本周进口铜精矿TC价格持续走跌至47.5美元
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|基本金属
本周期基本金属市场出现部分分化。 期货市场：LME铝、锌、镍同比下跌1.94%、1.43%、1.29%，铜、铅、锡同比上涨1.02%、0.81%、2.18% 。 国内期货市场，铜、铝、锌、镍同比下跌0.63%、1.94%、2.18%和1.14%，铅、锡同比上涨0.21%和3.62%。按年计算。 铜：本周进口铜精矿TC价格继续下跌至47.5美元/吨。 铜精矿现货TC本周仍维持下跌趋势。 美元走势反复，国内短期季节性预期累积，下游需求疲软。 铜价一直承压震荡。 但海外矿业码头紧张以及国内政策刺激仍支撑铜价。 预计短期铜价波动偏弱。 库存方面，SHEF铜库存约4.78吨，同比增加10.83%。 铝：供应方面，本周电解铝行业产量无增减，行业开工保持稳定。 截至目前，电解铝行业开工能力4207.8万吨，较上周平稳。 目前，由于矿石供应紧张，部分氧化铝企业仍处于减产状态。 与此同时，一些氧化铝企业反映，矿石供应短缺，导致氧化铝产量难以增加。 不排除未来受此影响进一步减产的可能性。 同时，北方地区氧化铝企业需密切关注环保相关政策的影响。 库存方面，本周LME铝库存有所下降。 目前LME铝库存为55.52万吨，较上周减少0.60%。 尽管铝锭社会库存较低，但市场接货情况较为一般，市场供应短缺的情况尚未得到明显体现。 建议关注：紫金矿业、洛钼、神火股份、云南铝业、南山铝业、明泰铝业。
新能源金属
本周新能源金属价格出现分化。 钴：本周钴价小幅下跌。 截至上周五，长江现货钴价22.1万元/吨，同比下跌0.45%。 氯化钴、硫酸钴、四氧化三钴价格分别为39500元/吨、31700元/吨、元/吨，同比稳定。 春节前夕，受终端情况影响，数码需求尚未显现出明显的积极信号，下游企业采购积极性不高。 目前电芯工厂负荷依然较低，终端厂商库存逐渐减少。 下游三元材料工厂近期纷纷补充库存进行生产。 ，对原材料的需求增加。 锂：本周锂盐价格继续下跌。 截至上周五，碳酸锂、氢氧化锂价格分别为8.85万元/吨、27.5万元/吨。 碳酸锂同比下跌1.99%，氢氧化锂周比下跌12.42%。 预计本周国内碳酸锂产量在8900吨左右，较上周略有增加，但整体变化不大。 短期内国内矿山开工率较低，但江西、湖南等地云母矿山规模有望扩大，永兴采矿许可证由300万吨扩大至900万吨。 海外方面，智利社区抗议活动结束，并未影响碳酸锂的生产。 澳大利亚的核心开采已暂停，但选矿活动并未受到影响。 非洲尼日利亚的小型矿山基本停止生产矿产，而津巴布韦的中资矿山则正常运营。 一季度是碳酸锂消费淡季，电池厂继续保持去库存步伐。 需求端短期内可能相对稳定，但不会出现大幅增长。 建议关注：钴业一体化布局标的华友钴业、瀚瑞钴业； 赣锋锂业、天齐锂业等锂资源自给率较高的龙头企业； 盐湖锂相关标的：盐湖股份、西藏珠峰、西藏矿业、中矿资源； 锂云母相关标的：永兴材料、江特电机； 锂辉石相关目标：四川电力。
贵金属
本周贵金属价格普遍下跌。 黄金：截至周五，COMEX金价为2031.8美元/盎司，较上周同期下跌1.06%； 伦敦现货金报2028.6美元/盎司，较上周同期下跌1.32%。 白银：COMEX白银价格为22.75美元/盎司，同比下跌2.61%； 伦敦现货白银价格为22.80美元/盎司，同比上涨1.11%。 短期来看，美国通胀粘性压力依然较大，经济和就业数据大多好于预期。 这使得美联储一季度降息的可能性和必要性较低，也给了美元和美债收益率一定的支撑。 。 预计市场将继续调整和修正对美联储降息的预期。 美元指数和美债收益率的上涨给金银价格走势带来压力。 建议关注：赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金。
风险提示
需求低于预期； 地缘政治风险； 全球央行纷纷加息，货币政策继续收紧。
本周行业新闻
1.1 本周有色板块走势
