、各种端子、连接优化、稳定性、转换、背板连接测试、差分信号、触点等。近年来，解决方案主要集中在提高性能、改善外观、兼容性等方面。
罗森伯格是紧凑型高速连接器领域的全球市场领导者，60多年来一直深耕射频和光纤通信技术。其业务领域包括通信设备、汽车电子、测试和测量、建筑和数据中心布线系统以及医疗和工业等多个市场的多条产品线的系统化和完整性。其中，电信市场在公司业务中占比最大，汽车电子紧随其后。罗森伯格亚太区副总裁兼汽车产品事业部总经理丁磊形容公司的特色和定位是“做细做精，在射频系统连接器领域做到行业第一”。
罗森伯格很早就进入汽车电子领域，目前的客户包括多家欧美、日韩、国内整车厂。丁磊表示，“车载射频连接系统和高速数据连接系统是核心竞争力点。全球汽车市场正在向全球蔓延，永远不会留下罗森伯格的影子。”市场在汽车高速及高速连接器及传输系统领域拥有成熟的产品、技术积累、以及实施传输质量保证。此外，该公司不仅可以提供汽车高速连接系统，还可以提供完整的测试测量解决方案。也就是说，罗森伯格不仅销售汽车连接器，还销售汽车测试设备。完整的流程、完整的解决方案是公司产品的价值。以中国整车厂为例，罗森伯格帮助中国车企将车载产品提升到一个新的水平，参与技术设计阶段，设计属于自己的更先进的技术。电连接科技是中国市场小型高速连接器行业的领先公司，专业从事小型电连接器及互连系统相关产品的技术研究、设计、制造和销售服务。电连接技术具备设计和制造高可靠、高性能产品的能力，我们自主研发的微型高速连接器具有巨大的技术优势，与全球领先的连接器制造商看齐，已达到并被广泛应用的水平。智能手机、车载终端、智能家电等移动终端产品等新兴产品。 Electrical Connection Technology 经营与微型电连接器和互连系统相关的产品。 Micro Electrical Connectors的核心产品是微型高速连接器和高速连接器组件，包括微型射频测试连接器、微型射频同轴连接器和射频微型同轴电缆组件。智能手机等新兴智能设备、互联系统相关产品等智能移动终端产品的主要电子器件主要是电磁兼容器件，起到电气连接、支撑、固定或电磁屏蔽的作用。 Electrical Connection Technology的汽车连接器产品主要有Fakra板端子和电线端子、HSD板端子和电线端子、高清摄像头连接器、车载USB等，主要在射频连接和高清方面供各OEM和TIER 1客户使用。联系。
2、随着电气化时代的到来，高压连接器的需求大幅增长2.1、2021年新能源汽车将进入快速普及期新能源汽车正在进入快速普及期。从2005年到2015年，日本新能源汽车渗透率用了10年时间才超过1%，但从2016年到2019年�**肽辏毡拘履茉雌瞪嘎氏陆档�1%。达到这一点已经三年多了。全国新能源汽车渗透率预计将从1%快速提升至5%。时间安排：从2019年下半年到2020年底，受补贴减少、疫情等多重因素影响，我国新能源汽车渗透率一直没有突破。今年年初到年中，我国新能源汽车渗透率从5%上升到5%，并迅速上升到近15%。今年下半年新能源汽车渗透率持续走高，8月份我国新能源乘用车零售量总计24.9万辆，同比去年同月增长167.5%，增幅1.5%与上个月相比的百分比。Ta。新能源汽车产量30.9万辆，销量32.1万辆，环比增长12.0%，是去年同期的1.8倍，渗透率升至17.8%，新能源乘客渗透率也有所提升。对于汽车来说，这一比例接近20%。截至今年8月中旬，自主品牌新能源汽车渗透率达到35%，豪华车新能源汽车渗透率达到10%，主流合资品牌新能源汽车渗透率达到2.8%. %。国内汽车企业迫切需要实现产业转型，并制定了明确的电动化目标。从车企角度来看，批发销量超万辆的企业包括特斯拉中国44264辆、上汽通用五菱43783辆、上汽乘用车16998辆、广汽艾特43783辆，还有11619辆便宜。从新能源汽车渗透率来看，比亚迪乘用车已达89.98%，上汽通用/五菱乘用车已达33%，上汽乘用车已达26%。