2019家装行业数据报告，中国家装行业前景

室内装饰行业丨研究报告亮点：室内装饰产业链持续演化：室内装饰流程长、专业门槛高、传统室内装饰行业效率低下、产品和服务单一，新时代环境下的消费升级。随着互联网时代的到来，互联网家装企业在营销、开通流量入口等方面不断创新。在一体化趋势下，行业不断通过标准化、工业化、智能化等方式实现产业精细化。行业市场空间巨大：我国室内装饰行业基数大，市场空间广阔，增速稳定，行业标准化趋势明显，2020年市场规模较上年增长2%，持续增长旧房翻新需求预计将达到616.3万亿日元，加上高端装修政策的鼓励，2025年室内装饰行业市场规模将达到37817亿日元，年均增长率为7.6%预计%。室内装饰行业竞争要点：室内装饰行业发展的关键在于更好的用户体验和更高的企业效率。结合IT技术，促进工人的工业化和专业化，将有助于提高客户满意度和交付质量。以数字方式连接复杂的供应链系统是设备公司降低成本和提高效率的关键。室内装饰行业发展趋势：行业发展出现以下新趋势：1）全产业链一体化，企业供应链上下游系统一体化，利用交通优势，硬装饰和软装饰组合，2）个性充分满足消费者的需求随着消费者对生活品质要求的不断提高和室内装饰理念的不断升级，我公司已经能够为各种群体提供产品我们致力于为您制定个性化解决方案。 3）技术升级提升效率：智能制造、供应链管理系统、BIM软件设计、绿色室内空间、消费者全渠道链接、全屋智能家居应用等提升运营效率和消费者体验全面提升。

中国室内装饰行业发展史中国室内装饰行业发展史用户需求不断增加，行业标准化不断推进迭代升级，我国已发展出自己独特的我们开始实行市场化改革我们的公共住房制度。 “黄金十年”也带动了室内装饰行业的蓬勃发展，期间诞生了众多室内装饰企业。随着居民收入不断提高，对居住环境和生活质量的要求也在不断提高，家装企业产业集中度低、供应链长、流程不标准、施工时间长，我们正在持续改造这个传统产业。家装模式不断迭代升级为融入产业链体系、智能化/数字化增强的新家装模式。

传统室内装饰行业遭遇困境市场规模巨大装饰企业数量逐年减少，但行业集中度仍较低家装装饰行业是建筑装饰行业的子行业，其主要功能是美化居住环境，提高房屋的功能性，但同时房屋的生命周期中可能会发生多种装修行为，因此房屋装修行业不可持续，其市场规模巨大。据中国建筑装饰协会统计，2020年我国建筑装饰行业企业数量为10.6万家，数量逐年减少，退出市场的企业主要是资质较低的小企业。同时，室内装饰企业集中度很低，主要企业销售额不超过50亿，市场份额不足1%。这是因为室内装饰行业的服务端从早期的施工队、设计工作室演变为装饰公司，这段时间虽然有升级和变化，但从未被完全取代。目前，传统室内装饰企业数量众多、分散，地域特征明显，缺乏统一规范的施工流程，导致行业集中度较低。

尽管我国室内装饰行业多次进行集中采购+供应链整合+全流程标准化的产业升级，但传统室内装饰企业的用户体验依然较差，主要有以下四个原因。 2）大部分施工人员都是个体，没有统一的工作标准管理，用户自我管理困难；3）施工过程中主辅材料价格及施工成本较高且透明；4）最后，施工过程中交货过程中，用户需要与工长、施工人员等检查验收，难度较大。为了从根本上解决用户在室内装饰过程中的问题，领先的室内装饰企业通过一体化采购、供应链整合、业务流程标准化等方式对整个室内装饰行业进行了升级。 1）集中采购解决了传统软装产品中间流通环节涨价问题，降低了主辅材料采购成本和用户议价难度；2）供应链整合提高了产品品质。提高工程人员、建筑材料供应商、施工团队等的效率。参与机构的业务效率可达到传统家装的三倍以上。

