目标价格可能存在错误，请人工检查 目标价格可能存在错误，请人工检查 东阿阿胶获国联证券买入评级，目标价为66.98元
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|2月28日，东爱贾获得国联证券“买入”评级，近一个月来，东爱贾又连发四份研报引发关注。
研报显示，公司2023-2025年营业利润分别为48.05亿元、56.88亿元、66.34亿元，同比增速分别为18.87%/18.38%/16.63%。归属于母公司的净利润单独估算。公司销售额分别为11.31亿元、134.8亿元、15.69亿元，同比增速分别为44.97%、19.20%、16.43%。根据绝对估值法，公司每股价值为67.63 元，与公司2024 年平均市盈率41 倍相当，考虑到公司是中药开发的领先者。绝对评价法和相对评价法。采用这种估值方法，该公司2024年的市盈率为32倍。目标价为66.98元。研报显示，公司是营养草药领域的龙头企业，主要产品为阿胶及其系列产品，2023年一季度至三季度公司在阿胶行业的市场份额达到65.3%，比上年有所增长。与2022 年相比，增长4.5%。品牌优势是公司核心竞争优势之一，2022年公司品牌价值将位居健康行业排名第一。营养草药市场预计将继续扩大，其中驴皮明胶是公司最大的单一产品，占其2023年前三季度收入的近50%。目前库存水平正在逐步恢复，未来预计将持续稳定增长。
风险提示：毛利率下降或波动的风险、市场竞争加剧的风险、销售不及预期的风险。
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