中国汽车企业有潜力成为中国汽车产业转型发展的先行者，而且新格局下，未来中国汽车企业将走向环保，几乎零碳排放，预计将走上零排放之路。走上了新的发展道路。主要国家碳排放政策达成一致，新能源汽车需求旺盛，随着中国提出碳达峰和碳中和目标，日本、英国、加拿大、韩国等发达国家也相继实现目标. 提出目标。到2050 年实现碳中和。政治承诺。日本承诺将之前的2050年目标从减排80%改为实现碳中和。英国提出到2045年实现净零排放，到2050年实现碳中和。加拿大政府还承诺到2050年实现碳中和。在全球积极应对气候变化的背景下，主要发达国家大力推动绿色交通和低碳交通，提出汽车行业零碳转型目标，对重型碳排放汽车提出更加严格的要求.我正在介绍它。到2035 年，新车排放量将为零，每年减少55%。国务院办公厅发布的电动化渗透率预测：《车联网产业发展行动计划》预计，到2025年，新增纯电动乘用车平均电耗将降至12.0kWh/100km，新能源销量也将下降。它约占新车销量的20%。基于目前的高增长趋势，新能源汽车渗透率20%的目标或将提前实现。小鹏汽车首席执行官何小鹏表示，“到2025年，全国新能源汽车渗透率可达30%，有排放控制政策的一流城市达到60%。2.2高压连接器发挥重要作用。”它在新能源汽车结构中的作用和应用得到了很大的提高，而在新能源汽车行业中，高压连接器是整车和充电设备中使用的非常重要的零部件。电动汽车的普及预计将显着增加高压连接器的总体使用量。连接器的功能非常简单。它是在电路中被阻塞或孤立的电路之间架起一座沟通的桥梁，让电流流通，使电路正常工作。新能源汽车连接器的配置一般可分为壳体、密封件等辅助结构、绝缘部件、导电接触对三部分。
通过插头护套和插座护套插入并配合工作来实现连接和导通功能。高压连接器主要应用于新能源汽车的高压大电流电路中，与导电电缆配合，将电池组的能量通过各种电路传输至电池组等车辆系统中的各个部件。运输到.电机控制器、DCDC转换器、充电器等主电源单元。新能源汽车高压连接器的价格在每辆车700至3500元之间，具体取决于车型设计和车辆成本。新能源汽车主要分为乘用车和商用车，由于商用车配备多个电池组，商用车高压连接器单位价值高于乘用车。 （报告来源：未来智库）
整个车辆高压连接器的关键应用场景包括直流、热水PTC充电器、压缩机、电子控制、空气加热PTC、直流充电端口、动力电机、高压线束、维护开关、逆变器和电源。蓄电池、高压箱、电动空调、交流充电口等
根据中国汽车工业协会、天津大学中国汽车战略发展研究中心发布的中国汽车市场总销量中长期预测，2025年预测中位数为2697万辆。对于全球新能源汽车市场，EVTank联合常春藤经济研究院在北京发布《车联网产业发展行动计划》，预测到2025年全球新能源汽车销量将达到1800万辆。预计到2025年新能源汽车渗透率将达到30%。新能源汽车高压连接器单车价格在700元至3500元之间，平均预测价格为2100元，预计国内高压连接器市场最终将达到169.91亿只。预计到2025年全球市场将达到378亿台。以动力电池领域使用的换电连接器为例，换电连接器是电池组唯一的电气接口，同时提供混合的高压、低压、通信、接地连接。是需要的。时间。在电池快速更换过程中，电池与车载终端连接、插配过程中经常出现匹配错误。电池更换连接器的浮动补偿设计是一项技术挑战。电池更换连接器有以下要求：配备浮动补偿功能，还可在差值范围内完成高电压、低电压、通信、接地的混合连接。整车电池更换频率一般乘用车为115次/周，商用车为770次/周，电池更换连接器的寿命为300010000次，具有低损耗的特点。维护费用。
连接设备的一个核心性能指标是温升。温升是连接器设计的一个重要因素。