我国室内装饰行业产业工人水平持续反复提升。与信息技术相结合，推动劳动力工业化、专业化发展。传统的施工团队通常由承包商领导的临时工组成。缺乏专业精神和纪律导致施工率低。效率和不合格技术的缺点。随着行业的发展，工长制度诞生，一定程度的纪律性得到加强，基本的交货时间得到了保障，但施工质量和效率差的问题并没有得到根本解决。专业产业工人是经过严格的标准化施工体系培训、通过信息系统标准化的工人。这将从根本上解决行业服务能力薄弱、交付质量差的问题，让劳动者在保障工作和收入的同时，获得用户的认可感和尊重感。从劳动力构成来看，目前的装修工人以中老年人居多，男性也不少，农民工也不少，但随着产业工人的普及，年轻人、青年人的热情日益高涨。被动员起来。增加中年劳动力，平衡职工组织结构，实现技术进步。但截至2020年，产业工人的渗透率仍维持在10%左右，许多企业只采用工长制度，因为初期投入较大，见效需要时间。自2014年起，iSpace就开始布局直接用工模式，截至2020年12月，根据公开资料，iSpace在全国拥有产业工人6806人，其中46%的员工入职两年以上，为行业树立了良好的榜样。其作用有利于进一步促进产业工人群众化。

我国家装行业不断反复创新升级，数字化程度不断提高，行业已进入数字化、智能化阶段，现有家装需求占家装需求的比例不断提高，正在逐步增加和提升。开始增加。已成为行业增长的新动力，新的消费群体较为强劲，个人消费意识和室内装修需求也更加精细，因此利用数字化技术提升用户的室内装修服务体验，解决了传统问题例如由于人工原因造成的“房间测量不准确、设计时间长”等。艾空间、东易日升等行业龙头目前正在利用3D设计软件、BIM建模软件深化设计平台能力，并利用ERP等企业资源管理系统加快内部业务协同，通过MES系统提高业务链路效率实现设计、采购、施工、验收的完整业务管控。整个室内装饰行业的数字化水平正在迅速提高。

中国家居装饰行业持续升级重塑体验：生活方式领导者、“家居解决方案”提供商艾瑞咨询的研究数据显示，家居装饰消费者中年轻人占据了85%以上。通过需求聚焦分析发现，年轻消费者对设计风格多元化、定制化的需求较高，这表明家居正在升级为生活方式的具体体现。面对日益注重生活品质的客户群体，传统家居装饰公司响应个性化消费需求的业务逻辑已经变得难以实现大规模扩张。在个性化趋势下，领先的家居装饰企业正在以标准化的产品运营思维，对消费者的个性化需求进行研究、总结和分类，并组合成通用的家居装饰设计模块，通过推拉式供应链模式的整合和配合，交付给消费者。我们建议建造一个适合您理想生活方式的住宅。

家装行业产业链图

在室内装饰产业链各方利润分配和成本透明的趋势下，装饰企业扩大业务布局以增加利润的主要方式。目前，大型装饰公司普遍采取直接采购的模式避免渠道简化，可为下游用户降低30-45%的成本。随着人工成本和材料价格的日益透明，专营硬装的室内装饰企业的利润空间非常固定，而规模化的室内装饰趋势下，企业将沿着产业链移动，只能延伸布局并继续。探索业务深度，以增加利润为目标。

中国室内装饰行业的原动力

房地产行业在上游各方的配合下，在优质地产黄金时期基本积累了大量的房屋库存，新建房与二手房的比例趋于平衡。国家住房装修制度全面推行，房地产业蓬勃发展，2010年至2020年，日本商品房销售面积除2014年较2013年略有下降外，全年均同比增长。在增加。尽管过去十年积累了大量住房存量，但过去三年日本年均新开工面积仍保持在16亿平方米左右。持续、有韧性的房地产建设和房地产销售，对房地产投资起到了一定的促进作用，为室内装饰行业奠定了坚实的产值基础。

