冰雪体育旅游运动图片，体育行业发展前景
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|（报告制作人/分析师：山西证券张晓林）
1、健康生活需求将带动万亿体育产业发展1.1体育产业已进入快速发展时期，体育产业的发展与国民经济水平密切相关。自1978年以来，我国体育产业经历了一个萌芽、探索、形成的过程，终于在2008年达到了黄金发展期。
40年来，国内体育产业逐步经历市场放开、政策放松，从早期的体育商业活动、重要政策的推动、奥运效应的举措，过渡到如今的互联网+体育时代，我做到了。自20世纪80年代末以来，我国逐步开始探索体育产业的发展道路，但由于宏观经济环境的限制，体育产业虽然具有作为新兴产业的潜力，但尚未得到充分的发掘和论证。
千年之后，我国经济持续增长，体育产业发展进入快速增长阶段，面临新的机遇。 2014年，我国体育产业总产值1.36万亿元，增加值4040.98亿元，占同期GDP的0.64%，2018年，体育产业总产值2万亿元人民币，是6500亿元。增加值1.01万亿元，占GDP比重首次突破1%。无论是总产值还是增加值，近年来体育产业的增速都远远超过同期经济增速，成为名副其实的朝阳产业。
日本体育产业近年来持续发展，预计到2025年市场规模将达到5万亿，成为国民经济的重要组成部分。从结构上看，日本体育产业已从传统体育制造业为主的模式逐渐转变为体育制造、体育服务、体育消费等多元化结构的产业模式。大众对骑行、水上运动、冰雪运动、攀岩、钓鱼、马拉松、马术等新型户外运动的需求不断增加。
从产业增加值来看，目前体育产业规模已经与主要第三产业规模相当。 2020年，全国体育产业总规模（产品总额）为2.74万亿日元，增加值1.7万亿日元，与2019年相比，产品总额下降7.2%，增加值下降4.6%。从总产值看，体育服务业总产值7374万亿，占体育产业增加值的68.7%，比2019年提高1个百分点。相关产品金额3144万亿元，占体育产业增加值的68.7%，工业增加值比重为29.3%，较2019年下降1.1个百分点。体育场馆及设施建设增加值217亿元，占行业比重为2%，比2019年提高0.1个百分点。从增速看，受疫情影响，大部分体育产业门类增加值有所下降。其中，体育场馆及设施管理业增加值下降20.2%，体育中介与代理业、广告展览、娱乐和设计服务业增加值下降16.9%，体育器材制造及相关业下降8.1%。以非接触式聚集和管理活动为主的体育服务业增加值持续增长，增速最高的是体育传媒和信息服务，达18.9%，其次是体育教育和培训，达5.7%。增加。多元化的体育产业格局正在逐步形成。到目前为止，体育用品一直是我国体育产业的第一大类，2015年占比达到65.7%，成为体育产业的主要支撑。随着公众健身意识增强、体育消费不断扩大，包括体育赛事管理、场馆管理、体育培训等在内的体育服务业稳步发展，占比将从2015年的33.4%提升至2020年2018年这一比例增至51.6%。体育产业占据最大份额，超过体育用品。 1.2 体育产业链上中下游协调发展体育产业链以赛事内容为核心，消费是主要收入渠道。根据业务类型，可分为核心层、外围层、相关产业层。分别对应产业链上游的赛事资源、中游的媒体传播、下游的体育衍生产业。上游赛事作为稀缺资源，可分为职业联赛、国际重大体育赛事、大型体育赛事等。中游主要由传播媒体（如电视、移动互联网等新媒体、传统纸质媒体等）组成。渠道拓展的泛体育服务业是产业链的中心环节，下游衍生产业包括体育用品、体育彩票、健身培训等。每个环节的主要变现方式包括企业赞助、联赛分红、门票收入、转播费收入、付费用户订阅赛事内容、商品和抽奖活动等。
上层联赛的资源推动了整个产业链的繁荣，并且随着国内相关商业公司的参与强调品牌价值，来自国外的顶级赛事逐渐占据主导地位。我国体育赛事仅占体育产业市场份额的1.05%。目前，国内最具商业价值和影响力的体育赛事包括世界杯、英超、西甲、NBA等。从目前我国体育赛事构成来看，超过40%的赛事公司/俱乐部将国际赛事作为日常主赛事。另一方面，国内还缺乏具有足够影响力和运营能力的优秀赛事，对于有能力培育、策划、运营优质赛事的企业来说，还有很大的市场发展空间。
体育赛事是赛事资源与消费者之间的中间环节，其上游主要是赛事IP。赛事知识产权所有者将版权出售给版权局，赛事运营方从赛事的商业运营中获得广告赞助、投资和赛事红利。同时，赛事经营还可以通过衍生产品进行拉动，对体育器材、体育彩票、体育营销等行业能够产生很大的拉动作用。总体而言，赛事IP是体育产业链的核心。
目前，体育赛事IP类型多样，主要有篮球、足球、排球、网球、路跑、冰雪、拳击等，且范围广泛，但顶级赛事IP资源广泛。受众广泛，规模相对较小。常规综合赛事（奥运会、亚运会、全国大赛、足球世界杯、欧洲杯等）、职业联赛（中超、CBA、NBA、NFL等）、自主管理赛事（如斯诺克、温布尔登、等）、上海ATP大师赛等），其版权价格不断上涨。从我国体育赛事收入结构来看，赞助收入占据大部分市场份额，收入来源相对单一限制了行业发展。与其他国家相比，门票及衍生品收入和转播权转让收入占据了很大的市场份额。国内体育赛事的收入模式还有很大的发展空间。
