招行中信平安稳居第一梯队中信银行稳住卡量规模

经济观察网记者 万敏 随着4月19日浦发银行2022年度业绩发布会的召开，上市股份制银行年报披露季落下帷幕。

从数据看，2022年上市股份制银行信用卡业务顶住了消费低迷的压力，大部分实现了业务收入增长。

从发卡规模和交易量来看，中信银行、招商银行、平安银行稳居第一梯队； 而兴业银行则成为发卡量增长最快的“黑马”。

招行、中信、平安稳坐第一梯队

年报显示，中信银行、招商银行卡量稳定，是唯一一家卡量过亿的上市股份制银行。 不过，两家银行的卡量口径不同。 招商银行披露信用卡流通量为1.02亿张，中信银行披露信用卡累计发卡量为1.06亿张。

2022年，监管部门发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求连续18个月以上没有客户活跃交易且当期透支余额和长期休眠信用卡超额缴费为零的占该机构发卡总数的50%。 任何时候该比例均不得超过20%，且机构为单一客户发卡数量设有上限。

因此，去年以来，不少银行采取了调整持卡人数上限、注销卡或暂停长眠卡服务等措施，导致部分银行卡发卡量下降。 例如，建设银行信用卡发卡量同比下降4.76%，减少700万张。 平安银行的发卡量也出现下降。 截至2022年末，该行信用卡流通量6899.72万张，比上年末下降1.6%。

央行数据显示，截至2022年末，我国信用卡及借记卡总数7.98亿张，同比下降0.28%。

从信用卡交易量来看，招商银行仍处于领先地位。 2022年实现信用卡交易额.9亿元，为已发布年报的上市银行最高，同比增长1.52%。 平安银行交易额虽同比下降10.5%，但仍以万元规模排名第二。 此外，工行、建行、中行、中信银行虽然拥有过亿张卡，但交易额并未超过2万亿元。

从信用卡业务带来的收入来看，招商银行披露，2022年实现信用卡利息收入639.74亿元，同比增长7.26%； 实现信用卡非利息收入280.76亿元，同比增长3.57%； 总计超过900亿元。 中信银行实现信用卡业务收入598.23亿元，同比增长1.18%。 浦发银行信用卡业务总收入437.33亿元，同比增长14.85%。 光大银行信用卡业务收入439.68亿元，同比下降0.41%。

“黑马”星野

从发卡量增长和交易量增长等指标来看，兴业银行信用卡有成为“黑马”的潜力。

在多家银行卡发卡量和交易量下滑的背景下，兴业银行逆势增长。 2022年年报显示，该行信用卡累计发卡量6630.42万张，较上年末增长11.06%。 报告期内，新发卡660.41万张； 报告期内累计交易金额万元，同比增长5.19%。

年报显示，兴业银行信用卡完善线上线下渠道，在消费场景触达人群上下功夫。 “聚焦优质获客场景，加强两卡联动、公私联动，满足年轻客户、优质客户的用卡需求。大型商超、文化旅游热门，优质企业集团写字楼稳步增加；深化与淘宝、京东等领先互联网平台的营销合作，完善场景生态，扩大“6点”活动权益体系中的领先品牌数量至59家，提升客户消费和交易体验；加快布局汽车金融新赛道，加大与蔚来、极氪、高合等汽车厂商和经销商的合作，开展线上直播、线下等一系列营销活动试驾、节日感恩回馈，交易规模快速增长。”

然而，在快速增长的同时，兴业银行信用卡不良贷款也在飙升，甚至成为全年新增不良贷款的主要来源。 年报显示，该行2022年逾期贷款较上年末增加182.54亿元，其中信用卡逾期贷款增加131.88亿元。 信用卡贷款余额4527.72亿元，不良率为4.01%，比上年末上升1.72个百分点。

同样面临消费需求萎缩、个人客户收入影响等不利因素，招行信用卡不良率为1.77%，较上年末上升0.12个百分点； 中信银行信用卡不良率为2.06%，同比上升0.23个百分点； 平安银行信用卡不良率为2.68%，同比上升0.57个百分点。 此外，工商银行、交通银行、民生银行的信用卡不良率较上年末有所下降。

兴业银行还在年报中重点关注信用卡资产质量，提出四项措施：一是“贷前审批”，持续调整校准申请评分模型，提高高增长潜力年轻客户比例，优化客户群。 结构。 二是“抓贷款流程”，整合客户卡生命周期信息，细化客户风险标签，构建一体化贷款管控体系，强化风险客户群体识别和管理能力。 三是“强贷后”，充分发挥分行本地管理优势，加大司法处置力度，强化外包催收机构管理，提高信用卡风险处置成效。 四是“数字化”，精细化客户全景画像，优化分案策略、催收策略和核销案件管理策略，推动风险管理全流程数字化落地。