最重要的设计关键项之一，异常的温升会导致连接器因为温升 过高，发生烧蚀。连接器的温升受如下因素影响接触电阻：用于导电连接，两接触载体之间的电阻，如针孔对插接触电阻、针孔尾部与 导线压接电阻、螺纹连接铜牌与铜牌之间的接触电阻物质环境加热：当连接器长期处于一个高温环境，由于连接器所用的材料都是工程塑料、 金属、橡胶等，尤其工程塑料要求最高工作温度 140℃，但当产品使用的环境温度过高， 连接器由于自身接触内阻发热在达到热平衡时，加上所处的环境温度高于了材料允许使 用最高工作温度。此时，若连接器长期处于一个该环境，连接器内部针孔件发热导致内 部温度排不出来话，内部温度会持续升高，连接器就会产生很大的热量，导致连接器出 现烧蚀引起车辆燃烧，这是非常严重的问题。橡胶材料和金属材料均有最高工作温度限 制，设计时均需要考虑。板端的连接：设计的时候要用螺栓的情况下，或者要用预防措施，防止供货的时候松脱； 同时在螺栓连接时，一定要根据操作规范进行扭力检测。导电部件螺钉连接情况下，主 要的失效模式之一就是未按照力矩要求进行拧紧力矩管控，导致连接部位温升异常，烧 蚀。 电磁屏蔽:由于新能源汽车使用大量电力电子器件，高压和大电流产生的电磁场，会对其 他的通讯设备产生电磁干扰，整车和零部件必须要有抗干扰和抗辐射的能力。高压电气 连接系统设计时，要求连接器具备 360°屏蔽层，并有效地和电缆屏蔽层连接，屏蔽层覆 盖整个连接器长度，以保证足够的屏蔽功能，并尽量减少屏蔽界面之间的电阻，在产品 生命周期内，屏蔽连接接触电阻＜10mΩ。环境性能: 新能源汽车高压连接器需要采用具备耐高温高压性能的新材料，同时在密封、 屏蔽和防水等要求上也比传统汽车连接器高，阻燃性和 CTI 值都有较高的要求(德尔福要 求阻燃最少 V0 以上、CTI>600)，因此成本相对而言成本也较一般工业用连接器高。目前， 市场上的高压连接器多用高性能的 PBT,PA 等。连接器标准在电气连接系统中，连接器的质量尤为重要，这成为保障电连接安全可靠至关重要的因 素，目前新能源汽车连接器还没有专门的行业标准和国家标准，因此导致高压连接器产 品质量良莠不齐。一般大中型企业基本都有自己的生产经验和标准，但也有部分作坊式 企业以价格拼市场，品质难以保证，这样会造成连接器的选用及使用存在一些质量及安 全隐患。 未来趋势：连接器轻量化在汽车工业日渐追求节能与环保的背景下，汽车轻量化及小型化已成为技术潮流，也是 汽车厂商技术竞争的重点，通过控制整车重量，可以有效的降低油耗，减小尾气排放， 提高燃油能效。在汽车工业这样的大环境下，也带动新能源连接器必须走小型化及轻量 化。汽车小型化及轻量化的一系列重要解决方案，包括引入更小尺寸的高性能铜合金导 线做为信号传输线，同时引入向微型化发展的端子及接触件系统，通过采用高性能端子 来降低小功率传输导线尺寸。2.3. 高压连接器市场预测：2025 国内市场达 169.91 亿元，全球市场达 378 亿元据中国汽车工业协会、天津大学中国汽车战略发展研究中心发布对中国汽车市场的总销 量中长期预测显示 2025 年预测值中值为 2697 万辆。全球新能源汽车市场方面根据 EVTank 联合伊维经济研究院在北京发布了《全球新能源汽车市场中长期发展展望（2030 年）》，预测到 2025 年全球新能源汽车销量将达到 1800 万辆.。预测 2025 年新能源汽车 渗透率为 30%。高压连接器在新能源汽车中的单车价值量在 700-3500 元之间，单车价值 预测值取其平均数 2100 元，最后推测高压连接器的国内市场在 2025 将达到 169.91 亿， 全球市场预计为 378 亿。 2.4. 高压连接器市场格局：造车新势力崛起为国内连接器厂商带来新机遇国内领先厂商的高压大电流连接器系列产品与泰科、安费诺等行业内主要企业性能指标 趋同。高压连接器行业的核心壁垒在于企业掌握核心技术以制造关键性能指标如载流能 力、温升、插拔寿命、防护等级等电气、机械以及环境性能符合标准的优质产品。目前 以瑞可达为代表的中国厂商已打破高压连接器的关键技术指标壁垒。