2021数控机床市场规模，国内数控机床市场份额

中国商业情报网讯：高端数控机床是指能够实现高精度、高复杂度、高效动态加工的数控机床，具有明显的技术优势。以五轴联动为代表的先进数控技术，难度高、应用广泛，集计算机控制、高性能伺服驱动、精密加工技术于一体，衡量着国家生产装备的自动化技术水平，这是衡量国家生产装备自动化技术水平的重要手段之一。的重要标准。

1、产业链

高端数控机床产业链上游用于零部件装备，中游用于高端数控机床制造，下游用于航空航天、汽车制造、模具制造、造船、发电装备制造、冶金。装备制造、通信设备制造等领域。

数据来源：中国工商研究院整理

2. 上游分析

1、上游成本比例

高端数控机床的上游主要由结构件、数控系统、传动系统、驱动系统、切削刀具等关键部件组成。从成本比例来看，支撑机床的结构件（床身、滑台、工作台等）约占成本的35%，数控系统（核心控制部件）成本约占30%。对于高端数控机床，数控系统的价值通常较高，传动系统（帮助机床移动的部件，包括主轴、导轨、丝杠等）的成本也较高。成本约为20%，驱动系统（包括电机、主轴驱动等）成本约为13%。

数据来源：中国工商研究院整理

2.数控系统

数控机床的“大脑”——数控系统，是决定高端数控机床性能、功能和可靠性的关键要素。数控系统一般由控制系统、伺服系统、控制系统三部分组成。和检测系统。近年来，在下游需求的影响下，我国数控系统市场空间持续稳步扩大。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国数控机床市场需求预测及发展趋势前瞻报告》预测，2023年我国数控系统市场规模将达到约273.81亿元，近五年年均增长率为6.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年该行业市场规模将达到290.73亿元。

数据来源：中国工商研究院整理

从竞争环境来看，目前数控系统产品技术壁垒较高，市场仍以国外品牌为主，中高端系统国产替代空间广阔。以数控系统销量来看，2022年发那科、三菱、西门子等国外品牌占比约67%，广州数控、苏州新泰、华中数控等国产品牌占比约33%。经过多年的技术攻关，国内各大企业在产品功能和核心技术方面与海外品牌的差距正在迅速缩小。

数据来源：MIR、中商产业研究院制作

3.伺服电机

伺服电机又称执行电机，是控制伺服系统机械部分运行的发动机，是辅助电机的间接传动装置，在配置自动化设备中发挥着重要作用。据中商产业研究院发布的《2023-2028年中国伺服电机行业分析及发展预测报告》数据显示，预计2023年中国伺服电机市场规模约为195亿元，较上年增长7.73%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国伺服电机市场规模将突破200亿元。

数据来源：中国工商研究院整理

中国伺服电机行业市场集中度较高，前五名品牌占据50%以上的市场份额。国产品牌中，国产品牌汇川科技以15.9%的市场份额首次占据第一。其次是安川电机、台达电、松下和三菱商事，分别占11.9%、8.9%、8.8%和8.3%。

数据来源：MIR DATABANK、中商产业研究院制作

4.轴承

轴承是数控机床设备的重要零部件，主要支撑机床的旋转体，降低摩擦系数，保证旋转精度。轴承产业是我国重点发展的战略核心产业，我国轴承产量呈上升趋势。据中商产业研究院公布的《2024-2029中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》数据显示，预计2023年我国轴承产量约为275亿套，较上年增长6.18%。中商产业研究院分析师预计，2024年我国轴承产量将达到296亿套。

数据来源：中国轴承工业协会、中商产业研究院整理

从竞争格局来看，在日本轴承市场，SKF、舍弗勒、NSK、捷太格特、NTN、铁姆肯公司、日本美蓓亚（NMB）、不二越（NACHI）占据主导地位，主要集中在高品质轴承市场。终端市场。地方轴承企业普遍规模较小，产业集中度较低，有人本集团、万向钱潮、浙江天马、瓦房店轴承、洛阳LYC轴承、梧州新春6家企业，合计占比24.10%。

数据来源：中国工商研究院整理

5.铸造

铸件是通过各种铸造方法获得的金属型材，机床铸件包括床身、底座、工作台等。近年来，日本铸造产量总体保持稳定。据中国企业产业研究院发布的《2024-2029全球及中国金属冲压件、锻件和铸件行业研究及十四五规划分析报告》预计，2023年我国铸造产量约为5416万吨，近五年复合增长率为2.67%。中商产业研究院分析师预计，2024年我国铸造总产量将达到5516万吨。

数据来源：中国铸造协会、中国商业产业研究院整理

3. 中游分析

1、数控机床市场规模

在国家政策支持和企业不断创新的推动下，数控机床行业呈现快速发展态势，行业规模不断扩大，整体经营形势稳定向好。据中商产业研究院发布的《2022-2027年中国数控机床市场需求预测及发展趋势前瞻报告》预测，2023年我国数控机床市场规模将达到约4090亿元，近五年年均增长率为5.75%。中商产业研究院分析师预测，2024年该行业市场规模将达到4325亿元。

