专家访谈汇总:国内公司与sora模型存在半年的代差吗，专家访谈法的概念
chanong
|Sora 开创性的电话会议口译
Q：基于SORA模型生成视频过程中的成本是如何计算的？
A：根据我们的计算，基于SORA模型生成视频的过程将生成一个60秒的视频，假设图像价格为0.02美元，每分钟12张图像。马苏。
然而，如果最初生成的视频不理想，需要重新生成，则成本进一步增加。考虑到制作和重新生成不令人满意的视频的可能性，成本可能达到100,000 美元左右。
问：制作视频时，视频帧率（FPS）会影响成本吗？
A：关于视频生成，假设会以低帧率（10FPS）生成，但即使生成流畅的60帧视频，成本也在几十美元左右。这是因为大部分成本都发生在建立扩散模型的过程中，而在时间序列建模的情况下，对相对价格的影响并不显着。
问：制作高质量视频的成本较高，但这是否意味着只有一些高成本行业才会采用？
答：虽然在早期可能是这样，但制作一个10 秒流畅的视频可能要花费数十甚至数百美元，并且培训成本同样很高。因此，在早期阶段，它很可能主要用于影视制作和大型动画特效等领域。这些领域本身成本就非常高，所以这样的额外成本是比较可以接受的。
问：是否有可能优化现有的视频生成模型？
A：目前的模型可以优化，但是需要时间。随着技术的进步和优化，制作高质量视频的成本预计会随着时间的推移而降低。
问：SORA 模型如何影响视频媒体制作？
A：SORA模型仿照AI大模型方法论，其主要作用之一就是边界模糊，从文本到音频再到视频的边界逐渐变得模糊。这意味着您可以从文本生成音频和视频。对于中级到低级的内容生产，这种转变可以增加创造力的价值，并使内容价值的生成减少对单个文本的依赖。
Q：未来会有垂直模式吗？
A：随着SORA模式的发展，我们预测衍生的垂直模式将会出现，这些模式会逐渐出现，冲击虚拟视频、短视频、广告、互动电影和游戏等行业。
问：国内企业如果想赶上SORA模式的发展，需要多长时间？
A：从技术上来说，可能会有半年左右的代际差异。因为SORA模型的成功不仅取决于高质量的数据，还取决于良好的硬件基础设施，包括流程优化和彻底的模型训练。国内企业要想迎头赶上，不仅要解决这些问题，还要做好承担可能出现的风险的准备。
问：六个月后我们能达到SORA模型目前的水平吗？在追赶SORA模型的过程中，除了基础设施算力瓶颈之外，您预计还有哪些挑战？
A：正常研发条件下，可能需要半个月到一个月的时间才能重现SORA模型的基本框架。接下来，我们需要设置整个数据处理管道。这大约需要1-2 个月。如果您同时构建数据管道和训练模型，则可能需要一个月到一个半月才能真正开始训练。
此后，培训将持续一个月。之后，应进行第二次、第三次训练，以优化训练效果。整个过程以及优化过程可能需要3-4 个月的时间。然而，这只是一个估计，整个过程可能需要大约六个月的时间，具体取决于所有资源是否完全到位。
SORA模型对管道的要求非常高，主要涉及数据标注、自动标注和数据基础设施。您可能需要花费大量时间来标记和处理文本数据。这可能是阻碍你赶上的最大�**�
运动服饰品牌交流春节情况信息
问：运动服饰品牌“安踏”一月份及春节销售情况如何？
答：1月份销售压力加大主要是由于去年1月份销售高峰以及今年疫情持续，1月19日至2月9日销量增幅超过50%。 2月9日至2月17日春节期间销售额增长超过20%，2月全月销售额增长超过30%。可以说，这段时间的销量达到了预期。
问：安踏采取了哪些措施来应对一月份和未来工作的压力？
答：第一个压力是由于疫情的影响，特别是今年的流感，消费者中比较流行，给整体业务带来了一定的压力。此外，今年的客运量与去年相比有所下降。为了解决这些问题，我们加强了销售活动，接受客户订单，努力提高联合销售和客户采购价格，抵消客流在销量和销售额方面的下降。
问：请用数据解释安踏一月份至今的销售和运营情况，包括折扣、库存销售比、联合费率和每位客户的支出等指标的变化。
答：我们从1月1日到2月17日的总销售额增长是个位数，符合或超出我们的预期。我们目前的库存销售比为5，折扣率同比下降了2个百分点，从77降至75。新品折扣从80元降至79元。
小客数量虽然减少了4至5个点，但客单价基本上涨了20%，连合率达到了3.7倍。这些变化主要是由于联合促销的推动，特别是三品折扣的推动，本财年每位顾客的平均支出都比较好。
问：安踏的销售策略会继续执行吗？
答：是的，我们将继续实施三款商品的折扣活动等销售策略。
问：安踏的消费升级战略是否得到有效落实，是否可持续？
答：消费升级已经成为我们的核心战略，并体现在我们的经营中。消费升级并不表现为支出明显减少，而是表现为品牌更替，即从豪华品牌转向中低价位品牌。