后疫情时代，互联网巨头进军室内装饰行业互联网巨头vs 室内装饰企业传染病疫情催生巨大的室内装饰需求，阿里巴巴、京东等互联网巨头被巨大的室内装饰市场吸引.它正在凭借高效的获客能力、资源整合能力、成熟的平台管理能力，我们提供实现“硬装+软装”、“产品+服务”的室内及家具全面一站式解决方案。给室内装饰行业带来了新的冲击，但相比之下，室内装饰企业在一体化、装饰专业化、用户忠诚度等方面的优势在供应链整合上更加明显，事实证明是有的。

家装消费需求新特点：消费群体家装消费群体逐渐年轻化，主要客群为年轻人，26-35岁用户占比36.7%，36-45岁用户占比36.7%，达到31.2%，26-45岁用户占比超过65%，80后、90后，此后逐渐成为室内装饰市场的重要消费群体。与老一代的消费理念相比，新消费群体的品牌意识更高，对整体服务的品质要求更高，更注重家装公司产品的口碑。艾瑞咨询的数据显示，48.3%的年轻用户（26-45岁）希望改善自己的居住环境，其中，22.8%的家庭老龄化用户希望在退休后改善自己的居住环境。流行趋势（18.6%）和个人审美变化（17.5%）是排名前三位的主要因素。

家装消费需求新特点：消费动机新房装修是主要动机，旧房改造等现有家装动机逐渐显现。艾瑞咨询调查数据显示，仍是新房装修动机装修是室内装修消费需求产生的主要原因，其占比达到34.2%。不过，超过30%的受访者对旧房改造（14.6%）、改变美观（10.2%）、增加储物空间（5.4%）感兴趣，表明人们对现有房屋进行装修的愿望越来越强烈。渐渐地就出现了。对比用户所在城市层面，一线城市、新一线城市、二线城市用户等对二手房等现房改造相关的家装感兴趣的用户比例家园。城市层次用户占比分别为65.1%、55.1%、52.2%。难怪家装改善旧房的动力在高端城市更为普遍，旧房改造也逐渐成为一线城市家装的新动力。

室内消费新特点：用户关注什么产品质量、客户服务、公司品牌形象是用户关注的三大因素。艾瑞咨询研究显示，39.7%的用户关注质量和品牌38.5%的用户关注室内设计公司提供的耗材的质量和品牌，37.4%的用户关注售后服务的态度和质量，以及公司的知名度和美誉度。强调性价比（37%）和工期（24.4%）。室内装修新用户对价格和时间的要求不高，倾向于慢工出细活，把控整个装修的质量，也更加注重质量和服务。此外，在比较26-45岁消费群体的重要因素时发现，虽然该群体也关注质量、服务和家居装饰公司，但他们更关注交付质量而不是物有所值。做过。这类人群追求高品质的生活，相比整体情况，这类用户对家装公司所能提供的多种装修风格也有很高的要求。新一代家居装饰用户关注的焦点是更加个性化的东西。

家居企业新特点：满意度和推荐消费者满意度和NPS值还有很大提升空间，需要针对性解决问题，行业NPS值为57.8%，而只有非常满意的用户占24.3 %，表明顾客对自己的家居装饰总体满意。顾客满意度和忠诚度还有很大的提升空间。用户推荐该产品的原因主要是其专业水平高、设计风格多样、安全感强，而用户不推荐的原因主要是交货时间差、施工时间早、后期差等。销售服务。黑猫投诉平台数据显示，一之风、艾空间、东易日升等垂直类室内装修公司的投诉量明显低于土巴兔、齐家等平台装修公司。平均投诉完成率为56.5%，iSpace依靠高效的售后处理机制，实现了94.4%的投诉完成率。受访企业中，i-Space的接待质量指数和执行效率指数分别获得4.29分和4.32分，均远高于行业平均水平。由于解决行业痛点能力突出，iSpace整体NPS值为72.7%，在客户中享有很高的声誉。

