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关于深圳市芬达科技股份有限公司公开发行稀释现货收益的可转债对公司主要财务指标影响及公司应对措施的公告证券代码：002681 证券简称：芬达科技发布号：2018-035

深圳市芬达科技有限公司

关于公开发行可转债稀释现货收入对公司主要财务指标影响及公司应对措施的通知

公司及其董事会所有成员保证所发表的声明真实、准确和完整，并对任何演示文稿中的任何错误陈述、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第二十次会议审议了深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券事宜。本次临时股东大会的批准尚需经中国证监会（以下简称“中国证监会”）批准。《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国码[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号），保护中小投资者知情权，采取安全措施。公司现将可转债摊薄收益对公司主要财务指标的影响及考虑中小投资者利益的措施公告如下。

1、本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的主要假设和条件

1、假设对宏观经济环境、产业政策、产业发展状况、市场状况等不会产生重大负面影响。

2、假设本次公开发行可转债于2018年12月31日完成，该期限仅为预计，最终以证监会核准本次发行后实际完成时间为准。

3、本次可转债的公开发行期限为6年，假设截至2019年6月30日全部股份已转股，截至2019年12月31日全部股份尚未转股。股票转换的完成时间仅供参考，最终取决于可转换票据持有人实际完成股票转换的时间。

4、假设本次发行募集资金总额为130万元，未考虑发行费用等影响。本次可转债实际募集资金金额将根据监管审批情况、发行/认购情况、发行成本等情况最终确定。

5、归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的净利润是根据公司经营状况和稳健性原则假设的扣除非经常性收入后的数据。在此基础上，按照增长20%、增长30%、增长40%三种情景计算2019年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。 增长。马苏。

该假设仅用于计算公开发行可转换债券稀释即期回报对关键指标的影响，并不构成公司的盈利预测。投资者不应据此做出投资决定，即使投资者据此做出投资决定并产生损失，本公司也不承担赔偿责任。

6、2017年度现金分红以公司现有总股本147,937.79万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元，共计派发现金红利887.627亿元。假设2018年5月底向股东每10股转增资4股且上述分红事项完成，则转股后的总股数为2,071,129,000股。

假设2018年度现金分红以207,112.9万股为基数，则向全体股东每10股派发现金红利0.50元，即现金分红10,355.65万元未转增股本。必须在2019 年5 月底前完成。

7、为了定量分析本次公开发行可转债对现货收益摊薄的影响，我们假设本次公开发行可转债的转股价格为9.83元/股（第二十次股东大会时）。指出）。较高者为董事会决议公告日前20个交易日（即2018年5月17日）公司股票交易均价与上一交易日公司股票交易均价。由于公司2017年度利润分享计划的实施，转股价格在转股日前假设进行调整，调整后的转股价格为6.98元/股，但由于2018年度利润分享计划的实施，转股价格为6.98元/股。转股价格将于转股日前进行调整，转股价格为6.98元/股。假设转换价格是在转换日期或之前。日前进行了调整，调整后的转股价格为6.93元/股。

我们的转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对关键财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预测。最终初始转股价格以招股说明书公告为准。存在除权、除息调整或下调的可能性。

8、未考虑公开发行可转债募集资金到位后对公司生产经营、财务状况等（营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

9、除公开发行可转换公司债券外，预计公司不会发生其他股票变动。

10、在预测发行后净资产时，我们不考虑对募集资金、净利润和股息以外的净资产的影响。

（二）本次可转债发行当年每股收益等财务指标与上年相比变动情况

基于上述假设，本次公开发行可转债对公司稀释现货收益主要财务指标的影响如下。

从上表可以看出，如果本次公开发行可转债完成后，2019年公司业务规模和净利润没有相应增长，预计公司全部股份转股后的利润将会减少。而扣除非经常性损益的基本每股收益、每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率将被一定程度稀释，而每股净资产将有所增加。

2、本次公开发行可转债摊薄当期利润的风险

可转债发行完成后、转股前，公司必须按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，但可转债的票面利率一般相对正常情况下，公司之所以会筹集资金购买可转换债券，是因为使用可转换债券所带来的利润增加超过了可转换债券所支付的债券利息，而每股基本利润不会被稀释。公司使用可转债筹集的资金时，使用可转债产生的利润增加不能覆盖可转债所支付的利息。公司债券的利息使公司面临税后利润减少并稀释收益的风险。公司普通股股东的当前收益。

