国内外对二甲苯生产现状与技术发展，2020国内对二甲苯价格

【大家关注的能量，请点击右上角添加“关注”】

文/肖兵中国石油和化工经济技术研究院现代石油石化

对二甲苯（PX）是连接石油炼制和化学工业的重要石化产品，不仅是最重要的芳烃产品之一，也是聚酯工业的关键原料。大约99%的PX用于生产精对苯二甲酸（PTA）和聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），只有一小部分用于医药中间体对苯二甲酸二甲酯（DMT）和涂料等领域。

近年来，随着日本PX产业的大规模扩张，世界PX产业快速发展，中国乃至东北亚的全球主导地位正在进一步增强。尽管日本PX市场因产能扩张过度而已接近饱和，但可以肯定的是，日本炼油和乙烯工业将继续发展，未来将产生大量芳烃资源。为了给炼油和乙烯产业铺平道路，积极应对周边国家和地区资源丰富的影响，我国PX产业亟待调整升级，提高竞争力。

1 全球PX生产高度集中，中国占据市场主导地位

全球PX产业已经发展了30多年，早年以西方设备为主，但此后东北亚的发展远远超过了世界其他地区的水平。近年来，我国PTA-PET行业上游拓展更加活跃，我国国内产能快速增长，东北亚在世界的地位不断提升，产能目前占全球总量的62.1%，翻了一番1990 年为30.9%（见图1）。

欧美聚酯行业发展缓慢，下游纺织服装主要依赖进口，PTA、PET设备老旧，PX行业基本停滞。

从各国产能分布来看，2021年全球PX产能在200万吨以上的国家和地区包括中国、韩国、印度、美国、日本、沙特、泰国等。上述7个国家和地区的产能占全球总产能的10%，占80%，其中中国约占40%（见图2）。

近年来，全球PX行业投资主要集中在亚洲，尤其是中国。经历2019年大幅扩张后，2021年受投资周期和新冠疫情影响，我国PX新增产能节奏暂时放缓，新增产能主要在年底增加。预计将发布。

2021年计划投产500万吨/年PX产能。也就是说，浙江石化二期250万吨/年1号装置将于7月投产，250万吨/年PX产能也将于7月投产。吨/年第二套装置计划于今年年底投入运行。截至2021年底，我国PX产能已达3127万吨/年，自2019年新增产能扩张高峰开始以来，产能每年新增1740万吨，年均增长产能利用率为31%，是产能扩张前水平的2.3倍。

2 中国仍是世界PX贸易中心，货源主要来自亚洲国家（地区）

由于地区产需不匹配，全球PX年贸易量约为2000万吨。其中，进口贸易主要集中在北美的美国以及西欧和亚洲的中国墨西哥、中国台湾省、印度尼西亚等地。特别是在中国，下游PTA产能的快速扩张以及一段时期的公众误解，极大地阻碍了国内PX产能建设，其全球贸易份额持续上升。 2019年以来，中国开始新的生产高峰，全球PX贸易量大幅下降，但差异较大，因此短期内中国仍将是世界贸易中心，需要从中国采购。 是。其他亚洲国家（地区）、中东国家、印度也有进口，但中国在全球贸易中的份额呈下降趋势（见图3）。

2020年日本PX进口量为1386万吨，较上年下降7.2%。从进口来源地来看，亚洲的韩国、日本、印度、台湾、泰国仍是我们的主要进口来源地，其中文莱位居前三位（见图4）。

来自韩国的进口量最多，为509万吨，约占日本进口总量的36.7%。 2015年以来，韩国PTA产能维持在547万吨/年，PX需求量约为300万吨，因此韩国PX产量60%以上用于出口，其中80%以上用于出口。已经完成了。卖给中国。自2011年韩国超越日本成为日本第一大PX进口国以来，多年来一直保持绝对第一的位置，并在2016年达到顶峰时占日本总进口量的47%，几乎是日本的两倍在2011年。

日本紧随其后，总量为173万吨，占日本进口总量的12.5%。由于下游PTA产能严重分化，日本PX产量仅为65万吨/年，但85%以上的PX产量用于出口，尤其是占出口量75%以上的中国。

文莱排名第三，进口总量129万吨，占我国进口总量的9.3%。 2019年，我国恒逸集团在文莱建设了年产150万吨的PX装置，产品主要出口到中国的PTA装置，从文莱的进口量也在快速增加。

