中国半导体行业排行榜，中国半导体十强

尽管去年面临疫情、缺芯、涨价等各种不确定因素，但2021年半导体行业将迎来蓬勃发展。终端智能化的需求和供应链本土化的趋势将越来越明显，中国半导体供应商也将引领发展。我希望你有一个美好的一年。 Gartner近日发布了中国25强半导体供应商排名。那么哪些本土厂商抓住了时代机遇，步入了历史的洪流呢？中国在哪些半导体领域更有发言权，又在哪些领域处于弱势？

从TOP25榜单看本土半导体实力

下图是Gartner对中国前25大半导体供应商的排名（仅供参考，如果您有不同意见，请在文末留言）。总体来看，前10名厂商的销售额达到了10亿美元左右，第25名厂商的销售额达到了5亿美元左右，可见中国半导体企业近年来有了长足的发展。我们也看到大部分厂商都出现了强劲的增长，但一些较好的厂商包括长江存储、兆易创新、微机创新、嘉楠耘智、国科微电子等，都实现了三位数的同比增长。海思和汇顶科技是两家业绩下滑的公司。 （详细制造商信息请参见附录。）

中国25强半导体供应商排名（来源：Gartner）

我们可以看到，大多数中国半导体企业的营收都表现强劲，并且逐年增长，全球半导体企业也基本都是这样增长。那么，从细分来看，中国在哪些半导体领域最强呢？

下图是Gartner分析的日本在半导体领域的市场份额。按照10%的市场份额计算，市场份额超过10%就意味着你对整个市场有一定的影响力和控制力。不过，这说明市场份额超过10%的企业并不多。如果你仔细观察，你会发现，为数不多的优势领域大部分都通过并购得到了加强。

横轴是市场规模，纵轴是市场份额。

（来源：Gartner）

具体来说，占比最高的是其他内存，超过了20%。这主要是本地开发的NOR闪存。虽然我们的份额很大，但整个市场还比较小。据IC Insights预测，2021年全球NOR Flash市场将占整个存储市场（约31亿美元）的2%左右，2020年全球NOR Flash市场规模约为25亿美元。那该领域的主要存储供应商包括排名第六的兆易创新（GigaDevice）和排名第十八的北京君正（收购了ISSI）。根据Web-Feet Research报告，GigaDevice在全球NOR闪存领域排名第三。根据Omdia数据，北京英见NOR Flash全球排名第6。

其次是光电，主要包括LED和CIS，中国企业在光电领域的市场份额为19.4%。近年来，LED行业因应外部环境重大变化不断重组，优质资源向国内龙头企业集中，开创了世界一流的发展局面。强者始终是强者。在前25名企业名单中，木林森（第7位）和国星光电（第24位）是主要的LED供应商。

在CIS领域，威尔收购了全球第三大CIS公司豪威科技，让我国在CIS领域占有一席之地。不过，这几年，格威也成长迅速，排名达到了第8位。值得一提的是，两家CIS公司都开始在产能方面拥有话语权。韦尔科技正从无晶圆厂模式转向发展“无晶圆厂+封装测试”模式，2021年其“晶圆测试及晶圆重建生产线项目（二期）”投资额达24.4亿日元，成功融资1万元在资金方面。 “”和“CMOS图像传感器研发升级”项目；格科微正处于从无晶圆厂模式向晶圆厂轻量模式转型的过程中。公司投资项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发及产业化项目”已完成主厂房封顶，于2021年8月竣工。

还有，对于韦尔股票来说，在这个国产芯片时代，国产半导体企业也成为了一道靓丽的存在。继2021年11月向北京英见增资逾20亿元后，本月威尔又对北京英见增资40亿元，用于在汽车电子市场的合作。两家公司的资源和产品线具有更好的协同性，北京君正的存储芯片和威尔的图像传感器可以在汽车市场合作扩大市场份额，两家公司的模拟芯片可以共同开发以下高端市场。消费电子、汽车、工业。

接下来是非光学传感器（non-opticsensors）。中国非光学传感器制造商主要受益于中国的TWS耳机和智能手机制造供应链。尽管近年来全球智能手机市场增速放缓，但以VR虚拟现实、TWS智能无线耳机、智能可穿戴设备、智能家电游戏机及配件为代表的新兴智能硬件产品市场却保持稳定增长。快速增长，呈增长趋势。虽然龙头供应商是歌尔声学，但该业务的上游核心仍然掌握在国外大型厂商手中。