数据来源：中国工商研究院整理

2、数控机床国产化率

从国产化率来看，我国数控机床企业主要定位于中低价位市场，高端产品渗透率虽然不断提高，但仍处于较低水平。据中商产业研究院公布的《2022-2027年中国数控机床市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，目前我国中低档数控机床国产化率分别为65%和82%，高档数控机床国产化率为82%。仅6%，与高端数控机床还有较大差距，国产化空间较大。

数据来源：中国工商研究院整理

3、五轴联动机床市场规模

随着国内机床制造商向高端机床迈进，五轴机床已成为高端机床的代名词，被誉为机床行业的“皇冠上的明珠”。五轴联动机床在加工过程中同时控制五个轴的运动，实现复杂几何形状零件的高效高精度加工，扩大了适用范围，提高了加工质量，实现了更高的精度，提高了工作效率。广泛应用于航空航天、航空航天、精密机械等行业的生产中发挥着重要作用。

五轴联动数控技术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一，五轴联动数控机床可以对主要工业产品如：解决这个问题。航空航天发动机叶轮、整体叶盘、叶片、船用螺旋桨。我国5轴联动数控机床市场增长迅速，根据中国经济产业研究院发布的《2022-2027年中国数控机床市场需求预测及发展趋势前瞻报告》，2023年我国5轴联动数控机床市场规模将达到约112亿元……，近五年年均复合增长率为15.52%。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达到120亿元。

数据来源：中国工商研究院整理

4、五轴联动机床市场结构

五轴联动数控机床产品包括五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴龙门加工中心、五轴车铣（车铣）加工中心。其中五轴型是下游客户要求最多的，其中卧式五轴型因其质量高、价格高而常用于大型汽车自动化生产线项目。数据显示，在日本5轴联动数控机床产品市场中，5轴立式加工中心销量占比77.7%，其次是5轴卧式加工中心，占比10.9%。

数据来源：中国工商研究院整理

5、高端数控机床企业布局

国内技术含量最高的五轴联动数控机床市场长期被拥有数百年机床制造经验的跨国公司所把持，主要集中在德国、日本、美国等工业先进国家。我在这里。虽然国内自主产能集中在低端市场，并且可以自主开发，但生产五轴数控机床的中国企业却很少。

近年来，由于航天发动机、船用螺旋桨、重型发电机转子等我国战略装备产业对自主可控高端数控机床的真实需求，国家加大了对高精度数控机床的支持力度。数控机床.不断增加。 -高端数控机床行业我国高端数控机床行业技术水平不断提高，科德数控、创世纪、海天精工、国盛智科、纽威等国内优秀厂家生产的5轴联动数控机床CNC等在性能和功能上也能满足进口替代的需要。

数据来源：中国工商研究院整理

4.下游分析

1、高端数控机床下游应用占比

高端数控机床行业的下游应用非常广泛，包括航空航天、汽车、机械、能源、军舰、核电、切削刀具、模具等。其中，机床需求量最高的行业是航空航天业，占比47.1%。其次是汽车行业和机械设备行业，分别占15.1%和12.6%。

数据来源：中国工商研究院整理

2、航空装备业

对机床要求最高的行业是航空航天等高端制造领域，其中叶轮、整体叶盘、涡轮机等典型复杂曲面零件需要高动态、高精度、高端五轴加工。必须进行机械加工。高准确度和响应能力。我国航空装备市场规模持续扩大，根据中国经济贸易产业研究院公布的《2023-2028年中国航空装备行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》，2023年我国航空装备市场规模将达到1390亿元，较过去年均增速预计为10.45%。 5年。中商产业研究院分析师预测，2024年中国航空装备市场规模将达到1535亿元。

数据来源：中国工商研究院整理

3.汽车制造业

汽车零部件制造是高端数控机床的主要应用领域，以其高精度、高效率、大批量生产、高经济性等严格要求而著称。该线已成为检验高端数控机床和工业应用水平的重要标志之一。随着国内汽车零部件制造水平的不断提高和新能源汽车的发展，汽车零部件行业也得到了快速发展。国家统计局数据显示，预计2023年我国汽车制造业营业收入将达到10.1万亿元，累计增速11.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年行业收入将达到10.68万亿元。

数据来源：国家统计局、中国企业产业研究院整理

更多信息请参阅中商产业研究院出版的《中国高端数控机床行业市场前景及投资机会研究报告》。中商产业研究院还提供行业大数据、行业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业现状证书、商业计划书、可行性研究报告。园区产业规划、产业链投资地图、产业投资指南、产业链投资考察推介会等咨询服务。