印度排名第四，进口总量128万吨，占我国进口总量的9.2%。印度PX产业伴随着石化工业的快速发展而发展，是全球经济增长率最高的国家之一，因此国内石化消费潜力显着增加，尤其是中国PX下游终端。纺织服装产业向东南转移。亚洲和印度，印度也是全球PX行业的重要投资地。 2014年以来，印度启动了新一轮PX产能扩张，保德信工业投资建设大型PX装置。虽然下游PTA产能大幅扩张，但印度国内PX供应总体充裕，每年需要向中国及东南亚出口约200万吨产品，其中中国占比超过50%。出口。

3“十四五”期间，中国产能扩张规模全球最高，供需格局发生显着变化。

2019年以来，我国PX产能快速进步，恒力、熔盛等PTA企业正在整合上游开发，建设新型超大型PX装置。例如恒力和浙江石化的PX装置单体规模均超过200万吨/年。到2021年，我国PX产能预计将达到3127万吨/年。

日本炼油业预计在国家计划下未来将保持一定水平的增长，但随着柴油需求已达到峰值，汽油消费增长速度有所放缓。该公司在其设施规划中肯定会适应“石油转型”，生产更多的烯烃和芳烃，并增加化学油的比例。因此，我国芳烃行业将继续保持稳定增长。到2025年，预计一批炼油配套PX装置将投产，包括盛虹炼化、中石油广东石化、中石化九江石化等（见表1）。按计划，我国PX产能预计将超过4500万吨/年。随着国内产能快速增长，我国PX供需格局有望面临重大变化，进入新的自给局面。

全球范围内，除文莱、沙特、印度仍有投资计划外，其他地区PX行业到2025年基本陷入停滞。届时，中国产能将进一步扩大，达到全球份额的47%。

4 周边国家产能过剩，高成本设备将面临关停压力。

日本主要PX进口国日本、韩国、文莱、印度均产能过剩，需要出口的产品较多（见表2）。除印度因下游PTA产业发展而供需基本平衡外，日本、韩国、文莱预计到2025年仍将存在大量产品过剩。未来预计将销往全球各地，其中中国仍将是主要销售目的地。然而，随着我国自身产能的蓬勃发展和自给率的显着提高，市场竞争变得异常激烈，生产成本已成为市场生存的重要因素。

4.1 日本产能较小，设备成本较高

日本是世界上最早生产PX的国家之一，2000年前基本完成了产能建设和布局。目前PX生产装置14套，总产能362万吨/年，但可用的仅有2套。它们是在2007年至2008年间安装的，其余12台到2000年全部投入运行，还有一些是1987年左右建成的，因此日本PX装置总体规模较小，平均规模只有26万台，最小。单位只有15万吨/年。由于设备陈旧，生产成本明显较高。

4.2 韩国设备的两个层面的差异化

韩国PX产业与炼油产业、PTA产业一起持续发展，但2010年以来，受与中国市场差距的刺激，产能再次快速扩张，在世界影响力不断增强.ing.韩国目前拥有世界第二大产能，共有16座反应堆，年产能为979万吨，但到2000年，已有7座反应堆投入运行，总产能为292万吨/年，使其成为世界上最大的核反应堆。世界上30座反应堆之一。正在占领。占该国剩余总产能的% 该设施于2010 年至2014 年基本完工并投入使用。目前平均规模为61万吨/年，高于世界平均水平45万吨/年。总体来说，韩国一些小型设备的成本较高，但大型设备的成本还是有一定竞争力的。

4.3 文莱工厂规模较大，技术先进，由中国PTA公司建造。

文莱PX产业的发展源于我国恒逸集团国产PTA装置原料短缺以及当地政府的大力支持。从2019年起，计划开始投资年产能为150万吨，是的。 PTA二期建设计划还有200万吨/年PX，到2025年250万吨/年。设备规模大，工艺技术先进，生产成本优势明显。

4.4 印度有一个非常大的设施，其余都是小型设施。

印度石化工业起步较早，但发展相对缓慢，目前拥有7座反应堆，其中2座反应堆于2014年至2017年建成投产，1座于2006年建成，其余4座均是之前建成的。 2000年。从平均规模来看，润成实业的工厂规模极大，产能达到220万吨/年，超过了印度PX工厂的平均规模，后者已达到80万吨/年。世界平均水平。相对而言，小型器件的制造成本较高，但大型器件的成本却很有竞争力。