其次是分立器件。中国在分立器件领域的市场份额为12.4%。分立器件领域也受益于闻泰科技收购Nexperia，后者占据了分立器件市场的很大一部分。据新墨研究数据显示，安世半导体在2021年全球功率分立器件半导体企业中排名第6位，较2020年上升3位。去年，Nexperia完成了对英国Newport Wafer Fab的收购，进一步强化了其半导体业务的汽车级产能布局，并开始将代工产能逐步向IDM自有产能转换。与此同时，闻泰科技上海临港12英寸汽车级晶圆项目已开工建设并达到顶峰，将成为支撑公司未来半导体产能扩张的重要资源。排名第17位的华润微和排名第20位的扬杰科技也都是功率半导体供应商。

还有模拟芯片，目前这个市场有很多本土公司。例如士兰微排名第9，硅动力排名第14，射频芯片厂商卓胜微排名第16，微机创新排名第21。此外，胜邦股份、晶丰明源、思瑞普、新鹏微等也在模拟领域逐渐站稳脚跟。随着模拟芯片市场持续增长，国内模拟芯片厂商有望占领更多市场。 IC Insights预测，2022年全球模拟芯片总销售额将继续增长12%，达到832亿美元，出货量增长11%，达到2387亿颗。

值得一提的是，在NAND闪存领域，得益于长江存储的努力，我国在该领域已经获得了一定的市场份额，并且长江存储的3D NAND闪存正在逐步追赶领先厂商。

MPU、GPU、FPGA、DRAM等主要领域具有市场容量大、进入门槛高的特点，本土厂商在这些领域的全球份额虽然较小，但都在持续增长。过去几年GPU厂商不断涌入，但他们主要专注于中低端，提供针对利基需求的解决方案。 FPGA厂商复旦微和安陆均于去年推出。国产FPGA芯片的优势一直被强调，而在DRAM领域，长鑫是DRAM领域的专业提供商，建成第一座12英寸晶圆厂并开始生产，自主建设第一座12英寸晶圆厂. 开发。兆易创新自主DRAM品牌首款4Gb DDR4（19nm工艺）产品国产DDR4内存芯片已开始量产，17nm DDR3产品也按计划顺利进展。北京君正还进行高速DRAM和移动DRAM存储芯片系列的产品研发。

在排名前25的公司中，加密芯片制造商也表现出色。例如，比特大陆排名第11位，Microbit排名第19位，嘉楠科技排名第22位。

结论

全球智能化进程、碳中和等趋势以及中国半导体产业的国产替代，给世界和中国半导体产业带来了良好的发展机遇，在这个良好的背景下，国内半导体供应商应该抓住机遇。 ——共同努力练内功，拒绝内耗和斗争，脱离本土半导体产业。

附上中国25强制造商介绍及部分财务报告信息。

TOP1 威尔半导体

WEIL是图像传感器CIS领域的领先公司，构建了由图像传感器、触控显示、模拟三大业务系统组成的半导体设计业务体系。 2021年，公司实现营业利润总额241.04亿元，较上年同期增长21.59%。归属于上市公司股东的净利润44.76亿元，比上年同期增长65.41%。

前2 款单筒袜

据紫光展锐披露，紫光展锐2021年销售收入预计达到117亿元，同比增长78%。家电业务销售额同比增长62%，其中智能手机业务同比增长148%，智能穿戴业务同比增长63%，5G手机业务销售额增长同比增长63%。销售额同比增长13%，工业电子业务同比增长120%，其中局域物联网业务销售额同比增长414%，广域物联网业务也增长销售额同比增长110%，智能领域销售额同比增长110%显示业务同比增长49%，行业智能业务销售额同比增长126%。

长江存储TOP3

长江存储是一家专注于集成3D NAND闪存设计与制造的IDM集成电路公司。长江存储近年来发展迅速。去年，长江存储CEO杨惠宁表示，与国际大厂相比，该公司仅用三年时间就完成了从32层到64层再到128层的跨越。扬子仓用三年时间完成了六年的历程。长江存储于2018年7月推出其独特的Xtacking架构，2021年4月推出128层3D NAND，7月128层3D NAND正式出货。据Gartner统计，长江存储去年营收大丰收，营收同比增长1031%。

TOP4 中兴微

中兴微电子可提供无线通信、宽带接入、光传输、路由交换等领域的核心芯片及解决方案，已自主研发并成功商用100余种芯片。 2021年，中兴微电子销售额达97.31亿元，净利润达8.46亿元，净利润同比增长超过30%。

TOP5 高硅

海思2021年营收下降81%，从2020年的82亿美元降至2021年的15亿美元。这是美国对该公司及其母公司华为实施制裁的直接结果。不过，母公司华为仍在积极进行芯片布局，不仅将海思提升为华为一线部门，近期还公布了3D堆叠芯片、DRAM技术、自研RISC-V CPU等专利，进入超宽带等