体育赛事与网络媒体的有机结合是当前直播垂直领域的新趋势。基于网络渠道的传播特点，体育赛事在线直播自诞生以来就呈现出信息流规模大、传播效率高、内容专业、传播互动性强的特点。随着网络媒体的兴起，体育赛事版权的价值正在网络上迅速实现。越来越多的观众利用更加便捷、更有针对性的互联网和移动互联网观看体育赛事，付费观看互联网赛事的用户数量和付费率逐年增加。数据显示，由于传染病的影响，2020年我国体育直播观众人数为1.38亿人，预计2021年我国体育直播观众人数将达到1.45亿人。上游和中游细分市场的份额将继续增加。目前，国内体育产业链近80%属于体育生产类，如体育用品、服装鞋帽的制造和销售，以及体育服务业、赛事管理、体育传媒等体育生产类。休闲、健身等虽然发展、场馆服务等都比较成熟，但国内却相对低迷。体育服务业作为第三产业，具有高附加值、高利润率的特点。欧美国家体育服务业约占体育产业结构的70%，国内以体育用品产业等衍生产业为主的结构无法支撑体育产业持续快速发展。当前，上游赛事和中游媒体正在成为体育产业新的经济增长点。
1.3行业内碎片化产业发展相对不平衡目前国内体育产业结构极不平衡，各种碎片化体育产业发展不平衡。根据《国家体育产业统计分类》，日本体育产业可分为体育用品及相关产品制造业、体育服务业、体育设施建设业。其中，体育服务业包括体育管理活动、体育竞赛表演活动、体育健身休闲活动、体育场馆及设施管理等多个子门类。日本体育消费主要集中在运动服装、体育用品等体育消费，赛事服务、健身服务等重点行业市场渗透率较低，约占体育总产值的20%。这远低于美国同期57%的水平。美国等商业化成熟市场的体育产业结构相对均衡。
我国体育产业不平衡的另一个表现是其占国内生产总值的比重远小于世界平均水平。美国、法国等体育强国中，体育产业占GDP的比重超过2.5%，全球平均水平为2.1%。 2020年，我国体育总产值占GDP的2.69%。
1.4青少年运动培训市场蓬勃发展，支持国内健身体育产业发展的政策重要性不断增强。近年来，民众健身热情的高涨和后疫情时代大众健康意识的觉醒，不断推动体育产业快速发展，运动培训产业规模不断扩大。从我国居民人均消费支出来看，除住房、食品、烟酒、交通通讯等支出外，教育、文化、娱乐支出往往占比较高。 2019年，日本教育文化娱乐消费支出占比11.7%，远超医疗、生活必需品及服务、服装等个人消费，表明中国居民数量不断增加。以教育、文化、娱乐为核心，推动中国儿童运动培训及其他相关产业的发展。受政策持续推动、家长需求增加、资本支持发展等多重因素影响，我国少儿运动训练行业进入快速发展期。体育运动的供需双方都在迅速普及。少儿体育训练明显增多。
我国拥有巨大的潜在消费群体，体育培训消费的主体是青少年。 2010年至2019年，我国儿童数量总体呈现增长趋势，2019年我国儿童数量为2.35亿，占人口的16.78%。第七次全国人口普查显示，我国0至14岁儿童数量为2.53亿，比10年前增长13.96%。庞大的人口基数决定了我国体育教育的巨大需求。随着三孩政策的放宽，新生儿数量有望恢复。目前，在“加倍”政策、提高中考体育成绩、针对青少年的专项体育培训等政策的推动下，培训行业发展迅速。
“双减”政策的出台，对学科培训机构产生了很大影响，甚至对于非学科体育培训行业来说，这一政策的出台也有利于整个行业的长远发展。 “双截”政策特别鼓励符合条件的学校利用课余时间开展学生感兴趣的课外服务活动，学生可以自由参与。如果课外服务不能满足部分学生的兴趣、职业发展等特殊需求，可以适当推荐校外培训机构聘请其参加课外服务。对于体育培训行业来说，“双减”意味着学生将有更多的空闲时间，从而有更多的时间进行体育锻炼，而专项培训产生的家庭资金可能会用于体育项目。目前，日本有37万家艺术培训相关公司和66万家体育培训相关公司，但自“双减”政策公布以来的六个月内，上述两类培训中又新增了3家公司。超过3000家培训相关企业参与其中。同比增长99%。中考体育成绩占比不断提高，体育培训市场日趋活跃。希望通过加大体育在中考中的比重，将体育纳入高考，提高家长对青少年参与体育的兴趣。我们对部分城市中考体育科目和评分制度进行了统计。中考体育考试已从最初的一次性考试逐渐演变为长期综合考虑的考试。时间已经发生了转变你三年的体育成绩会计入你的最终成绩，但分数会有所不同。例如，2021年深圳市中考体育分值首次从0.3（30分）提高到0.5（50分），云南省也将体育中考分值提高到100分从2021 年开始，这是计划中的。 2020年起，北京市将体育成绩从2022年起提高到70分，体质健康检查上移至小学四、六年级，初中二年级完成体质健康知识测试；内容分为必修能力测试和自选能力运动，学生可以从总共22个项目中进行选择。同时，中考体检科目较以往发生明显变化，以跑步能力（50米短跑、800/1000米长跑）、跳远、长跑等必修科目为主。跳跃，还有投健身球等，选的科目比较专业。球类运动（篮球运球与投篮、足球运球与投篮、排球发球与垫球、乒乓球正反手、羽毛球发球与接球）、游泳、体操、武术等项目均纳入评价范围。均需接受评估。体育评价为体育培训机构开辟了市场空间。一些城市还将BMI指数纳入考核范围，使得对学生长期体质的考核更加全面。足球、篮球、网球、乒乓球、羽毛球、游泳和跆拳道等热门运动以及体操和武术等小众运动的运动训练需求可能长期保持强劲。击剑、马术、帆船和赛车等运动项目还有很大的进步空间。