当投资者持有的可转换债券部分或全部转换为股票时，企业的股本总额相应增加，企业原有的股东持股比例、企业的净资产收益率和利润都会相应减少。对企业具有一定的稀释作用每股收益。

请注意，本次可转债设有转股价格下调条款，若触发该条款，公司可能会申请下调转股价格，从而导致新增资本总额可能增加。 有。本次可转换票据的转换放大了本次可转换票据交换对公司原有普通股股东的潜在摊薄影响。

3、公开发行可转换公司债券的必要性、合理性，募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司可用于投资项目的人力资源、技术、市场等。

本次公开发行可转债募集资金130万元，将投资于“清西省丰达科技智慧产业园（精密结构件生产基地建设项目）”和“丰达科技产业研究院筹建项目” ”。

（一）本次公开发行可转债的必要性、合理性

一、项目实施的必要性

（一）增加现有产能，满足未来发展需要

近年来，受益于家用电器的快速发展和精密金属结构件的日益普及，公司精密金属结构件的销量呈现快速增长趋势，未来市场发展前景良好。但公司生产基地、机械设备、人员、资金实力有限，以目前的产能难以满足不断增长的市场需求和公司的市场发展计划。募集资金投资项目的实施，将有效扩大精密金属结构件产能，有利于缓解公司未来产品供需矛盾。

（二）优化产品结构，实现规模效益

精密金属结构件附加值高，通过增产扩能，优化产品结构，提高盈利能力。此外，金属中框与玻璃后盖具有很强的协同效应，玻璃后盖生产线的扩建将有助于完善公司产品种类，强化一站式产品解决方案。同时，精密金属制造是资本密集型产业，规模经济显着。扩大产能可以使企业实现规模经济，降低单一产品的开发和制造成本，提升企业市场占有率、行业地位和知名度，提高企业盈利能力和整体竞争力，有利于增强实力、促进发展的企业。更上一层楼。

(3) 有助于提高客户亲密度和开发新客户

公司以先进的技术、优质的产品和专业的服务赢得了客户的信赖，有能力为智能终端品牌客户提供关键精密金属结构件一站式产品解决方案，我们构建了以下网络。来自苹果、华为、三星、vivo、小米、索尼、摩托罗拉、英特尔等国际知名品牌的终端客户系统。优质客户往往对产品工艺水平、质量、交货期、产品开发速度、供货稳定性等有更高的要求，而本次融资项目的实施将大幅提升公司产能，这将直接导致供应链增加响应能力，以及更大的订单、更短的交货时间和更高质量的结构产品等要求将增加客户粘性。同时，现代化、高标准的工厂环境也有助于展示公司的综合实力和市场形象，对新客户的拓展起到更好的促进作用。

（四）提高技术研发水平，增强市场竞争力

经过多年的发展，公司积累了雄厚的技术实力和研发优势，培养了专业的研发团队，为持续创新提供了强有力的人才保障，研发能力不断提升，通过不断改进技术、强化技术，建立了标准化技术积累。系统化、快速反应的研发团队和研发机制，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。但与行业领先企业相比，公司在研发投入、新产品开发速度、前沿技术储备等方面仍存在差距。面临激烈市场竞争的企业应继续扩大研发投入，提高技术研发水平，增强市场竞争力。

2、项目实施的可能性

（一）符合国家产业政策

精密制造是现代制造业的重要组成部分，是国家重点扶持的产业，发展前景广阔。 2016年4月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部联合发布《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》，2016年11月，国家战略咨询委员会发布国家战略咨询委员会发展和改革委员会.出版. a 制造强国下发《工业“四基”发展目录（2016年版）》，工业和信息化部、财政部于2016年12月联合下发《智能制造发展规划（2016-2020年）》，科技部于2017年4月下发《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》。该政策的公布为公司融资项目的实施提供了保障。

2016年12月，国务院发布了关于智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安防、智能健康、智能机器人、智能科技可穿戴设备研发和产业化发展的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》号文件。家用电器的研发和生产是现代制造业的重要组成部分，是国家鼓励发展的产业。未来的发展前景广阔，保证了Fender Science公司准备的项目的实施。技术工业学院

（二）市场前景良好

精密金属结构件能够满足家电产品在便携性、美观性、散热性等方面的要求，已成为中高端家电产品的标准配备。据Gartner数据显示，2013年全球金属材料在智能手机、超极本、平板电脑、可穿戴设备等设备中的渗透率分别为15%、65%、65%和20%，2013年将增至39%。未来，预计将达到20%。 2017年，这一比例分别为88%、80%、45%。全球金属结构件市场持续快速增长，预计2017年将达到210亿美元。精密金属结构件在消费电子领域的应用预计将持续快速增长。