有色金属本周跑输沪深300指数，跌幅为5.07%。 同期上证指数下跌1.72%，收于2832.28点； 深成指跌2.33%，收报8787.02点； 沪深300指数下跌0.44%，收于3269.78点。
1.2 有色金属各行业走势
有色板块整体跑输沪深300，其中磁性材料、其他稀有小金属、铝跌幅最大，周跌幅分别为7.01%、6.82%、6.62%。 锂、钨、稀土涨跌平稳。
上市公司新闻
2.1个股周涨跌幅
有色行业中，周涨幅最大的公司为横店DMC和竹业集团，相应涨幅分别为5.69%和3.47%。
周跌幅前五名分别为：西部材料、吉祥股份、风华股份、西部超导、闽发铝业，对应跌幅分别为-15.12%、-12.06%、-11.57%、-11.22% ，和 - 11.11%。
2.2 主要公司公告
2.2.1 境内公司公告
?铜陵有色：公布2023年销售收入，利润总额超50亿元
1月12日，铜陵有色金属集团控股有限公司召开2024年工作会议。 铜陵有色金属集团党委书记、董事长宫华东主持会议并讲话。 米拉多尔铜矿扩建项目和铜基新材料项目两大关系未来发展的重大战略项目全面开工建设，为铜陵有色集团发展赋能。
?紫金矿业：矿铜产量突破百万吨
近日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业）发布产量预测。 2023年，公司矿产铜产量将达到101万吨，成为我国首家矿产铜产量突破百万吨的企业。 此外，紫金矿业主矿金年产量达到67吨，矿锌年产量达到46.7万吨，分别增长20%和3%。 受地缘政治、通胀压力、社区冲突等多重因素影响，全球多家领先矿业公司过去几年矿产铜产量增长乏力。 紫金矿业的独特之处在于，它已成为全球少数持续增长铜矿开采能力的公司之一。 同时也是近年来全球发展最快的大型铜矿开采公司。
?东方钽：获得工信部生物医用材料创新任务“揭榜领跑”项目立项
近日，工信部生物医用材料创新任务“启示引领”项目——医用增材制造用钽粉——“高品质钽金属植入增材制造及医疗应用项目”启动会顺利召开在上海。 东方钽业与上海第九医院联合申报的“高品质钽金属植入物增材制造及其医疗应用”项目以第一名的成绩成功入围第一批生物医用材料创新任务。
2.2.2 国外公司公告
?：计划从刚果民主共和国（DRC）购买钴
该公司周五表示，全球瑞典电池制造商计划从刚果民主共和国（DRC）采购钴，这种物质用于制造电动汽车电池的化学品。 该公司对材料进行了试验，研究了工作流程，并比较了改善社会和环境可持续性的计划，以寻找长期合作伙伴。 目前，钴来自澳大利亚和其他国家。
刚果是世界上最大的钴供应国，其产量的五分之一是由手工采矿者生产的，他们在肮脏和危险的条件下工作，对他们辛辛苦苦开采的矿石几乎没有定价权。 该公司表示磁铁矿价格，它一直在与参与大规模采矿以及手工和小规模采矿（ASM）的当地利益相关者进行对话。 该公司表示，尚未准备好从 ASM 采购钴，但已加入公平钴联盟，该联盟旨在使手工矿山更安全，减少对环境的影响，并为矿工创造适当的工作条件。 它已筹集数十亿美元在欧洲和北美建设工厂，并与汽车制造商签署了超过 550 亿美元的合同。
?：准备在美国推出
澳大利亚铁矿石公司已终止在 OTC-QB 上市程序，转而在美国主要证券交易所上市，以推进其位于美国内华达州的布埃纳维斯塔铁矿石项目。 该公司在澳大利亚证券交易所上市，并已指定一家纽约律师事务所为其美国上市提供法律咨询服务。
去年11月，该公司表示正在考虑Buena Vista铁矿石项目的快速启动方案，该方案将通过获取现有资源的较高品位部分来提供较早的现金流。 作为短期加速发展计划的一部分，该公司制定了五年矿山计划，每年向选矿厂提供250万吨矿石，支持平均每年80万吨的选矿产量。 在五年的提升期内，平均矿石品位将为 29.1% 铁。 该项目的总结研究基于每年 160 万吨磁铁矿精矿的产量，矿山寿命为 25 年。
数据追踪
3.1 工业金属
3.1.1 工业金属现货价格
3.1.2基本金属库存情况
3.2 贵金属
3.2.1 贵金属价格数据
3.2.2 贵金属持仓
3.3 小金属
3.3.1 新能源金属价格数据