除了传统体育项目外，随着民众购买力的不断增强以及精英家长的认可，马术、帆船、击剑、赛马等高端体育项目也开始在国内兴起。校园体育消费将成为一大需求，年轻人将是未来体育健身市场的主流消费者，给体育训练行业带来广阔的发展前景。近年来，研究报告从不同角度探讨了体育产业的发展。 2014年提出“发展全民健身、竞技体育和体育产业”，2015年增加“增加教育文化体育消费”，2016年“支持文化体育”提出了“开发”。 2017年，提出广泛实施“全民健身，落实全民健身计划，群众体育、竞技体育、体育产业协调发展”，2018年，体育产业融合发展，成立明确“智慧产业”和“互联网+”，推动体育改革，支持社会力量提供体育服务。体育产业发展的重要性日益凸显，主要体现在1.体育产业发展上升到国家战略高度，与人民群众身体素质和竞技体育同步发展，被称为我的第三动力。国家体育发展二、体育产业发展目标和发展聚焦供给侧改革，积极提供体育服务供给，关注和强调社会力量，促进社会、政府、市场三位一体发展。在“大健康”背景下，有关部门出台多项促进体育产业发展的政策，致力于用政策促进人民群众身体健康。 2014年为010-3万，进一步加快体育产业发展。 2016年推出《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》 《全民健身计划（2016-2020）》 《体育发展“十三五”规划》等政策。 2019年为《健康中国 2030 规划纲要》，预示着2035年体育产业将成为国民经济的支柱产业。为促进体育产业发展，实现全民健身目标，2021年将公布“《关于印发体育强国建设纲要的通知》 《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》”等政策。
2. 冰雪体育产业方兴未艾2.1 冰雪产业快速发展冰雪产业又称白色经济，由冰雪旅游、冰雪产业赛事、冰雪产业等组成。冰雪运动培训、冰雪运动培训、营销、冰雪装备以及这些产业带动的相关产业。
上游项目包括冰雪场馆建设、冰雪场馆设备零部件等。中游主要提供冰雪赛事服务、大型冰雪运动及培训、冰雪旅游等。下游是分销和营销渠道。最终到达参与冰雪产业活动的消费者。
冰雪产业快速发展。我国冰雪产业的起源可以追溯到1951年。洋洋在2022年盐湖城冬奥会上获得零枚金牌后，冰雪产业逐渐获得市场认可。 2013年，我国国家冰雪产业进入快速发展期，组委会正式致函国际奥组委请求申办2022年冬奥会，2015年，我国冰雪产业这是国家进入快速发展时期，是在张家口市获得第24届冬奥会主办资格后发布的。《全民健身计划（2021-2025 年）》 《关于青年团组织者参加 1951 年冬季体育运动工作的指示》 《中国冰雪运动发展规划（2016-2025 年）》等，从各个角度全力支持冰雪产业的发展。
2019年，我国冰雪产业市场规模突破5000亿元。 2020年由于疫情的爆发，日本滑雪场运营受到影响，冰雪赛事取消，我国冰雪产业也受到影响，我国冰雪产业规模2020年较上年下降26.84%，达38110亿元。随着国内传染病的有效控制和政府积极出台应对支持措施，冰雪赛事服务业、大众冰雪运动与培训业、冰雪旅游业正在逐步复苏。 2021年，我国冰雪产业明显复苏。预计2025年我国冰雪产业总规模将突破1万亿元，参与冰雪运动的人数预计将突破5000万人。
目前，日本的冰上运动主要分为滑冰、冰球、冰壶、滑雪四大类。滑冰包括溜冰场+轮滑，在国内早已流行，因其普及率相对较高、进入门槛较低、装备价格低廉而作为一项大众化的健身娱乐运动而受到人们的喜爱。该国的冰球场地有限，总体人口基数仍然薄弱。从历史上看，该国冰球人口在20 世纪80 年代的鼎盛时期曾接近10 万。近年来，不少百强中小学开设了冰球学校。冰球课程开办，一些中产家庭培养青少年冰球爱好，北京正在打造“冰球名片”，良好发展的迹象已经开始显现。冰壶运动在中国发展已有数十年，目前参赛人数在600人左右，但设备昂贵、技术壁垒高，导致冰壶场地匮乏、公众参与度低，这就是结果。滑雪产业呈现快速发展态势，考虑到滑雪者占总人口的比例，未来冰上赛事还有很大的提升空间。
尽管日本冰雪运动产业近年来发展迅速，但整体人口普及率仍然较低。以滑雪为例，2019年普及率（滑雪者占总人口的比例）仅为1%，但在传统滑雪强国瑞士等国家，普及率高达35%，日本、美国等国家的普及率也达到了35%。各州分别占9% 和8%。奥运会是普及冰雪运动的最佳时机。例如，美国以普莱西德湖冬奥会为契机，大力推广滑雪，在此后20年里，美国滑雪人数从530万跃升至5030万，年均增长率达28%。 %。
冰雪旅游是冰雪产业的重要组成部分。冰雪旅游促进冰雪特色小镇、冰雪文化创意产业、冰雪体育、冰雪制造产业、豪华冰雪地产、冰雪会展等相关产业共同发展。国内冰雪旅游自哈尔滨兆麟公园冰灯游园会以来已有近60年的历史，现已产生冰雪大世界、雪雕游园会、国际冰雕等旅游产品。我国冰雪季节以冬季为主，秋冬两季是传统的旅游淡季，冰雪旅游填补了冬季旅游市场的空白。在此背景下，由于雪水东西向移动和冰雪南移两大市场格局变化，滑雪旅游逐渐发展成为全民旅游活动。综合气温、海拔、雪线分布等因素，我国冰雪资源主要分布在东北、西北、中原、西南部分地区。其中，东北地区是冰雪旅游产业发展的先行者，国内冰雪旅游发展时已形成以黑龙江省为龙头、东北地区为核心的发展格局。随着全球冰雪旅游的快速发展，全国不同地区打出冰雪品牌，逐渐形成东北板块、华北板块、西北板块四大冰雪旅游区域集群。西�**蹇椤�
2.2 冬奥会升温冰雪产业，3亿人观看冰雪赛事正在成为现实冬奥会从冰雪两个方面提升冰雪产业的知名度。冰雪运动、冰雪旅游、冰雪装备、冰雪产业投融资等。 OTA平台数据显示，滑雪运动在日本的普及度较2019年同期增长了三倍多，并且结合近年来流行的冰雪运动训练，日本滑雪运动的用户数量大幅增长。冰雪运动不断扩大，维持率（滑雪次数与滑雪人口的比率）有助于改善人口结构转变。受北京冬奥会、海外冰雪旅游复兴、旅游消费增加以及全国冰雪设施布局等因素影响，全国冰雪休闲游客人数从2016年的1.7亿人次增加到2017年。预计2020年至2021年冰雪季期间，冰雪休闲游客人数将增至2.54人，2021年至2022年冰雪季期间，日本冰雪休闲游客人数将增长至2.54人次。将达到3.05亿人次，我国冰季期间，预计冰雪旅游人数将达到3.05亿人次。冰雪休闲旅游收入预计达到3233亿元。
随着2022年北京冬奥会和京张高铁的开通，冰雪运动在全国持续普及。其中，滑雪是冬季核心冰雪运动之一。 2019年，我国大小滑雪场总数达到770个，滑雪人数达到2090万人次，但2020年，受疫情影响，正常运营的滑雪场数量减少了55个。滑雪场数量达到2090万个。滑雪人数减少至1288万人，但2021年，传染病逐渐得到抑制，滑雪市场的繁荣迅速恢复，滑雪人数恢复到2076万人。进入2021年冬季，消费者对冬季旅行的兴趣再次升温，有关滑雪的讨论也随之增多。微博话题#SKIING#的讨论量已达95万，浏览量达16.1亿，其他与“滑雪”相关的话题也达到了千万的浏览量，书等社交平台上有关滑雪的评论超过32万条。 #SKIING.小红树还有另一个专题“小红树冰雪季”，旨在促进雪友之间的分享和交流。
滑雪市场正在快速增长。 2020年，中国滑雪装备市场规模约为126.9亿元（比上年增长8%），中国滑雪培训市场规模为65.1亿元（比上年下降5.8%），我国滑雪赛事市场规模为106.3亿元，比上年下降3.4%。未来十年冰雪产业平均增速将保持在20%至30%，并且随着市场的快速发展，滑雪场数量和每年滑雪游客人数预计将大幅增长。滑雪运动的流行与北京冬奥会的举办有着千丝万缕的联系。 2021年10月20日，北京冬奥会第一火炬点燃，当天，北京旅游相关搜索热度环比增长130%，OTA数据显示。北京、张家口的酒店以及各地飞往北京的机票都受到游客的欢迎。
滑雪场正在成为消费者体验滑雪、欣赏风景的旅游目的地。目前，全国滑雪场主要集中在黑龙江、吉林、崇礼、北京、新疆四大地区，其中华北和东北地区占全国滑雪场数量的53%。除新疆外几乎饱和。张家口、长白山、亚布力、松花湖、北大湖等集滑雪度假为一体的滑雪场订单量将在2021-22雪季出现爆发式增长。
中国的室内滑雪场数量远远超过任何其他国家，其中中国拥有世界上最多的室内滑雪场，而排名第二的印度只有10个室内滑雪场。根据雪地面积排名，全球排名前十的室内滑雪场已经有一半在中国，排名前三的室内滑雪场全部在中国，分别是哈尔滨苏纳克雪世界、广州苏纳克雪世界、成都苏纳克。下雪。世界，世界。目前，日本在建的室内滑雪场项目呈爆发式增长。 2020年，全国36家室内滑雪场共接待滑雪游客269万人次，占2020年滑雪游客1288万人次的20.89%；相比2019年的235万人次，比上年增长14.47% 。
相比传统滑雪国家，我国滑雪普及程度不高，未来发展潜力很大。奥地利滑雪人数为36%，每人滑雪次数为5.9次；日本滑雪人数为9%，每人滑雪次数为2.5次。日本目前滑雪人数为1%，每人滑雪次数较少，为1.08次。随着冬奥会的举办加速冰雪热潮以及3亿人冰雪政策的公布，滑雪运动正式进入发展的快车道。由于起步较早，地理环境优越，全国最好的滑雪场及配套设施都集中在北部地区，但受国际传染病蔓延影响，滑雪爱好者雪季滑雪需求基本减少减少了，已经解决了。位于该国东北部和西北部的优质滑雪场。由于南方自然环境缺雪，滑雪场的建设成本较高，但室内滑雪场结合休闲度假+专业学**的特点吸引了更多的游客。从体量和规模来看，中国已成为全球最大的室内滑雪强国。
滑雪产业链以滑雪场运营为产业中心，B端推动滑雪装备、器材、消耗品的生产、销售和维护，C端则为旅游、交通、娱乐、餐饮，住宿，我们正在促进培训方面的合作。通信、OTA等产业将会发展。从B端供需角度来看，滑雪场应该会出现爆发式增长。在滑雪爱好者对各地区滑雪场的排名中，瑞士等欧洲的滑雪场最受欢迎，其次是北海道的滑雪场，但由于新型冠状病毒感染的影响，滑雪场的游客数量中国的订单量在减少，但在快速增加。