随着5G、无线充电等时代的到来，人们对信号传输、美观、质感的要求将进一步提高，“金属中框+玻璃后盖”方案将引领新一代智能手机外观潮流。据华泰证券研究所数据显示，2015年玻璃外壳的渗透率约为1%，预计2018年这一比例将达到36%。随着智能手机出货量继续保持高速稳定增长，很可能成为未来增长的主要推动力。金属框架和玻璃后盖要求。

（3）公司拥有优良的客户资源。

经过多年的实践和探索，公司建立了完整、科学的销售管理体系，为客户提供完善的售前、售中、售后服务。公司精密金属结构件产品的终端客户包括苹果、华为、三星、vivo、小米、索尼、摩托罗拉、英特尔等众多国际知名品牌。公司在产品研发、交付、质量、售后等方面得到客户的广泛认可，并与客户保持长期稳定的合作关系，为成功的项目构建了坚实的市场基础。

（4）具有成熟的项目管理经验

近年来，公司成功培育了多个消费电子前沿领域的实验室项目，拥有丰富的项目建设和运营经验。公司通过先进的技术研发布局，并通过收购阿里巴巴、华为、京东等，成功开发了智能音箱、多功能智能手表、智能手环等各类智能家居及智能穿戴设备产品。和联想。已完成。飞利浦等世界一流企业的认可，为公司独特的创新奠定了坚实的基础。同时，通过过往的项目运营，公司聚集了一定数量的行业内优秀人才，形成了一定的技术储备，在团队建设、项目执行、成本管理、进度管理等方面积累了丰富的经验。塔。确保本项目顺利实施。

（二）本次取得的投资项目与公司现有业务的关系

公司本次采购的投资项目主要为青西省芬德科技智能产业园（精密结构件生产基地建设项目）和芬德科技产业研究院筹建项目，与公司主营业务及主营业务一致。 是。与公司现有生产经营、技术水平、管理能力相一致。若本次公开发行可转债成功，将为公司业务发展提供较为充足的资金来源，对公司产能扩张、业务领域拓展、产品优化将起到良好的推动作用。公司的战略方向是家用电器及其核心零部件的研发和制造，同时募集资金的使用也将对提升发行人的整体形象起到重要作用。我们为发行人的业务发展并实现其目标做出贡献，例如通过扩大人力资源和增加客户数量。

（三）我公司在人才、技术、市场等方面的剩余能力用于资助项目

公司拥有一支稳定、高效、经验丰富的技术研发团队，主要核心人员从事行业10年以上，在模具设计、数控加工、表面处理和冲压生产方面拥有多年经验。我们已经积累了技术。我们精通各类机械加工和连续生产，对化学制造有深入的了解，在精密金属加工和表面处理方面拥有丰富的经验。紧跟市场趋势，及时了解和了解客户需求，确保您的产品更贴近市场。本次资金投资项目是在公司原有业务基础上扩大产能、升级产品，公司已拥有成熟的技术基础和团队，较强的产品开发、设计、生产能力，积累了丰富的经验。我们的运营管理经验为该项目的实施提供了有力的保障。

经过多年的实践和探索，公司建立了完整、科学的销售管理体系，为客户提供完善的售前、售中、售后服务。公司精密金属结构件产品的终端客户包括苹果、华为、三星、vivo、小米、索尼、摩托罗拉、英特尔等众多国际知名品牌。公司在产品研发、交付、质量、售后等方面得到客户的广泛认可，并与客户保持长期稳定的合作关系，为成功的项目构建了坚实的市场基础。

通过过往的项目管理，我公司聚集了一定数量的行业内优秀人才，形成了一定的技术储备，在团队建设、项目执行、成本管理、进度管理等方面拥有丰富的经验，可以保证资金。已积累。投资项目顺利实施。

4、本次公开发行可转债稀释普通收益的补偿措施

考虑到本次公开发行可转债可能会摊薄投资者的即期收益，公司正在采取多种措施改善经营业绩，增强盈利持续能力，我来了。如下：

（一）聚焦主业，多措并举，确保公司可持续发展。

未来，公司将继续专注于家电及其核心零部件产业的发展，提高企业的风险承受能力，通过内部培训和外部引进人才不断提高企业的管理水平，发展企业的人才队伍。资深技术团队.强化.减少人员数量，增强公司研发水平和创新能力，优化公司人员结构，满足公司可持续发展需要，积极提高资金利用效率，有效降低相关成本费用，进一步提高提升公司治理水平，提高业务推广运营效率，创造更大利润。