TOP6 千兆设备创新

2021年，兆易创新营业利润85.1亿元，较上年增长89.25%，归属于上市公司股东的净利润23.37亿元，较上年增长165.33%。其中，MCU产品凭借兆易创新的创新表现成为增长最快的产品线，2021年实现营业利润24.56亿元，同比增长225.36%。内存方面，闪存业务稳步增长，自主研发的DRAM产品已成功量产并开始贡献利润。传感器实现了显着的收入增长和市场份额扩大。

TOP7 穆林森(MLS)

木林森是一家主要从事LED封装和LED智能照明品牌业务的公司，经过多年的外部并购和内部发展，公司专注于LEDVANCE品牌、木林森品牌和智能制造业务，构建了业务体系。 2021年，木林森品牌实现营业利润19.84亿元，毛利率36.48%，智能制造业务实现营业利润60.07亿元，毛利率23.72%。

TOP8 格科威

格科微的主营业务是CMOS图像传感器和显示驱动芯片。据FrostSullivan统计，从出货量来看，该公司2021年CMOS图像传感器出货量为19亿片，占全球市场份额26.8%，位居行业第一；从销售额来看，该公司CMOS图像传感器出货量为19亿片。 2021年传感器领域。CMOS图像传感器排名全球第四，传感器销售收入达9亿美元。 2021年，格威营业利润达70亿元，同比增长8.44%，归属于上市公司股东的净利润达12亿元，同比增长62.75%。

TOP9 硅烷微

2021年，士兰微总营收71.9亿元，比上年增长68.07%，归属于母公司所有者的净利润15亿元，比上年增长2145.25%。 2021年，士兰微各类新型电路产品出货明显加速，例如IPM模组营业收入同比增长超100%，超过8.6亿元，MEMS传感器产品营业收入增长与去年相比，这一数字增长了100%以上。销售额突破2.6亿元，比上年增长超过100%，增幅超过80%，分立器件产品营业利润38.13亿元，比上年增长73.08%。

此外，子公司士兰吉芯公司8英寸芯片生产线基本保持满产，产品整体毛利率提升至20.70%，子公司士兰明芯公司LED芯片生产线实现满产。产量高，产量高，产品整体毛利率提升至16.88%。 2021年，在保持5、6、8英寸外延芯片生产线稳定运行的同时，子公司成都士兰公司将加大12英寸外延芯片生产线的投资力度，稳步实现量产，目前已投产。收入也快速增长。目前，成都士兰已形成年产70万片硅外延芯片（覆盖5、6、8、12英寸全尺寸）的生产能力。

TOP10 盖泰克

2021年，歌尔实现营业利润782亿元，同比增长35.47%，归属于上市公司股东的净利润42.7亿元，同比增长50.09%。 VR虚拟现实、TWS智能无线耳机、智能家居电子游戏机及配件等业务快速增长。

TOP11 比特大陆

比特大陆是比特币矿机市场份额最大的数字货币矿机制造商。自2013年成立以来，数字货币矿机产品算力效率下降了两个数量级。

TOP12 汇顶科技

汇顶科技2021年全年营业利润为57.13亿元，较2020年营业利润66.87亿元下降14.57%。汇顶科技在财报中指出，这主要是市场竞争加剧和疫情的综合影响。其中，指纹芯片占主营业务收入的63.52%，同比下降12.08%；触摸芯片占主营业务收入的20.24%，同比增长4.13%。其他芯片占主营业务收入的比重为16.24%，同比增长7.95个百分点。

TOP13 时光国威

紫光展锐拥有智能安全芯片和特种集成电路两大主营业务，同时还开发半导体功率器件和晶频器件。公司SIM卡芯片业务国内及全球占有率第一，金融IC卡芯片、新一代交通卡芯片、身份证读卡器、POS机SE芯片国内市场占有率领先。 2021年，紫光国微实现营业利润53亿元（同比增长63.35%），归属于上市公司股东的净利润19亿元（同比增长142.28%）。年。

TOP14 硅利吉

思捷是一家模拟芯片制造商，主要产品包括DC转换芯片、AC-DC转换芯片、电源管理芯片、LED照明芯片、电池管理系统芯片、光传感器、电机驱动、音频放大器、电源模块、保护开关、解决方案用于静电防护、计量芯片和信号链芯片。 2021年全年，思捷合并营收达新台币215.06亿元，较上年增长55.0%，归属母公司净利润新台币57.34亿元，较2020年大幅增长74.9%。