OTA数据显示，自2021年11月4日全国大范围寒流爆发以来，冬季出行订单较2021年10月上旬寒流时大幅增长142%。华东、华南地区旅游华北、东北、西北地区2020年旅游订单量增长102%，全国滑雪场门票预订量同比增长363%。以崇礼云顶滑雪场为例，根据官网介绍，云顶滑雪场开放时间为1晚2天，包含过夜住宿。平日最低价格808元，最高1886元，周末则可。最低价格为1886元。价格869元，最高价2469元，住宿几乎爆满。如果用以上数据推算雪季财年的游客人数，仅云顶滑雪场雪季财年的收入就可以达到400万至1000万。国内C端市场的OTA公司正在进军滑雪旅游市场。以携程为例，2021年，携程将与各大滑雪场合作，推出“携程滑雪日”、“携程开放派对”、“开放特惠”等活动，且仅在旺季期间提供最低价格约30%离开。例如，长白山3天免费滑冰“开业特惠”套餐仅需399元/人。崇礼富龙5钻假日酒店3晚4天滑雪套餐仅需1209元。滑雪胜地附近的酒店也很受欢迎。去哪儿数据显示，2022年元旦假期吉林省酒店预订量将增长一倍以上，北大湖、松花湖等滑雪场附近的度假式民宿酒店预订量也将增长一倍以上，成为。
初学者引爆滑雪培训市场。目前，80%的滑雪游客是初学者，90%以上的滑雪游客每个滑雪季节都会滑雪一到两次。很多滑雪游客选择聘请教练进行初学者指导，费用在100元到1000元/小时不等，但旅游滑雪指导由于顾客粘性，价格比其他运动项目要贵，而且尽管购买频率不高，但滑雪存在�**Ｈ肟凇Ｑ跏谐【薮螅┡嘌凳谐≡龀で烤ⅰＪ芏嘀匾蛩赜跋欤夜┌谜咧鸾ピ龆啵┰硕有≈谧呦虼笾诨Ｈ绻本┒禄岢晒侔欤闳�1000亿元市场。
目前，我国冰雪文化旅游主要集中在哈尔滨冰雪大世界、雪乡等北方地区。经过多年发展，冰雪旅游仍处于早期阶段，并显现出一定的集聚效应。无论是在时间上还是在空间上。冰雪旅游的旺季是1月和2月，占全年游客人数的54%，可以说日本大部分冰雪度假村都是“一季撑四季”。与其他国家相比，冰雪旅游已发展为季节性旅游，即使在滑雪淡季也能提供旅游产品。即将到来的北京冬奥会，由于冰雪运动的普及，将增加冰雪旅游的需求，将对我国的冰雪旅游产生积极的影响。
由于疫情在全球范围内蔓延，原本在冬季飞往欧洲、北美、日本等海外滑雪的滑雪爱好者，由于出入境变得困难，现在将滑雪需求转向国内。新疆、东北、崇礼等滑雪胜地成为消费者首选，我国冰雪旅游业务知名度快速提升。崇礼区是冬奥会雪上项目的主赛场，2020-2021雪季（2020年10月29日至2021年3月21日）崇礼区雪上项目总量较上年有所增加接待游客235.2万人次。销售额增长78%，收入同比增长83%至194亿美元，城市从主要滑雪市场快速转型升级为“冬奥之城”。
小面积、低消费、高频率、注重当地生活的冰雪旅游和滑雪休闲度假成为冰雪旅游的新特点。自成功申办2015年北京冬奥会以来，日本冰雪旅游经济持续发展。 2016年至2017年，国内冰雪旅游人次为1.7亿人次，2020年至2021年，冰雪旅游人次将增至2.54亿人次，年均增长率为10.6%。 2021年至2022年，国内冰雪休闲游客人数预计将超过3亿人次，相关收入预计将超过3233亿元。中国旅游研究院调查数据显示，71.7%的游客因冬奥影响改变或增加了冰雪旅游消费，68.4%的游客受到冬奥氛围感染，增加了冰雪旅游消费。冰的数量。还有雪上观光。当前，日本冰雪旅游消费市场正在进行结构调整，冰雪旅游消费频率过高成为一大问题。
种常态，国内冰雪旅游逐渐从体验阶段过渡到刚性生活需求阶段。 在疫情防控常态化背景下，周变化、亲子家庭化、智能化、定制化、品质化、散客化和无接触化需求成为冰雪旅游消费主要趋势。从客源结构来看，本地区游客占比接近 60%。从旅行时间来看，冰雪旅游通常是中短期游，选择 2-3 天出游市场游客最多，占比接近半数；少部分滑雪爱好者在雪季来临会在滑雪度假 村常驻。从冰雪旅游花费构成来看，住宿开销占比最大，占比达 24%，其次为滑雪、温泉、餐饮、交通、娱乐、购物、游览门票（包含雪票）、和其他消费。 受疫情影响，2020-2021 我国冰雪季出游人均消费为 1061 元，对比疫情前 2018-2019 年同期下降 673 元，较 2020 年单年走低 775 元增加 286 元。与冰雪旅游消费热相对应，万亿资金正在引领全国冰雪游中资产投资热潮。在重大项目领域，2018-2021 年间，建成较大投资规模的重资产类冰雪建设项目 157 个，重资 产项目金额接近 1 万亿。冰雪投资南北区域趋向平衡，三北（东北、华北、西北）地区吸纳投资金额占比 47.9%，其余四区（西南、华南、华中、华东）占比 52.1%。冬奥会以及相关政策带动更多领域开始开发冰雪旅游产品。2018-2020 年，我国冰雪旅游投资总规模超过 9000 亿元，2021 年 2 月文旅部等部门联合发布《冰雪旅游发展行动计划（2021-2023 年）》，重点强调对冰雪旅游产品供给，其中场地装备包括制冰机、压雪车、造雪机等，个人运动装备包括滑雪服、滑雪板、冰刀鞋、头盔等。受益于北京 2022 年冬奥会申办成功，滑雪装备市场逐年增加，2020 年中国滑雪装备市场规模为 126.9 亿元，同比增长 8%，预计 2022 年滑雪装备市场规模将超 150 亿元。 我国冰雪运动起步较晚，国内冰雪装备企业长期为外国品牌方提供代工服务，致使我国冰雪装备制造技术与国际平均水平存在较大差距。从国内滑雪场的新增滑雪硬件设备趋势可看出，2014 年以前，我国滑雪场并未新增国产压雪车。