智能电网：产业链剖析及个股（附股）

本文核心数据：中国智能电网产业链、中国智能电网竞争格局、中国发电装机总容量等。

行业概况

1.定义：基于传统电网

2015年，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于促进智能电网发展的指导意见》明确指出，“智能电网是在传统电力系统基础上，融合新能源、新材料先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新装备、新技术，形成了高度信息化、自动化、交互性强、能更好实现电网安全、可靠的新一代电力系统。经济高效的运行。

智能电网的概念涵盖提高电网技术含量、提高能源综合利用效率、提高电网供电可靠性、促进节能减排、推广新能源利用、促进电网发展。资源优化配置。 这是一个具有社会联动性的系统工程。 最终，电网效益和社会效益最大化代表了未来的发展方向。 智能电网针对的是包括发电、输电、配电、储能和用电在内的电力系统。 它应用数字信息技术和自动控制技术，实现从发电到用电各个环节的双向信息交换，系统地优化电力生产。 、运输和使用。 总体而言，未来的智能电网应该是一个具有自愈能力、安全、经济、清洁、能够提供高质量的适应数字时代的电力网络。

2、产业链分析

智能电网产业链涉及发电、变电、输电、配电、用电五个主要环节。 其中，发电环节主要包括可再生能源发电（水力发电）和不可再生能源发电（火力发电）； 中游包括智能电网的各个方面，主要是智能变电站、智能输电和智能配电； 下游是电能终端用户的用电环节，主要分为工业用电、居民用电和各类商业用电。

经过多次变革，我国电网体系已演变为目前的“5+2+N”体系，即电网发、输、变、配、用五个主要环节中，发电、输电、变电、配电环节均由五大电厂和双电网控制在两大电网手中，而私营企业只能参与用电环节及相关设备的制造。

产业发展历程：向新能源体系转型

中国的智能电网被定义为“坚强智能电网”（&Smart Grid）。 在“2009国际特高压输电技术大会”上，国家电网公司首次提出我国智能电网发展规划，并确立了总体发展目标，即加快建设以特高压为骨干电网的电网各级电网协调发展。 以坚强电网为基础，运用先进的通信、信息和控制技术，建设自主创新、国际领先的信息化、数字化、自动化、交互化的坚强智能电网。

2009年，我国正式启动智能电网计划，从此，我国智能电网的建设拉开了帷幕。 根据规划，2009-2010年是我国智能电网规划试点阶段； 2011-2015年是我国智能电网全面建设阶段； 2016-2020年是我国智能电网的引领和完善阶段。

到2020年底，我国基本完成统一坚强智能电网建设，技术装备达到国际先进水平。 根据我国印发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和《到2035年远景目标纲要》内容，下一步电能发展我国将走向新能源。

行业发展现状

1、行业总体情况：需求驱动电网升级，坚强智能电网基本建成。

2003年至2008年，我国发电装机容量从3.91亿千瓦时增加到7.93亿千瓦时，总装机容量翻了一番。 截至2019年，我国发电总装机容量已达20.11亿千瓦。 但我国电网规模不断提升、线路复杂程度快速增加，给我国电网带来巨大挑战，倒逼电网升级。 提高电网信息化、自动化、智能化水平已成为重要任务。

自2008年实施坚强智能电网建设以来，我国电网投资保持快速增长势头，从2010年的26??44亿元增长到2017年的5843亿元，年复合增长率达11.99%。 2018年后，我国电网投资开始逐步受控，投资金额逐渐下降。 2020年，我国电网投资4605亿元，主要是电网公司实施精准投资，减少低效投资。 “三型两网”战略目标确定后，国家电网投资结构将趋于信息化、智能化，其中智能电网是建设重点。

根据规划，截至2020年，我国智能电网发展引领升级阶段基本完成，统一坚强智能电网基本建成，技术装备达到国际先进水平。

2、细分市场一：发电环节

——聚焦发电发展

优化供电结构，加强网厂协调，提高电力系统安全运行水平； 研究和应用常规机组快速调整技术； 依托国家风电、太阳能发电研究测试中心等重点项目，加快清洁能源发电及其并网运行控制技术研究，重点研究风电功率预测、多时段调度等问题风电场规模建模、低压穿越和有功无功控制，促进大规模清洁能源科学合理利用； 开展风光储输联合示范工程，为清洁能源规模化并网提供解决方案，为并网运行提供技术支撑和工程示范； 推动大容量储能技术研究，适应间歇电源快速发展。

——发电总量

据国家统计局统计，2014年以来，我国电力生产行业发电总量呈现稳定增长态势。 2020年发电量77790.6亿千瓦时，比上年增长3.7%； 2021年1月至4月，我国发电量亿千瓦时，同比增长18.18%。

——电源结构

国家统计局数据显示，2020年全国规模以上电厂发电量77790.6亿千瓦时，同比增长3.7%。 其中，水电13552.1亿千瓦时，占发电量的17.42%； 火电53302.5亿千瓦时，占发电量的68.52%； 风电、太阳能发电合计7273.5亿千瓦时，占发电量的9.35%； 核电3662.5亿千瓦时。 ，发电量占比4.71%。