TOP15 城辰半导体

晶辰半导体主营业务为多媒体智能终端SoC芯片和无线连接芯片的研发、设计和销售。 2021年，晶辰半导体全年营收约47.77亿元，较上年增长74.46%，归属母公司净利润约8.12亿元，较上年增长606.76%。全年芯片出货量为1.59亿颗。 2021年，公司多媒体智能终端芯片出货量预计将快速增长，WiFi和蓝牙芯片出货量预计将大幅增长并开始贡献营业利润。

TOP16 卓深伟

卓盛微主要向市场提供高频开关、高频低噪声放大器、高频滤波器、高频功率放大器等高频前端分立器件及各类模块产品。蓝牙微控制器芯片为外界供电。随着5G通信技术的发展以及国家高频器件替代的机遇，卓胜微实现了稳健增长。 2021年，公司营业利润46.3亿元，同比增长65.95%，归属于母公司所有者的净利润21亿元，同比增长99.00%。卓胜微还积极发展Fab-Lite商业模式，建设6英寸滤波器晶圆生产线和射频模块封装测试生产线。

TOP17 华润微

华润微的主营业务可分为产品与解决方案和制造与服务两大业务板块。该公司的产品和解决方案业务部门专注于功率半导体、智能传感器和智能控制领域。公司的制造和服务业务主要提供半导体开放晶圆制造、封装和测试服务。 2021年，华润微实现营业利润92亿元（同比增长32.56%），归属于母公司所有者的净利润实现22亿元（同比增长135.34%）。去年同一时间。公司产品及解决方案实现销售收入43.57亿元，同比增长40.37%。

TOP18 北京顺正

北京君正的主要产品线包括微处理器芯片、智能视频芯片、存储芯片、模拟与互连芯片，其中微处理器芯片和智能视频芯片现有产品均采用MIPS架构，正在招聘。除了开发V架构外，该公司还在积极研发RISC-V相关技术，部分芯片产品采用了自主研发的RISC-V CPU内核。 2021年，公司营业利润达52亿元，同比增长143.07%，归属于上市公司股东的净利润达9亿元，同比增长1165.27%。

TOP19 微BT

Microbit是一家基于区块链和人工智能的科技公司。专注于比特币芯片及产品的研发、生产和销售。公司成立于2016年。目前，该公司在市场上提供多款神马芯片。

TOP20 扬杰科技

扬杰科技是一家功率半导体制造商，主要产品包括各种电力电子器件芯片、MOSFET、IGBT、SiC系列产品、大功率模块、小信号二极管和晶体管、功率二极管、整流桥等。 2021年，扬杰科技营收43亿元，同比增长68%。

TOP21 伟杰传兴

2022年4月12日，伟杰创新在上海证券交易所科创板挂牌上市。伟杰创新深耕射频功放产品领域，是国内领先的PA模块制造商，主要提供射频功放模块产品、射频开关芯片、Wi-Fi射频前端等集成电路。产品。模块。 2018年至2021年，伟杰创新整体营收从2.84亿元快速增长至35.9亿元，年复合增长率+131%。

TOP22 迦南科技

嘉楠科技也是一家加密货币芯片供应商，并于2019年11月21日在美国纳斯达克上市。 2021年全年销售额为49.867亿元，比上年增长1013.9%，归属于普通股股东的净利润为20.03亿元。

TOP23 华大半导体

华大半导体是中国电子信息产业集团公司（CEC）旗下专业集成电路开发平台公司，专注于汽车电子、工业控制、物联网三大应用领域，专注于功率半导体及高端产品。模拟芯片、安全芯片等

TOP24 国星光电

2021年，由于通用照明出口、显示器市场复苏以及迷你背光渗透率大幅提升，整个LED行业有望复苏。国星光电于1976年开始致力于LED封装。公司是国内最早的LED生产企业之一，也是国内第一家以LED封装为核心业务上市的企业。国星光电2021年营业利润为38亿元，较上年增长16.64%。归属于上市公司股东的净利润2亿元，比上年同期增长100.28%。

TOP25 国科微

国科微是国内领先的数据存储、多媒体和卫星定位芯片解决方案提供商。 2021年，公司实现营业利润总额23亿元，比上年增长217.66%。归属于母公司净利润2.9亿元，比上年增长313.63%。营业收入大幅增长的原因是国科微视频编码系列芯片产品和视频解码系列产品较去年同期大幅增长。其中，固态存储系列芯片及产品销售收入10.9亿元，同比增长131.14%，占公司全年营业利润的47.06%，视频编码系列芯片产品销量增加. 实现了。销售收入10.4亿元，较去年同期增长131.14%，同比增长741.79%，占公司全年营业利润的45.05%，视频解码系列芯片销售收入产值达到1.3亿元，同比增长631.46%，占公司全年营业利润的5.87%。

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