2014-2019 年期间，我国滑雪场新增国产压雪车数量稳步提升，由 2014 年 8 台 增长至 2019 年 27 台。国内滑雪场新增造雪机数量由 2015 年 50 台增长至 2019 年 467 台，逐渐缩减与新增进口造雪机数量差距。冬奥会开办叠加政策利好推动冰雪装备行业加速发展，预计未来五年内造雪机的国产品牌份额占比超过 50%，小型压雪车国产份额比例大于进口品牌，冰雪装备逐渐趋向国产化 个人国产滑雪装备迎来发展契机。目前市面上滑雪装备可以分为两大类：一类是欧美品牌，一套完整专业级设备至少需要几万元人民币；第二类类是国内品牌，价格相对便宜。例如，国产南恩国内滑雪服价格在 600 元左右，美国 SPYDER 滑雪服，最低售价在 1500 元左右。根据亿欧 EqualOcean 整理的主要品牌价格区间表来计算，一套包括滑雪服、滑雪板、滑雪杖、滑雪鞋在内的初级滑雪装备花费在 3000-10000 元之 间；而一名滑雪发烧友选手，从头到脚一套顶级的装备在 6 万元以上，如果热衷于购买联名款、限量款，价格还需再翻番。对于顶级滑雪玩家，欧美专业级别品牌更能满足高频次滑雪需求；对于白色赛道初级玩家，国产滑雪装备具有较高性价比。京东 2021 年双十一冰雪相关项目装备销售数据显示，按照类目分别计算，滑雪服成交额同比增长 270%，滑雪单板订单量同比增长 590%，滑雪镜订单量同比增长 300%，滑雪品类自营订单量同比增长 23 倍。CBNData 联合天猫体育发布的《2021 冬季新活力生活趋势报告》显示，包括探路者、波司登、安踏等加快布局外，国产新锐滑雪品牌如南恩、Vector、Copozz、斯迈宁等同时崛起， 集体挤入“十大 Z 时代喜爱冰雪品牌榜单” 资本涌入，“冷”资源变“热”经济。受冬奥会带动影响，滑雪吸引越来越多年轻人。截至 2021 年 10 月，我国已新增超过 1000 家冰雪运动相关企业。2021 年初至今，包括奥雪文化、GOSKI、SNOW51、滑呗、去哪玩滑雪等在内的冰雪品牌获得千万元融资，累计融资逾 3.4 亿元，资本持续加码让滑雪赛道炙手可热。在 2015 年北京张家口联合申奥成功后，国内冰雪运动热度不断攀升。我国滑雪运动人次在 2019 年 突破 2000 万，在滑雪产业投资热背后是万亿消费市场支撑。近年来原本小众的冰雪运动开始大众化，给冰雪行业带来广阔发展空间。随着国内滑雪产业的扩张，在滑雪场运营、服装轻工业、滑雪竞演业、滑雪旅游业和配套设施制造业 等产业链的各个环节都将迎来投资机会。预计 2022 年国内滑雪人口渗透率将达到 2%，将有 2600 万的滑雪 人数。以每人每年滑雪 2-3 次估算，滑雪人次将达到 4500 万人次左右。根据每人每次滑雪消费 600 元计算，滑雪产业未来每年产值将达到 270 亿元，潜力巨大。根据《冰雪运动发展规划（2016-2025 年）》，到 2025 年我国冰雪产业总规模将突破万亿元。 3.复盘东京奥运会，前瞻北京冬奥会在 2018 年全球体育运动赛事品牌价值排名中，足球包揽前五名，橄榄球、棒球、网球、高尔夫等职业 化程度较高的体育赛事均分得一杯羹，奥运会作为综合体育赛事跻身前十。世界杯是目前世界上代表最高荣誉和影响力的足球比赛，2018 年世界杯吸引全球超过 35 亿人次观众观赛，实现 53.57 亿美元收入，盈利再创新高。橄榄球、网球、棒球因其职业化程度较高、赛事历史悠久拥有较多忠实粉丝。奥运会是世界范围内规模最大的综合性运动会，包含众多比赛项目，虽然个别项目观赏性不强、受众程度较低，但因其具有为国而战的荣誉感、以及现代奥林匹克赋予和平竞技精神，增添较高品牌价值。 3.1 奥运会收支情况1984 年之前，筹办奥运会主要由主办国和主办城市政府出资。自 1960 年起，奥运会平均超支 176%，1976 年蒙特利尔奥运会甚至超过 720%，导致蒙特利尔用 30 年还清所有债务。为解决奥运会耗资不断加大问题，1984 年美国洛杉矶奥运会起，国际奥组委允许民间组织参与筹办。为奥运会带来更多商业元素，电视转播商、不同等级赞助商逐渐发展成为举办奥运会的重要力量。奥运会主要投资项目包括：奥运村、国家传播、奥运场馆建设、交通运输及食宿设施，在总体花销占 比中，“体育相关”成本并不多。从近年奥运会收入构成来看，直接收入包括四个部分：赛事转播权、赞助商支持、票务收入、特许商品销售。其中赛事转播权和全球合作伙伴等级的赞助商收入归国际奥组委所有，国际奥组委再将部分转移给主办国奥组委。本土赞助商收入、票务、特许商品销售收入归主办国奥组委所有。奥运会通常还会为主办国和主办城市带来众多间接经济效益，主要表现在推动城市基建更新，以及疫情前拉动旅游、餐饮、住宿等消费。2008 年北京奥运会是为数不多正向盈利的奥运会，虽然实际预算超出较多，但最终实现盈利 10 亿美元左右。 从历届奥运会主要商业计划的收入结构上看，转播权出售和赞助成为奥运创收主要来源。其中，国际奥委会为每届奥组会提供电视转播收入的 49%和国际赞助收入的 50%。电视转播权收入是奥运会最主要收入来源之一，数额巨大、在举办奥运会所得总收入中占比最大。主要系奥运会主电视转播商环球 NBC 提供的资金数额持续上升、主要奥运会受众国电视转播机构购买奥运会电视转播权费用也在上升、互联网平台切入奥运转播赛道同样提高转播权总收入。