根据目前水平，小型装置（小于25万吨/年）与大型装置的成本差异在100至200美元/吨之间（见图5）。中国及周边日本、韩国、印度等地区PX装置将出现大规模淘汰。

5、产业链整合程度持续加强

近年来，石化行业后向一体化和前向一体化程度不断加强，国内配套企业如恒力、熔盛、恒逸、盛虹等配套设施较为完善，众多生产企业不断涌现，有能力这样做。在克服原料短板、拓展上游产业链开发规模化产品的同时，多坤、新凤鸣等企业则从事下游聚酯的规模化开发。未来，PX产业链整合程度将更加深入（见图6）。

产业市场的规模化、融合化发展，将推动产业链从单一行业竞争向全产业链竞争转变，大企业、全产业链企业的竞争力将大大增强，阻力增大。风险和利益保留较高。

6 产业链利润下移，PX利润大幅下降。

多年来，我国PX产业链发展呈上游慢、下游快，即下游PTA、聚酯产能增速超过PX产能增速，形成明显的“剪刀差”正在做。受此影响，国内PX进口量维持高位，多次创出新高。近年来，大型炼化项目不断引进大型PX装置，新增PX产能远超下游PTA和PET，PX行业正从扩张期走向成熟期。继续发展。竞争格局将加剧，利润将显着压缩（见图7）。由于上下游产能部署节奏不一致，各环节行业利润必然逐步调整，PX产业链利润将逐渐向下游PTA和PET倾斜（图8）。

7 产业链终端南移趋势加速，但原材料仍需从中国进口

近年来，我国劳动力成本、生产成本逐渐上升，影响我国纺织品出口竞争力，但印度及东南亚国家成本低廉、人口红利充沛、投资政策优惠、投资政策利好，导致我国纺织品订单不断增加。中国纺织工业正在加速发展。这次搬迁促进了当地纺织工业的蓬勃发展，在世界服装出口中的份额逐渐提高，并逐步向上游纺织原材料领域拓展。据估计，日本每年大约有10-15%的纺织服装产品订单流失到东南亚国家，而该国一些最大的纺织服装企业的海外产能占到了近40%。鲁泰纺织、百隆东方、华孚时尚、建盛集团、申洲国际等上市公司已在东南亚国家布局。纺织企业向东南亚、印度等地拓展产能已是普遍趋势。

但东南亚、印度在营商环境、公共资源、基础设施、国际贸易、金融环境、产业配套设施等方面与中国相比存在较大差距，不利于上游化纤的发展行业。很明显有几点。 PTA和PET的建设成本仍远高于国内，因此产业转移集中在劳动密集型、低附加值的纺织行业，上游化纤纺织行业仍主要依赖进口。

为此，在东南亚和印度，服装加工等低水平劳动密集型产业将长期持续，而制造纱线和面料的瓶颈尚未克服，难以实现规模化。生产，这被认为是困难的。短期来看，化纤产品、化纤原料、上游聚酯原料等仍将主要从中国采购。近年来，东南亚从中国进口石化原料增长了5%至10%，东南亚仍将长期依赖日本石化原料进口。到2025年，东南亚和印度的PX-PTA-PET产能将占全球总产能的不到15%，远小于中国60%以上的份额（见图9）。

对PX产业发展的8条建议

随着我国PX的大规模扩产，国内市场的饱和度将不断提高，市场竞争将加剧，贸易格局将发生变化。国内没有下游PTA/PET配套装置的装置将面临出口压力，较小的装置也将面临较大的国内外装置的冲击。因此，我们对我国PX生产企业提出以下建议：

1）寻找西欧、东南亚等地区和国家之间，特别是印尼、菲律宾、越南等东南亚国家之间的出口机会，迅速调整差距。将添加更多材料。

2）淘汰小型、高成本、落后设备，让大集团集中资源安装技术先进的大型设备。

3）加强产业链整体协调配合，提高上下游产业配套，形成竞争合力，提高盈利能力。

免责声明：以上内容转载自能源情报，所发表内容不代表本平台立场。

国家能源信息平台联系电话：010-65369450，邮箱：nengyuanwang@126.com，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社。