室内装饰公司的新特点：品牌和质量认可。平台企业有较好的认可度，垂直装修企业在提供品质方面有较好的优势。专注于品牌认知度和质量感知的研究数据显示，土巴兔多年来在品牌建设上投入巨资。从知名度来看，基于5分制和全行业准时交付，其知名度高于其他装修公司验收质量指标得分均为4.13分，施工标准化得分为4.09分。质量意识还有待提高。在受访企业中，iSpace在交货准时、施工标准化、接待质量等方面获得消费者最高评价，有望通过口碑进一步提升品牌认知度。

室内装饰行业市场规模室内装饰行业空间广阔、增速稳定，标准化普及率不断提高，我国室内装饰行业基数大、发展相对稳定。室内装饰行业市场规模为26163亿美元，比上年增长12.4%，随着库存需求的持续释放以及装配政策的整体激励，室内装饰行业市场规模将在2019年达到3万亿美元。 2025年，预计将达到7817亿美元。自2014年以来，只有10%的企业使用标准模型实现了产品、交付和服务的标准化，而2015年这一比例为10%。这一比例将增加至45%，预计将达到60%。标准化装配市场发展前景广阔。

中国室内装饰行业代表性企业

中国室内装饰行业主要企业基本情况室内装饰行业经营模式多样，各有竞争优势。

中国室内装饰行业代表性企业数字化水平分析（1/2） 全行业数字化水平持续深化，各大企业积极发展室内装饰企业数字化水平从低水平分为5个等级到高水平。随着技术的应用，关键的前端信息越来越多地在线化。不断成熟正在成为行业常态。在艾瑞，我们认为，只有企业的数字化能力达到L5级别，数据链才能真正增强业务链的各个环节。

中国室内装饰行业代表性企业数字化水平分析（2/2） 代表性企业通过深入的数字化布局，形成了数据+服务的闭环，并且如前所述，L5数字化全面通过达到链路分布，企业真正实现了数据与服务的闭环结合。凭借强大的IT团队和巨额的研发投入，iSpace以“点-线-面”的方式持续进行技术升级和改造，在营销、设计、供应链、施工等各个节点交付数字化产品。 展开。 “魔盒”系统串联所有数据链路，紧扣业务流程，率先实现全业务链流程的数字化赋能和升级。

我国室内装饰行业代表性企业全流程核心数据有待完善，行业全流程能力有待提升，垂直企业的突出表现可作为典范，各项指标对比，艾瑞研究数据显示室内装饰行业整体得分为4.1，还有很大的提升空间。龙头企业中，垂直家装企业整体流程能力的品质把控普遍优于平台家装企业。东易日升在个性化、售后服务效率、验收标准和质量方面的能力得到用户认可，Ai Space在所有调查的室内装饰产品质量、验收质量、执行效率、用户满意度等方面均名列前茅。公司内部。

对比我国室内装饰行业典型企业的用户分布，室内装饰行业年轻用户趋势明显，把握年轻客户群将是装饰企业未来业务发展的主要方向。调查数据显示，有。室内装饰行业整体用户群体年轻化，26岁至35岁之间的用户比例较大。同时，36岁至45岁的中老年用户的室内装修需求也支撑着可靠的收入。行业。代表性企业中，动易嗨声由于子品牌结构一体化，年轻用户占比较高，野之风、土巴兔中年用户占比较高，艾空间针对年轻客户有所布局。在年轻用户中趋势明显，品质也受到中老年用户认可。艾瑞咨询认为，随着新生代消费能力的不断提升，年轻消费者将成为未来装修企业利润规模扩大的主要驱动力，而满足年轻群体的室内装修需求将是核心未来的竞争力。我认为会的。装修公司是一个重要的考虑因素。

中国室内装饰行业未来发展趋势