冬奥会转播权收益逐届上升。冬奥会自 1924 年开始举办，由最初国际冬季运动周逐渐发展成冬季奥运会。为了平衡夏季奥运会和冬季奥运会之间的差异，国际奥委会从本世纪初把冬夏两季的奥运会转播权打包出售。2010 年温哥华冬奥会和 2012 年伦敦奥运会的电视转播权打包销售总收益为 39 亿美元，2014 年索契冬奥会与 2016 年巴西奥运会的捆绑转播售价超过 40 亿美元，其中仅索契冬奥会的电视转播权收入就达 12.6 亿美元。2017-2021 年，全球奥运会转播权收入 41.7 亿美元，其中夏季奥运会转播权收入 27.3 亿美元，冬季奥运会转播权收入 14.36 亿美元。 近届夏季奥运会和冬季奥运会门票销售率均有所下滑。门票销售收入对奥运会收入影响最大。涉及到门票价格、预售数量、门票销售区域和渠道、奥运会举办国家的人口数量、体育传统、居民购买力等多种因素，以及当前各国疫情防控政策。 北京奥运会投入期间，北京市 GDP 平均增速 11.8%，其中 1%来自奥运会，带动北京建筑、交通、环保和信息技术等多个产业发展，拉动消费约 1000 亿人民币，为社会提供近 200 万就业岗位。最终北京奥运会直接成本 202.06 亿元，直接收入 213.63 亿元，实现盈利 11.57 亿元 延期一年开幕的东京奥运会从成本达到 154 亿美元，是最初预算的 2 倍。在最终成本计划中，东京奥组委承担 67 亿美元、东京都政府承担 66 亿美元、日本中央政府承担 21 亿美元。1984 年以来的夏季奥运会已售门票占全部门票比重均超过 70%，其中亚特兰大和伦敦奥运会售出门票最多，均超过 800 万张，伦敦奥运会门票收入共计 9.88 亿美元。东京奥运会受疫情影响，只有宫城县（男女足）、静冈县（公路自行车、场地自行车、山地自行车）、和茨城县（男女足）三地允许本土观众入场，其余均空场举办。在疫情前，东京奥组委预计将售出约 780 万张门票，获得 8 亿美元门票收入，最终仅实现预期目标的 0.5%。 3.2 北京冬奥会前瞻奥运存在一定程度的奥运低谷效应，而导致奥运经济的低谷效应的主要致因为奥运投资规模过大且结构欠优、奥运投融资机制和市场化运作机制不完善、奥运场馆利用不足且经营管理成本较大等。例如 2020 年东京奥运会比赛场地总数为 42 个，其中，重建/翻新场馆 24 个，临时建筑 10 个，新建场馆 8 个。2022 年北京冬奥会将在北京市区、延庆、张家口崇礼形成三个相对聚集的场馆群。根据北京冬奥会财政预算，包括竞赛场馆和非竞赛场馆在内的场馆建设预算约为 15.6 亿美元，政府补贴占 6%、社会投资占 65%。远低于索契冬奥会 123 亿美元和平昌冬奥会 40 亿美元。由于有 2008 年北京奥运会“遗产”，场馆建设方面压力较小。北京赛区新建国家速滑馆“冰丝带”，张家口赛区新建国家跳台滑雪中心“雪如意”。 转播权出售和国内赞助商将继续领跑冬奥会主要收入来源。冬奥会收视率持续水涨船高，主要归功于全球电视转播频道和转播时间的大规模增加。其次，收看冬奥会的媒介增多，收费电视、免费电视、数字高清电视、手机、平板电脑、APP、网络等全面开花。本届冬奥会的收看服务将呈现多样化和个性化。北京冬奥会赞助商收入已突破百亿，单笔最高赞助费达 30 亿元以上。北京冬奥会和冬残奥会市场开发计划主要由赞助计划、特许经营计划、票务三个部分组成。赞助计划分为官方合作伙伴、官方赞助商、官方独家供应商以及官方供应商四个等级。截至 2022 年 1 月，北京冬奥会组委会签约赞助商企业 45 家，包括银行、乳制品、保险、航空、运动服装、移动和固定通讯运营服务等多方面企业。 北京冬奥组委共计开发了超 5000 余款特许产品。涵盖了徽章、钥匙扣等非金属制品，贵金属制品，服装、服饰及配饰，丝绸制品，陶瓷制品，文具，毛绒及各类材质玩具，工艺品，首饰，电子产品及配件，智能穿戴设备，家纺织品，箱包，冰雪运动用品，纪念邮票及邮品，纪念币（钞）16 个类别。在天猫奥林匹克官方旗舰店，销量版前三的特许商品分别为 2022 年冬奥会吉祥物冰墩墩雪容融冰球运动手办摆件、冰墩墩雪容融毛绒玩具套装、冰墩墩运动造型徽章，月销分别为 1 万+、8000+、7000+，其中冰墩墩冰球运动手办摆件、多款雪容融毛绒玩具均已售罄。2018年第一批 6 个大类、400 余款特许商品零售总额已突破 1.2 亿元人民币；2019 年天猫奥林匹克官方旗舰店销售收入超过 5 亿元；预计整个冬奥周期，特许商品收入将 突破 25 亿元。从近届奥运会来看，门票收入受地区、消费者偏好以及防疫政策影响波动较大，收入占比逐届下滑，基本占总收入 15%-20%，近届冬奥会门票总数在 100-150 万张左右。北京冬奥会不对境外观众售票，仅面向境内符合疫情防控相关要求的观众售票，因国内防疫情况较东京奥运会改善明显，门票收入较空场举办有显著提升，预计门票收入占总收入 5-10%。从短期效益来看，北京冬奥会经济效益将显著优于东京奥运会。冬奥会开支方面，占开支比重最大的场馆建设因大量使用 2008 年北京奥运会“遗产”改造而大大降低建设费用。