弹起来(弹起来了)

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今天一大看点就是沪指补缺口，结果又没补，就弹起来了。

今早的PMI公布也有影响，50.2，刚回到荣枯线上，但又不是太好，代表政策还有发力空间。

我个人会更看重PMI数据对于长期复苏的验证效果，不过这里投机情绪还是比较重的。

PMI公布后，人民币有个极速拉升，导致今天情绪又嗨起来了。

拿这种剧本，短期也就不一定补了。

但不补，也不代表应该去追涨。

打过球的就知道，你是应该打自己的节奏，还是被对方的节奏牵着走？

上午虽然市场比较强，但下午就有点儿犹豫了，导致收了个中阳，反包昨天的K线实体，不过没能收复前天收盘的位置。

我认为有个消息是有点影响的，你也可以不同意我，当我讲段子吧～

就是，蛋总，杀回来加仓了～

有媒体发现，他旗下多只产品净值迎来大幅回升，多个产品单周波动就达到4%，推测其整体仓位应该在半仓左右，显然6月份加仓的力度不小。他这个回马枪，我看作是一个信号：已经后半场了。

我这么说，不是在这里就看空，因为政策口径一直偏松，乐观情绪不会随便瓦解。

特别是到这个位置都在看谁踏空，比如什么董承非发新产品但低仓运行没赚钱之类的。

但发展到这里，加倍贪婪的都是趋势大师，下车姿势很六的那种，不需要我提醒。

我们这些凡人还是老实一点，回踩补缺就不妨吸点儿，不补就看表演。

蛋总加仓消息推送的那会儿，你还别说，大盘真的滑了一跤。

不过后面多半就是外盘的影响了，看港股就晓得，看来是准备下周再来庆祝了。

外盘方面，昨晚美股没事，三大指数涨跌互现，波动幅度不大，不过重点是今晚，都等着公布5月通胀数据（核心PCE物价指数年率）和周度初请失业金人数。

今天下午欧元区也有一堆宏观数据或决议要出，所以咱们收盘欧股已经先跌为敬了。

由于A股盘后的外围影响不容易拿捏，今天发动指数行情的意思也不大，所以就这样。

昨天咱们下跌是带量的，所以今天最好就是撑住而不是弹升走强，反正弹起来也容易反复。

低位地产大概不会连着吃饺子，都是大盘向下震荡时比较容易轮动到，如果是注重安全的长线仓位，继续格局没毛病。

如果注重短期收益的仓位，地产只能是短期博政策用的，中报大概辣眼睛。

高位赛道我仍觉得可以趁回踩小批接回，但必须往二季报业绩确定性方向。

风电和军工短期受疫情影响小，不过都更倾向看远期业绩，所以不是最合适，当然进入三季度，一些明年业绩比较确定的也会进行估值切换。

风电，始终是海风路线最好，其中又以电缆和塔筒最优，不会被风机大型化拖累，也有产能壁垒。

军工，上游原材料/电子元器件等前两年率先出拐点了比较确定，中游做模组的今年应该比较好，下游主机厂更看远期。

光伏，以上游最确定，感谢毛子搞出的事情，坑了欧洲，造成能源安全焦虑，加快光伏装机，使得上游供给虽然如期增加，也赶不上需求爆发。

硅料硅片价格都是大幅上涨（通威/中环/隆基），硅料最近10天以来已经接连站上每吨28万、29万的价格，底气也源于硅片的价格坚挺（具备向下传导能力）

最近炒的高纯石英砂短缺，也某种程度帮助硅片环节延缓了格局恶化。

要是看远一点，组件+逆变器+电站还是值得持续关注，有句研报常用的标题还挺合适：“拨云见日，向阳而生”。

意思就是短期洗洗睡吧，来日方长，别哭，有机会的。

当然这只是景气行业里面自己内卷比较的结果，不是说它们业绩真的多糟糕。

锂电链，现在高景气也是首选锂上游，不过锂上游要分为锂矿资源和锂盐加工，前者也是看远期（自主可控逻辑）为主，下半年开始国内云母产量提升，而后者Q2业绩确定性爆发。

按电碳季度均价48万元/吨左右，则Q2业绩同增600%+，环增50%+，当然这波偏锂矿资源（比如江特）反弹幅度也小于锂盐加工（比如永兴盛新），都反映出来了。

所谓回调做强不做弱，就是别找前期涨得少的去做，因为业绩多数都会在涨得多的方向。

以上这些都是最明牌的方向，至于有没有其他超预期可以挖掘，那我只能优先在私域专文分享了。

或者，试试不择时也不选股的懒人策略。

还是那句，玩自己的节奏，不见兔子不撒鹰～

关于弹起来的内容到此结束，希望对大家有所帮助。