3、细分市场2：变电站链路

——重点发展变电站环节

智能变电站是连接智能电网发电、输电、变电、配电、用电、调度六大环节的关键。 是坚强智能电网建设中实现能源转换与控制的核心平台之一。 它们也是实现风能、太阳能等新技术的关键。 能源接入电网的重要支撑。 智能变电站在技术和功能上能够更好地满足智能电网信息化、自动化、交互化的要求。 它们可以大大提高设备智能化水平和运行可靠性水平，实现无人值守和设备运行自动化，提高资源利用率和生产管理效率，运行更加经济、节能、环保。

变电站环节主要解决智能变电站的研究推广、全站设备智能化、可再生能源标准化接入、设备检修向状态检修转变等问题。 变电站智能化内容主要包括智能变电站自动化关键技术与装备、设备在线监测集成与自诊断、智能变电站一次设备关键技术与装备开发与应用、智能变电站监控装置与自动化检测与验证设备。 、技术标准体系、运行环境监控、强化运维管理等。主要目标是：

——变电站链路发展规划

变电站链路的总体目标是应用智能变电站相关技术，实现电网运行数据的全面采集和实时共享，支撑电网的实时控制、智能调节和各种高级应用； 2020年，110（66）kV及以上智能变电站约占变电站总数的65%。

根据国家电网的规划，未来我国智能变电站将迎来爆发式增长：

——变电站投资规模

国家电网印发的《“十三五”规划》显示，“十三五”期间，国家电网加大对智能电网变电站环节的投入，建设智能变电站7700座，对现有变电站进行智能化改造。改造，智能化改造率预计将达到100%，由此可见智能变电站在国家电网建设中的重要性，随着国家对智能变电站的重视程度不断加大，智能变电站行业也将迎来更大发展机遇。智能变电站成为智能电网规划的亮点电网技术，规划110KV智能变电站数量达到2300座。

4、细分市场三：电力消费

——聚焦电力消费发展

用户环节主要解决用户用电效率低、用户管理和服务标准规范体系不完善等问题。

用户环节的重点方向是构建智能双向交互系统，实现电网与用户双向交互，满足用户多样化需求。 同时，利用智能电网推动智能建筑、智能家电、智能交通等领域的技术创新，改变终端用户用电模式，提高用电效率。

——用电投资规模预测

1）用电信息采集系统市场

2021年至2026年，智能电表和用电信息采集系统建设将带来总市场需求超过2000亿元。 用户用电信息采集系统采集分析配电变压器和终端用户的用电数据，实现用电监控，实施分级计价、负荷管理、线损分析，最终实现自动抄表和错峰用电。 、用电巡检（防窃电）、负荷预测、节省电费等。

用户用电信息采集系统主要需要智能电表和用电信息采集管理系统。 未来2-3年，智能用电市场预计将保持年均20%-30%的增速。

2）电动汽车充电桩市场

中国汽车工程学会发布的《汽车工业中长期发展规划八项重点工程实施方案》中，到2025年，我国新能源汽车年产销量将达到700万辆单位，动力电池系统比能量将达到350Wh/kg。 产销量占整体汽车市场的20%。 同时，根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据，2020年底我国电动汽车充电桩数量为50.74万个，较2019年增速超过60%。以此计算，2025年，我国充电桩数量将在727万个左右。

行业竞争格局

1、区域竞争

从我国发电量来看，2020年，全国发电量排名前十的省份分别是：内蒙古5633.8亿千瓦时、山东省5513.7亿千瓦时、江苏省5049.5亿千瓦时、广东省5009.9亿千瓦时、其中，新建维吾尔自治区4031.5亿千瓦时、四川省3980.8亿千瓦时、云南省3451.2亿千瓦时、山西省3366.9亿千瓦时、浙江省3366.5亿千瓦时、河北省3195.8亿千瓦时。

2、企业竞争：市场参与者众多

从企业竞争来看，我国智能电网产业目前覆盖领域广泛，市场参与者众多。 其中大部分依赖四大电厂发电。 在输配电方面，国家电网和南方电网具有垄断地位。 大多数民营企业是设备制造商。 提供者。

行业发展前景及趋势

1、智能电网发展趋势

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》等指导文件，“十四五”期间期间，我国将大力发展战略性新兴产业并统筹推进基础设施建设，未来五年，新能源将成为地方经济发展的一大重点。 根据《关于促进智能电网发展的指导意见》《关于促进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》等国家指导文件，为实现“安全可靠、绿色环保”的总体目标智能电网的发展将在输配电的各个方面，未来的发展趋势包括五个关键领域，即清洁友好发电、安全高效输变电、灵活可靠的配电、多样化和高效的输变电。互动用电、智慧能源、能源互联网。

2、智能电网发展前景分析

根据国家电网智能化规划报告，智能电网投资重点关注用电、配电、变电和通信环节，主要是提高电网自动化、信息化、互动化水平，强化资源配置能力，提高安全和稳定运行。稳定运行水平，适应清洁能源发展和并网等。智能电网是能源（电力）信息物理系统。 未来五年，智能电网年均投资将在50-700亿元之间。

以上数据来自前瞻产业研究院《中国智能电网行业市场预测及投资战略规划分析报告》。 同时，前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区规划、产业招商解决方案、IPO募资可行性研究、招股说明书撰写等解决方案。

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