在这个消费降级的过程中，我们成功抓住了从阿迪达斯、耐克、斐乐等奢侈品牌转向的消费群，取得了强劲的成绩。消费升级战略将持续贯彻到后续运营中。
问：安踏未来的行动计划有哪些关键步骤？
答：首先，在供应链方面，我们用11个月的时间打通了国际供应链，从个体经营过渡到现在的统一协作体系，服务质量进一步提升。
第二，未来我们要打造14种不同的门店模式，在供应链和采购方面创造其他品牌无法比拟的竞争优势。总体而言，我们的品牌实力正在不断提升。
问：安踏明年的销售增长目标是多少？
答：明年总体增长目标定在10-15个百分点。从季度来看，一季度可能会有一些压力，但二季度应该会好一点，三季度应该会更大一些。
关于第四季度，由于双十一的影响，销售额有可能会下降，但第四季度的影响比其他三个季度更大，所以总体上我们正在重新考虑第四季度的销售策略。我们将继续优化它。
海外AI产业链动态更新及光模块跟进
Q：关于“12345”的投资，目前看到的训练推理需求是否明确？
答：目前训练推理的要求尚不清楚。然而，只要存在训练和推理的需要，光模块就可以发挥作用。目前我们只考虑数据中心的光模块，还没有考虑通信层面的任何东西。
随着OpenAI 发布新功能以及越来越多的人创建短视频等内容，我们相信跨数据中心和通信网络的带宽需求可能会增加。并不是每个人都能负担得起这些服务的高价，这可能会影响短期影响。但从长远发展方向来看，用于训练推理的光模块需求将继续存在。
问：您如何看待未来光模块被替代的可能性？
A：光模块有可能被硅光子（芯片级技术）取代吗？我们认为这种趋势确实存在，整个产业链的价值划分可能会发生变化。
经过详细研究了几篇关于硅光引擎3D封装的论文，比如台积电的论文，我们发现在实际产业中进一步的落地还应该考虑产品一致性、整体成本等因素，我认为是有的。因此，至少未来三年产业结构不会发生明显变化，光模块仍将是重要发展方向。
问：您如何看待一些最大的科技公司最近发布的有关人工智能的季度报告？
答：关于相干公司，公司季报发布后股价有所上涨，但我认为这更多是由于公司预期太低所致。该公司在季报中对800G以上高速光模块做出了长期指引，预计2023年至2028年100G以上模块（包括1.6T和3.2T）的市场份额将达到65%。
虽然这个预测仍然保守，但我们相信它比以前要好得多。这进一步证明光模块的需求不会在2024年或2025年达到峰值，但在未来几年将继续增长。这增强了很多投资者对LiteBlock的信心。
此外，Halogen Term 2024财年第二季度业绩疲软，主要是受到工业业务和传统数据中心业务的拖累。公司的人工智能相关业务增长非常迅速。后续产品研发进展顺利，例如200G EMR已完成内部测试，目前正在由光模块厂商进行测试。
该产品预计今年下半年出货，100G产品也正在进行客户验证。包括收购的Color Cloud，该公司非常看好800G和1.6T的表现。
问：对彩光今年的业绩有何预测？请简要说明主要原因。
A：我们预计“彩光”今年的业绩将呈现U型走势。第一季度业绩强劲，但第二季度很可能出现下滑，第三、第四季度逐渐恢复。这是因为大客户谷歌计划今年改变其800G光模块产品的格式。
今年�**肽杲�8x100G EML为主，下半年将逐步转向单通道200GEMLx4 800G模块。在产品切换过程中，性能可能会下降。值得注意的是，这种性能下降可能是由于彩光必须等待Lumentum的单通道200G EML认证过程所致。
问：谷歌的产品切换将如何影响光模块供应链？
答：在产品转换过程中，彩光等光模块供应商可能会在第二、第三季度出现业绩下滑。这可能是因为需要等待Lumentum 的单通道200G EML 认证完成。相比之下，像旭创这样的供应商更加灵活，可以快速切换到200G光模块，使得我们的性能相对稳定。
问：三大光模块公司一季度经营情况有何最新信息？
答：本季度三大光模块公司加班较多。这一决定是为了应对交付成果的压力，包括雇用更多员工和在假期加班。
特别是关于800G模块等主要材料的库存，我们一季度按照80万到660万到80万片的出货量积累库存，同时我们也在按照400G模块的出货量积累库存。每月300,000-350,000 件。同时，这三家公司的1.6T进度也非常稳定。
农历新年前后太阳能发电量及价格更新
Q1：您对2024年3月组件生产计划有何看法？
A1：预计3月份组件生产计划为42GW，电池片生产计划为47-48GW左右，多晶硅生产计划为14万吨。
Q2：3月份电池及组件产能是否会大幅增加？