收入方面，虽然现场观众席位不面向境外观众开放、境内定向组织观众观赛影响门票收入，但因近届奥运会门票收入占总收入比重持续下降、冬奥会门票数显著低于夏奥会，对总体收入影响在可控范围内；占总收入比重最大的转播权出售和国内赞助商收入兑现可观。目前负责全球转播 NBC 环球 250 人团队已进驻冬奥转播场地，在算法提升和流媒体助攻下，预计北京冬奥会转播收入将突破 11 亿美元，超过平昌冬奥会 9 亿美元和索契冬奥会 8 亿美元。特许商品 16 个类别 5000 余款商品，以及赞助营销模式合纵连横，助力市场开发项目总收入创冬奥新高。从长期经济效益来看，冬奥会将全面推动体育事业发展。2016-2020 年北京市冰雪运动参与人次累计达 2480 万，经常参加体育锻炼的人口比例达 50.18%，超过 1000 万人。冬奥会实名注册志愿者人数突破 443.6 万人，较 2008 年奥运会增长 161%。充分利用 2008 年奥运会场馆遗产，打造 6 个双奥场馆介绍新建场馆费用。同时拉动张家口地区经济发展，京张高铁和京礼高铁开通运营，室外冬奥场馆可以发展旅游项目，带来旅游价值。 4.报告总结我国体育产业消费呈现以下特征：1）我国体育消费需求逐渐由传统体育服装、体育器材等实物性消费转向赛事门票、健身培训等服务型消费。2）民众对于骑行、水上运动、冰雪运动、攀岩、垂钓、马拉松、马术等新型户外体育项目的需求不断上升；体育综艺、体育真人秀等体育新媒体营销市场受众也逐渐扩大，覆盖更多潜在消费者，拓宽体育产业的消费潜力。3）体育和其他产业融合更加紧密，使得消费呈现出“体育+”的新业态和新模式，特别是体育+旅游成为体育消费的重要内容。我们根据体育产业受疫情影响程度降体育相关子行业进行排序：体育赛事举办>体育场馆运营>综合体育服务>体育器材销售>体育服饰销售>体育运动培训。分子行业来看：体育运动培训方面，借助双减提高学生运动时间。体教融合在多地中小学校有序铺开，足球特色学校、冰球特色学校等数量持续攀升。双减政策实施叠加各地中考体育分数占比不断提高，青少年体育培训市场需求持续攀升。部分具有专业特点运动考核为体育培训机构打开市场空间；城市中产及精英家庭针对性培养职业化程度较高的运动需求增加体育培训多样化供给。体育服务方面，国内运动鞋服市场渗透率较低、天花板尚远、市场增长空间较大。民族品牌龙头上市公司业绩连续多年保持双位数增长，疫情前（2019 年）受益于消费升级的大趋势和全民健身运动的持续普及，安踏、李宁、特步国际和 361 度等体育服饰上市公司净利润均实现双位数增长。国潮品牌如鸿星尔克等凭借质量及优质联名等口碑优势出圈，行业呈现强者恒强的局面。目前美国人均运动鞋服总消费占鞋服总消费比例超过 30%，英国、德国、韩国、日本等该数据在 20%-30%之间，国内尚不足 15%，未来发展空间可观。体育器械方面，体育运动参与人数增加助力健身器材行业发展。2011-2020 年中国训练健身器材行业销售收入变化整体呈现波动上升趋势。2020 年因疫情减少聚集性活动、唤醒民众健康意识，居家健身成为运 动新潮，家用健身器材销售额一路走高，在线健身用户人数创新高，吸引资本投向运动健身标的。如 Keep、超级猩猩、乐刻运动等成为 E 轮及之后成熟项目。疫情改变部分消费者运动偏好，运动消费逐渐成为必选消费一部分。预计未来家用健身器材、健身 APP 等将保持高景气度。场馆建设运营方面，“体育+”综合服务体盈利能力突出。以赛事为龙头带动相关产业发展，提高场馆利用率，提升场馆品牌形象与关注度。把握全民健身开放的客户基群，获得稳定的收入与消费人品。同时得加体育培训等增值服务，培育客户和固定消费群体，增加消费黏性、提高消费频次。赛事举办方面，近年来体育赛事密集带动行业空间扩张。即将到来的北京冬奥会、杭州亚运会、卡塔尔世界杯等一系列国际赛事助推体育行业不断扩容。从过往经验来看，重大体育赛事年对体育行业起到较大推动作用，群众参与热情较高、周期业绩增长明显。冰雪行业借助冬奥东风强势发展。冰雪白色经济在申奥成功后政策带动下得到长足发展，冬奥会召开将继续推动三亿人上冰雪计划、增加消费者冰雪运动时间、培养冰雪消费偏好、带动冰雪培训产业发展、扩大冰雪旅游客群以及冰雪装备国产化率提升。综上，2022 年北京冬奥会拉动下，相关的赛事营销、周边衍生品销售等活动将逐步展开，产业链相关公司或进入业绩兑现期，体育板块及线下文体活动恢复带来的机会。对于体育产业，国家提出 2025 年中国体育产业总规模力争超过 5 万亿元，冬奥会作为长期工程将成为冰雪体育产业崛起的重要催化剂。对于消费服务业，冬奥会以及周边开发将为北京、张家口吸引大量游客及冰雪爱好者。对于特许经营行业：奥运特许权商品将随着奥运会的到来获得超额销售增长，除了弥补奥运特许权费用外，还将获得数量可观的净利润；同时奥运特许权商品销售企业也可借冬奥会的契机，提升企业形象和产品知名度、扩大海外销售市场、提高品牌价值。 5.风险提示宏观经济波动风险；疫情对体育行业持续影响风险；体育场馆运营管理经济效益不及预期风险；体育产业发展不及预期风险；行业系统性风险。 —————————————————————请您关注，了解每日最新的行业分析报告！报告属于原作者，我们不做任何投资建议！如有侵权，请私信删除，谢谢！获取更多精选报告请登录【远瞻智库官网】或点击：远瞻智库|文库官网-为三亿人打造的有用知识平台