港股概念追踪 | 广东加快建设算力产业！机构：芯片、服务器和云计算将保持高景气度(附概念股)
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|东方证券指出，目前全国智能计算中心建设进展顺利，AI芯片需求快速增长，本土替代品需求也在快速增长。芯片、服务器、云计算等算力产业链企业保持高度景气，国内算力产业链值得关注。
华金证券的算力提升得益于“东数据西计算”节点的数据中心集群的节点数量和规模的增加，以及新一轮人工智能革命快速发展带来的流量爆发。增加了。尤其是以400G、800G为代表的高端算力基础设施需求不断增加。运营商是数据中心建设的主体，数据中心市场发展符合预期。
相关概念股：
百融云W（06608）：公司是中国领先的人工智能驱动的SaaS云平台公司，专注于为金融服务行业提供解决方案。根据Frost & Sullivan的数据，截至2019年，百融云是中国最大的独立金融大数据分析解决方案提供商。截至2022年，服务中国7000多家银行、消费金融公司、保险公司等金融机构。
金蝶国际（00268）：截至2023年9月30日，金蝶云订阅服务的年度经常性收入（ARR）约为人民币26.7亿元，同比增长约40%。金蝶云·苍穹星瀚、金蝶云·星空、金蝶云星、金蝶精斗云的净美元留存率（NDR）分别约为105%、95%、90%和86%。
金山云(03896)：金山云第二季度营收18.4亿元，调整后毛利率达11.3%，创历史新高，调整后毛利率较去年同期增长逾2倍次。在数字化向智能化转型的过程中，金山云把握垂直行业和云计算市场创新的需求和机会，以及互联网、公共服务、医疗健康、金融等垂直行业的客户，响应需求，创造价值。
微盟集团（02013）：2023年�**肽晡⒚硕┰慕饩龇桨甘杖朐嘉嗣癖�7.06亿元，同比增长21.4%。凯通证券预计其订阅解决方案（SaaS）业务将继续处于快速增长期，2023年至2025年保持25-30%的收入增速。
中国移动(00941)：中国移动开始密集采购G.654E干线光纤和云资源计算服务器，中国电信开始密集采购核心路由器和CN2-DCI网络扩容及集成服务。对计算能力的需求增加也将推动电信扩容和商业传输网络的升级。中信研究认为，这意味着中国移动将启动传输网络（特别是骨干网）从100G、200G向400G的大规模升级，将促进产业链的繁荣。