A2：市场普遍预计3、4月份需求将增加，预计3月份组件排产将增加30%以上，导致电池片价格上涨，硅片价格进一步上涨可能需要一段时间。
Q3：在多晶硅制造中，N型硅材料和P型硅材料之间的转换时间是多长？
A3：将硅材料转化为N型和P型所需的时间根据公司的技术状况而有所不同，但有些公司需要几个月，而另一些公司则需要20天左右。
Q4：硅片价格下限是如何设定的？
A4：设定硅价格下限是基于对市场和现货交易、硅材料成本和制造商成本表的了解。预计P型硅料基本价为54-57元/公斤，N型硅料基本价预计为60-63元/公斤。
Q5：硅胶材料的价格是否考虑电费？
A5：定义硅价格下限会考虑市场认知、硅成本和制造商成本计划等因素。
Q6：GCL硅胶颗粒的N型比例是多少？
A6：协鑫科技颗粒硅料N型比例约为40%~45%，N型多晶硅料交易价格为63~64元，N型棒硅料71~72元。
Q7：协鑫科技在提高颗粒硅的氧含量和稳定性方面的努力是否存在差异？
A7：GCL技术在提高颗粒硅的氧含量和稳定性方面存在不一致的情况，且由于KPI强调的是产量，调整可能会影响产量，所以没有改进措施，没有教导。
Q8：预计3月份硅片产量是多少？
A8：预计2月份硅产量为16.2万吨，3月份可能减少至14万吨。
Q9：主要影响元器件价格的因素有哪些？
A9：零部件价格主要受原材料价格影响，轻微调整不会影响利润，但二三线企业的生存取决于各大企业的定价策略。
近期汽车市场终端需求跟踪
Q1：今年1、2月行业整体设备需求情况如何，到店情况、交易情况有何变化？
A1：预计今年1、2月全行业设备需求正常，同比增长25-30%。 1月份表现强劲，2月份前两周订单量较低，但在正常范围内，春节期间订单量有所减少。比亚迪1月份收到订单21万辆，其中2月1日至14日来自四家公司的订单约为3,000辆，预计当月订单约为12万辆。设备零售额同比增长超过20%，但批发量因1月份出现逆转而减少。
Q2：春节后汽车市场整体需求情况如何？
A2：春节以来整体车市需求旺盛，如果需求持续旺盛，价格竞争的发生可能会受到抑制。
Q3：比亚迪是否计划大幅降低所有车型的价格？
A3：比亚迪根据车型不同，降价策略也不同。车型越老或者销量较低的车型，降价幅度越大。汉、唐等老款日系车型平均降价1.5至2倍。根据销量的不同，价格平均会降低1.5至2倍，即平均价格的70%至80%左右。
Q4：比亚迪目前的库存状况如何？
A4：比亚迪的库存从12月底的平均60至65天增加到1月底的57至58天，每个零售商的库存天数为47至75天。 1月库存减少3万台，减少约5至6天。
Q5：特斯拉目前的订单情况如何？
A5：特斯拉1月份订单量从预期的2.7万2.8万辆增至4.1万辆，2月份订单量约为2.7万辆，两个月总计约7万辆，预计将成为一个平台。
Q6：3月份车市是否会出现价格竞争？
A6：价格竞争预计从3月份开始，以生存压力大、销售规模小的品牌为主，半主流新能源品牌也可能因生存压力而决定降价。比亚迪和特斯拉可能会采取后续策略。
Q7：燃油车经销商的盈利能力如何？
A7：2023 年大多数经销商将出现亏损。大多数BD品牌专卖店都是盈利的，超过80%的专卖店实现盈利。 50%的奥迪经销商是盈利的，但50%是亏损的。保时捷和雷克萨斯经销商普遍实现盈利。上汽大众、一汽大众经销商亏损比例较高的同时，广汽丰田则盈利状况良好。别克等二线品牌经销商普遍亏损。
Q8：您预计1、2月份新能源汽车销量增速如何？
A8：预计1-2月新能源汽车销量增长25-30个百分点，主要由比亚迪和特斯拉带动。
Q9：2月1日至14日新势力品牌订单情况如何？
A9：2月1日至2月14日的订单量为艾安5000多台，银河3000多台，深蓝3500台，极客4100到4200台。 Geek的订单量比较清晰，有近万个订单尚未发货。截至1月底，银河尚有超过4000份未交付订单，预计春节后将更加受欢迎。
Q10：目前M9机型的口碑如何，品牌热度如何，春节期间进店设备数量如何？
A10：M9机型自2月底小批量发货2000台以来，受到了好评，尤其是首批客户的好评。华为系统和Cyrus迅速响应解决了问题，M9运行良好。赛勒斯计划推出PRO版本，以维持订单热度。春节期间，文杰品牌商城门店数量和人气旺盛，但订单量下降。M7、M9热度保持稳定。M9在特别是越来越受欢迎，吸引眼球，有助于提升品牌形象。
Q11：今年过年期间的客流和订单情况与往年相比如何，各城市之间是否存在较大差异？
A11：今年春节期间，没有受到疫情影响，所以各城市的客流量比去年有明显增长，订单量也略有增加。目前各城市之间没有显着差异，但由于数据收集和分析时间较短，尚无详细的比较数据。
本文来自阿尔法工厂研究所