在高压连接器领域，国际企业拥有先发优势，国际企业普遍具有进入行业较早，企业规 模较大，行业集中度较高，产品成熟度较高等特点，泰科、安费诺、莫仕、矢崎都是较 为强势的海外高压连接器企业。整体来说，高压连接器行业系充分竞争的行业。目前在 全球范围内，连接器市场逐渐呈现集中化的趋势，自 1980 年以来，全球前 10 大连接器 供应商的市场份额已从 1980 年的 38.0%上升至 2018 年的 59.83%。欧美、日本的连接器 跨国公司由于研发资金充足及多年技术沉淀，在产品质量和产业规模上均具有较大优势， 往往在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，并通过不断推出高端产品引领行业 的发展方向。国内新能源汽车蓬勃发展尤其是造车新势力的崛起为高压连接器厂商带来新机遇，成本 优势、服务优势开始体现体现。相比国外的知名连接器企业，国内高压连接器生产厂商 发展起点相对较低，技术储备不足。但随着中国制造业的发展，国内新能源造车新势力 崛起、新能源汽车快速出货的契机，国内车用高压连接器市场迎来了新的机遇。国内连 接器制造企业凭借较强的工艺控制与成本控制能力、更为贴近客户以及反应迅速灵活等 优势，快速形成了规模优势，在制造成本、产品品质上已经具有较强的市场竞争力。同 时在国家产业政策、下游客户需求的双重驱动下，我国连接器行业中的部分领先企业通 过加强自身的研究设计能力，积极与下游企业合作，有针对性的开发各类市场迭代所需 的新型连接器产品，并充分利用专利等知识产权保护自身利益，加快企业发展速度。新能源汽车电连接器产业在先后经历萌芽期、波折期、成长期和快速发展期后,现在正处于调整期,经历过这段调整期后,技术将进行优胜劣汰的洗牌,产业发展的重点将会围绕优势 的几项技术进行。而部分国内企业在技术储备方面已经取得了相当不俗的成绩。目前部 分国内连接器企业已经在新能源汽车领域取得重大突破，占据了较大的市场份额，初步 具备与国际领先企业抗衡的能力。 3.连接器上游供应链清晰，金属材料占比突出3.1. 车辆电动化趋势全面拉动上游铜合金需求连接器行业的上游为各种金属材料、塑胶材料和其它材料的制造业；下游为汽车、电信 与数据通信、计算机与周边产品、工业、军事与航空、运输、消费电子、医疗等行业。 原材料占连接器成本近半，金属材料占比最大，伴随着车用连接器件的大量出货，对以 铜合金为代表的金属材料用量将有显著提升。连接器产品的上游产业主要为制造连接器 所需的各项原辅材料，包括金属材料、塑胶材料、电镀材料等；金属材料所占成本比重 最大，塑胶材料次之，电镀材料较小；其中，金属材料主要用于制作连接器端子，为避 免电子信号传输过程中受到阻碍或衰减，（中国台湾）连接器厂商多采用黄铜或磷青铜为原料 制作铜合金板片，塑胶一般用于制作连接器产品的外设，多以 LCP、PA9T 为原料，在 电镀材料的选择上，镀金、镀锡较常使用，其次为镀镍和镀银。根据中国台湾工研院的研究 数据，上游材料成本占中国台湾连接器厂商的总生产出成本的比重大约为 49.6%，其中钛铜、 LCP 等高端原料主要从美国、日本等进口，而其他的铜等原料的国产供给充足。铜合金车辆电动化趋势对铜合金的需求拉动不仅仅局限于连接器方面，铜合金广泛应用于电动 汽车多个组件中。新能源汽车铜使用量在传统内燃机汽车的基础上将是全方位的增加， 其电机内部需要大量使用线组，目前市面上的绝大多数厂商的新能源汽车选择使用 PMSM（永磁同步电机），该类型电机每 kW 用铜量在 0.1kg 左右，而市售新能源汽车 功率普遍在 100kW 以上，仅电机一项用铜量就超过 10kg。再加上电池以及充电功能等 需要大量用铜，整体用铜量将大幅增加，据全球铜业协会测算，混动汽车整车用铜量大 约 40kg，插电汽车用铜量大约 60kg，纯电动汽车用铜量 83kg，大型车辆例如纯电动巴 士更是需要使用 224-369kg 铜。铜合金是连接器所使用的重要材料，拥有优良的电性能和导热性，对于高速连接器来说 铜是电信号传输中最常使用的金属材料之一，对于高压连接器来说铜的传导性能越强， 所能传输的电流就越大。