信用卡技术竞赛

近日，金融数字化发展联盟、银联数据、融数信息发布《增量发展与存量挖掘——信用卡客户经营专题报告》（以下简称《报告》），其中指出信用卡是最受消费者青睐的信用卡。银行零售业务与客户频繁互动。 渗透生活场景最广泛的最高端产品，不仅是银行服务用户的金融工具，也是银行与用户情感联系的媒介，帮助客户满足每一次移动卡交易和消费的需求和需要。生活服务。 实现自我价值。 信用卡作为支付工具、消费工具、平台工具，构建了持卡人、支付、消费、场景的生态系统。 在提振消费、畅通“内循环”的政策背景下，他们也将迎来高质量发展的新时代。 机会。

银行信用卡APP的用户数据从一个维度反映了其信用卡产品打造、客户服务、运营管理的成熟度。

招商银行将于2022年推出信用卡核心系统3.0，实现所有信用卡主机上云。 年报称，该行新系统依托其自主研发的金融交易云平台，具有更好的扩展性和稳定性，为客户带来“限额场景化”、“无卡交付”等更好的体验。 截至报告期末，该行移动生活APP累计用户数1.37亿。 报告期内，掌生活App日活跃用户数峰值为672.34万，期末月活跃用户数为4,384.13万。 用户活跃度位居行业信用卡应用前列。

平安口袋银行APP注册用户数15288.32万户，较2021年底增长13.3%，其中月活跃用户数（MAU）5068.44万户，较2021年底增长5.1% 2021年，浦发银行信用卡浦东西本APP月活跃用户达2508万，同比增长24.16%。 兴业银行“好兴动”APP升级为“兴业生活”。 截至2022年底，“兴业生活”注册用户数已突破3700万； 月均MAU已突破1200万。

2022年，各类银行信用卡将拓展与汽车消费相关的服务场景。

例如，招商银行在“口袋生活”、“招商银行”两大APP中打造“新能源专区”，打造首个在线看车-选车-试驾“一站式”体验。 兴业银行在“兴业生活”APP上线“车生活”版块，打造搭车、维修、新能源、出行等功能版块，列出用车优惠券，打造一站式用车服务场景，进一步完善用车服务。网络金融服务水平。 。 平安银行持续深化车主客群生态管理。 截至2022年底，该行核心车主信用卡流通量突破2600万张。 中信银行推出首张新能源车主专属信用卡“中信银行i车信用卡”及购车分期产品，完善东卡空间APP“友爱车”操作平台。

在精细化经营方面，银行细分不同类型人群，有针对性地协调产品设计和营销活动，已成为增加信用卡业务收入的重要途径之一。 平安银行年报称，通过精细化客群管理，2021年全年信用卡流通及分期日均余额同比增长22.1%，带动信用卡利息收入实现快速增长。 中信银行表示，该行加强了消费分期对客户群体的渗透兴业卡，账单分期规模创历史新高； 积极布局家居装修、购车等消费场景，推出“中信银行梦想卡”，进一步打开增量消费分期空间。 招商银行针对年轻客户的兴趣和需求，推出了抖音联名信用卡和原神联名信用卡。

“精细化模式运营有助于促进消费、增加收入、控制风险，差异化定价探索增量收入空间。 传统的营销活动缺乏不同客户之间的差异性，难以引起高消费能力客户的兴趣并达到目标。 《报告》指出，在数字化运营背景下，银行可利用消费预测模型，综合考虑用户过往消费水平、预测消费金额、风险水平、价值水平、现金状况等。制定管理策略等。设定差异化的合规门槛和权限，并根据持卡人的实际消费情况进行动态调整。

易观千帆数据显示，2023年3月，信用卡服务应用月活跃用户排名保持稳定。 前三名仍然是招商银行的掌上生活、浦发银行的浦东西本、交通银行的支付吧。 月活跃用户分别为4456.36万、2553.19万、2420.68万。 其中，浦东西本活跃人数环比增加。 3月份，多款信用卡服务应用进行版本迭代。 “当前，我国信用卡行业已从高速发展步入高质量发展模式。商业银行在积极探索数字化转型的同时，也在不断探索更深更广的应用场景。” 易观千帆说道。