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“小作文”危机造成了多日的混乱，影响了市场情绪，但两天后就差不多结束了。钢价即将扬帆起航，钢材市场再次印证了那句老话，“船已越过万山！”另一方面，原材料及产品价格止跌回升，现货价格支撑意愿强烈。

上涨的主要原因是尽管焦炭价格下跌，但铁矿石价格上涨导致钢材价格上涨，以及钢坯价格普遍上涨。为产业链各环节提供产品，配套成本，提高价格。

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从原料角度看焦煤市场，目前处于复苏趋势。此外，经过一系列焦炭涨价，部分地区焦炭企业利润受到挤压，引发首轮焦炭涨价。供给方面，近期宏观环境利好，市场情绪有所回暖，焦煤拍卖市场明显好转。与此同时，下游钢厂的采购需求也逐渐走强。焦炭企业出货较为顺利，部分焦炭企业因多地工厂库存较低而惜售。

从进口矿成本表来看，进口矿利润小幅下降，但昨日市场传言增多，对市场造成干扰。从基本面看，铁矿石需求已达高峰，终端需求逐渐进入淡季，铁水产量预计下降，铁矿石需求增长乏力。但供给端将继续增加，矿石价格将受到压制。然而，考虑到目前成品的可接受需求，我们计划支持黑色系列。

5月29日上午，蒙古国进口焦煤市场暂时稳定运行。昨天，部分焦炭企业决定上调焦炭价格，但此次钢厂却抵制涨价，因此需要关注未来走势。蒙古进口煤炭市场交投气氛一般，市场气氛浓厚。焦煤供应趋紧，焦炭成本上升，焦炭企业亏损严重，但钢价上涨恢复了钢厂盈利能力，增加了焦炭需求。焦炭企业纷纷上调价格，加强成本战线，看好钢价。

钢材价格已回归“平稳轨道”。宏观经济可持续性正在改善。在中国，国债和房地产政策成为“四箭”，从年初的“三大工程”到“以旧换新”，支持保障性住房回购。

钢材价格上涨主要有三个因素。首先，美国经济开始了新的补充周期，预计将持续一到两年，目前处于补充的早期阶段。二是产品本身供需关系明显改善。例如，铜的供应增量有限，但需求增量却明显较大。三是美元信贷下降带来的新的长期通胀预期。这三个驱动力是中长期逻辑，会持续2-3年，所以从中长期来看，这波市场浪潮应该不会结束。

近期，钢材交易逻辑自4月以来频繁切换，经历了从基本面好转到边际恶化的过程，相应的市场反应自5月中旬开始转向交易逻辑。供给和需求的增加加上宏观经济使市场恢复了上升趋势。

目前，全国钢厂正在重启被动增产和补充规格相结合的方式，以确保市场影响力，一旦利润略有恢复，也存在激进增产的可能性。尽管供给侧存在一定的增长预期，但这一估计仍是基于当前增长率的小幅增长，大幅增长的可能性较小。

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螺纹需求逐渐进入淡季，短期表现好于预期，产量小幅恢复，库存调整平稳，热卷库存小幅下降，但总体仍处于较高水平。尽管铁水产量逐步恢复高位，但吨钢盈利能力较差，钢厂复工复产的可持续性仍存在不确定性。随着稳定房地产政策力度加大、优惠措施密集推出、超长期国债等财政刺激落地，需求有望改善。市场情绪依然相对乐观，成本支撑较强，预计近期市场将延续上行趋势，重点关注淡季需求韧性。

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