（报告来源：未来智库）3.2. 国内厂商已打破海外高端铜垄断格局，完成高强高导铜产业化我国铜材产量和消费量均居世界首位。按照包括各种常用铜材在内的总体产量和进口量 计算，通用铜材的国内满足度达到了 96%。先进铜合金材料与构件在国家安全、重大工程 和经济建设中具有重要地位，然而各种高性能铜合金材料严重依赖进口，如新型高强高 导铜合金带材、超细丝材、超薄带材等。以博威合金为代表的国内企业打破国外厂商在高强高导铜合金领域的技术垄断，高强高 导铜合金是新能源汽车领域的重要原材料。所谓高强高导铜合金，一般指抗拉强度(Gb) 为纯铜 2-10 倍(350-2000MPa)，导电率一般为铜 50%~95%，即 50-95%IACS 铜 合金。国际上公认理想指标为δb=600-800MPa，导电性至≥80%IACSE。国际市场 上的高强高导铜合金材料有百余种，获得广泛应用的主要是 Cu-Fe-P 系、Cu-Ni-Si 系、Cu-CrZr 系等。国内公司实现汽车连接器关键合金产业化，完成国内 Cu-Fe-P 主要市场份额的占领。 在 Cu-Fe-P 系合金方面，美国环球金属制品有限公司最早开发的中强高导型 Cu-FeP 系合金（如 C19400、KFC 等）可视为标杆性产品，具有成本低廉、强度中等、高导 电性、高导热性和良好的钎焊性、浸润性、加工成型性等优良特性。中铝洛阳铜业有限 公司、中铜华中铜业有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司和宁波博威合金材料股份有 限公司等已经实现了 C19400 合金的商品化生产，占据了国内的主要市场份额。国内高 校和企业还开展了协同攻关，在保证 Cu-Fe-P 合金材料综合性能的前提下，将抗软化 温度提高了近 50 ℃ 。宁波兴业盛泰集团有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、宁波博威 合金材料股份有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司等实现了 C70250 合金带材产业化， C70250 为电动汽车连接器的绝佳材料。该铜合金综合性能较好，性价比高。导电达到 40IACS%，屈服强度可达 700Mpa，完美因应了车用连接器的需求。 追赶美、日、德成果斐然，国内公司实现了 Cu-Cr-Zr 合金产业化。近年来，美国、日 本和德国企业相继在该领域实现了技术突破，具体成果为相继开发了耐热 Cu-Cr-X 系 合金引线框架带材，如 KME 集团的 C18160、维兰德集团的 C18080、三菱伸铜株式 会社的 C18141 等，抗拉强度为 540~630 MPa，导电率为 79%~84% IACS（国际退 火铜标准）。国内在 Cu-Cr-Zr 系合金的成分优化和组织结构调控等方面进行了系统研 究 ，宁波博威合金材料股份有限公司等实现了具有自主知识产权的 Cu-Cr-Zr 系合金带 材产业化。 铜合金市场情况铜合金在经过加工后，会成为不同性质的铜材，其中最主要的四种铜材为铜线材、铜板 带材、铜管材和铜棒材。数据显示，2020 年中国铜材产量 2046 万吨，同比增长 0.9%。 2021 年 1-8 月，中国铜材产量为 1389 万吨，同比增长 1.7%。其中铜板带材属于铜材中 的重要高端品种。铜及铜合金板带材是铜加工材的重要品种，是《中国制造 2025》“工业 强基”工程中大力发展的关键基础材料，广泛应用于新一代电子信息、高端装备、新能 源、交通运输、航空航天等各个高新领域。截至 2020 年我国铜带材产量为 197 万吨，同 比增长 5.35%。 （本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）精选报告来源：【未来智库】「链接」。