延长化建披露换股吸收合并陕建股份17日起复牌

1月16日晚间，延长化建（.SH）披露拟与陕西建工集团有限公司（以下简称陕西建工集团有限公司）换股吸收合并并募集配套资金资金及关联交易。

上市公司拟向公司控股股东陕西建工控股集团有限公司（以下简称陕西建控）、陕西建工股份有限公司（以下简称陕西建工）发行股票。以每股3.84元的价格收购上述两家公司。 陕西建设股份有限公司持有的全部股权吸收合并为陕西建设股份有限公司。

此外，上市公司还拟通过非公开发行股票向不超过10名投资者募集配套资金，其中包括陕西建设股份有限公司（延长化建）第一期员工持股计划。股票。

截至目前，本次交易标的资产的审计评估工作尚未完成。 本次交易构成重大资产重组，公司股票将于1月17日复牌。

拟换股价格为3.84元

1月2日晚间，延长化建公告称，拟通过发行股份的方式，向陕西建设控股收购其持有的陕西建设99%的股份延长石油化建，向陕西建工收购其持有的陕西建设1%的股份。 ，吸收合并陕西建设有限责任公司，同时筹集配套资金。

经过10个交易日的谈判审议，重组方案正式发布。

换股吸收合并方面，延长化建拟以停牌前60个交易日上市公司股票交易均价的90%收购陕西建控、陕西建工持有的陕西建工股份。 ，即3.84元/股。 吸收合并陕西建设股份有限公司全部股权。

截至目前，由于陕西建设股份有限公司的审核评估工作尚未完成，因此本次发行的股份数量尚未披露。

吸收合并完成后，陕西建筑股份有限公司将取消其法人资格，上市公司作为存续主体，承担全部资产、负债、业务、人员、合同、资质等一切权利和义务陕西建设股份有限公司

在募集配套资金方面，延长化建拟向不超过10名合格特定投资者非公开发行股票，其中包括陕西建设股份有限公司（延长化建）第一期员工持股计划。

根据方案，上市公司拟发行不超过发行前公司总股本20%的股份，募集配套资金。

截至1月16日收盘，延长化建总股本为9.18亿股，这意味着本次发行的股票数量不会超过1.84亿股。 不过，发行价格尚未确定，但发行期首日前不会低于20%。 公司一个交易日股价的90%。

本次募集配套资金拟用于支付本次重组中介费及补充流动资金。 其中，用于补充流动资金的比例不得超过交易价格的25%。

2018年，陕西建设股份有限公司营收突破千亿。 本次重组后，延长化建或将成为陕西A股营收最大的公司。

化工建设整合延伸已埋下“伏笔”

事实上，上述重组早在去年6月就已经成型。

当时，陕西省国资委拟将陕西延长石油集团持有的公司29%股权无偿划转给陕西建设控股。 11月26日，免费转账交易完成。 延长化工建设控股股东变更为陕西建设控股，实际控制人仍为陕西省国资委。

延长化建始建于1951年，以工程承包为主业。 2018年，延长化建实现营业收入75.7亿元，其中工程承包业务收入占比94%。

由此看来，延长化建控股股东变更为经营类似的陕西建控，不仅符合陕西国资的市场化优化，也或许可以解释为何陕西建工本次整体资产注入的目标是延长化学。 建立。

但与陕西建工不同的是，延长化建的工程承包业务深涉石油、化工、天然气等工程建设领域。 2018年年报披露的在建重大项目多为煤炭、油气综合利用项目等能源化工建设。 。

据延长化建2018年年报显示，公司前五名客户中关联方销售额为56.3亿元，占年度销售总额的74.32%。

受益于延长石油集团内部业务，延长化建业绩保持长期稳定。 2019年前三季度，延长化建实现营业收入53.7亿元，归属于上市公司股东的净利润2.17亿元。

虽然本次重大资产重组仍在进行中，但相关业务层面的拓展已逐步开展。

《每日经济新闻记者》注意到，2019年12月28日，陕西建设控股旗下、延长化建全资子公司北京石油化工工程公司与陕西建筑安装集团、陕西建工九建集团、陕西榆林陕西榆林能源集团与陕西建设能源化工集团有限公司共同出资组建的能源集团在榆林揭牌。 公司业务范围涉及石油、化工、能源、电力等行业的工程项目建设及施工。

陕西建设提前两年“圆梦”

向上市公司整体注入资产虽然满足了陕西国资整合的需要，但也是陕西建工股份长期以来的“愿望”。

陕西建设有限责任公司成立于1950年，是一家集工程投资、勘察、设计、施工、管理为一体的大型国有综合性企业集团。 目前，陕西建设股份有限公司位列2019年美国《工程新闻记录》杂志全球承包商50强第24位、中国企业500强第191位。

此前，陕西建设股份有限公司在接受《每日经济新闻》采访时表示，公司提出了五年内分两步走的目标。 第一步目标是打造千亿集团； 第二步目标是到2022年实现1000亿元，公司整体上市，进入世界500强。

2018年，陕西建设股份有限公司实现营业收入超千亿元的目标，达到1006亿元，成功跻身千亿企业之列。 同年，其上市工作全面启动。

2019年4月，陕西建设控股成立，为陕西建设股份有限公司整体上市迈出重要一步。加上资产整体注入上市公司，陕西建设股份有限公司有望“实现它的梦想”比计划提前了两年。

陕西建设股份有限公司此前向《每日经济新闻》表示，建筑业已进入分化时代。 强者愈强、弱者愈弱的马太效应愈演愈烈。 如果不注重速度和规模，就很难出人头地。 获取更多资源。

寻求上市、拓宽融资渠道对于陕西建工未来的发展至关重要，此次借助上市公司的平台优势，对其进军价值链高端将大有裨益。以及产业链的顶端。

每日经济新闻