（二）加强经营管理和内部控制，提高管理效率和盈利能力

我公司自上市以来发展迅速，近10年的业务和技术积累为未来的发展奠定了良好的基础。提高资金使用效率，完善和强化投资决策程序，设计更加合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，努力提高资金使用效率并为公司节省各种资金。全面有效地管理企业运营和管理风险。

（三）持续完善公司治理，系统保障企业发展

公司严格遵守法律、法规和规范性文件（《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等）的要求，不断完善公司治理结构，确保股东充分行使权利，确保股东权益。董事会的健全性。全体董事能够按照法律、法规和公司章程的规定，行使职权，做出科学、及时、明智的决策，独立董事诚信履行职责，维护公司整体利益。规定予以保证。特别是保护中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

（四）积极推进募集资金项目建设，快速实现募集资金使用效益。

本次募集的投资项目聚焦公司核心业务，经过严格的科学验证，与公司发展规划相一致。本次发行募集资金将用于精密结构件生产基地建设项目和芬德科技工业研究院筹建项目，项目建成投产后，规模和盈利能力将相应提升。本次发行募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推动募投项目的顺利建设，尽快产生利润回报股东，我们将继续努力。

（五）加强募集资金管理，统一募集资金使用

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定了《募集资金管理办法》，规范募集资金的使用。根据第《募集资金管理办法》号及公司董事会决议，募集资金将存入董事会指定的专用账户，并建立募集资金三方监控制度。发起人、存管银行和公司共同监督募集资金的使用。公开发行可转换公司债券融资完成后，存管银行和保荐机构必须对公司募集资金的使用情况进行监控，确保募集资金使用合理、规范，并持续进行监督检查和监督。合理防范募集资金使用风险。

（六）严格执行现金分红政策，为投资者提供适当利润。

进一步完善和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股利确定和监督机制，提高利润分配透明度，帮助投资者树立长期投资、理性投资理念。召开第三届董事会、2017年第二次临时股东大会审议通过第《未来（2017-2019年）股东回报规划》号决议，引导投资者可持续、持续投资，建立了稳定科学的收益计划和机制，制定了利润分享的制度安排制成。保证了利润分享政策的连续性和稳定性。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》号（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》号（证监发[2012]37号）的要求，公司完善了股利分配政策。做过。原《公司章程》进一步明确了公司利润分配，特别是现金分红的具体情况、比例、分配形式和股票股利分配条件，以及公司有关利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策。调整原理得到了改进。一、强化投资者奖励机制意识。

5、公开发行可转债募集资金有效运用的保障措施

公司按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，对募集资金专户的保管、使用、调拨和监督管理等进行管理。为保证公司募集资金使用规范、有效，公司董事会将在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后继续对公司募集资金专项托管进行监督。内部审计，确保募集资金用于指定用途，定期对募集资金进行监控；募集资金使用情况，确保募集资金合理使用；配合监管银行、保荐机构进行检查监督，主要措施是：

1、公司募集资金存入董事会确定的专门账户并集中管理，募集资金以外的资金不得留存或者挪作他用。

2、公司应当在收到募集资金后1个月内与保荐机构、募集资金存管商业银行签订三方监管协议。

3、公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。

4、公司使用募集资金时，按照《公司法》规定的管理程序进行审批和管理。

5、内部审计部门按季度对募集资金使用情况进行核查，出具募集资金使用情况专项核查报告，提交董事会审计委员会审议，并向董事会报告。是需要的。根据需要进行修改。

6、保荐机构至少每六个月对公司募集资金的储存和使用情况进行现场检查，并在每个会计年度结束后出具专项核查报告，并披露储存和使用情况。公司每年的资金投入。

7、公司董事会必须每半年和年度出具募集资金保管和使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金保管和使用情况出具鉴证报告。

通过上述措施，将提高公司整体资产质量，增加销售收入，提高长期盈利能力，为公司可持续发展做出贡献，回报股东。

综上所述，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施不断改善经营业绩，积极推动利润回流。我们的股东。满足利润分配条件，提高公司向投资者回报利润的能力。

特别公告。

深圳市芬达科技有限公司

董事会

2018 年5 月16 日