洛阳钼业拟持CMOCPty755亿美元转让予无关联第三方

洛阳钼业公告称，拟出售持有的两家海外公司股份，总价7.56亿美元（约合人民币54.12亿元）。

12月5日，洛阳钼业发布公告，与澳大利亚上市矿业公司（以下简称“”）签署《股权转让协议》，拟转让其持有的洛阳钼业有限公司（以下简称“洛阳钼业”）100%股权。全资子公司洛阳钼业拟将其持有的洛阳钼业（以下简称“洛阳钼业”）100%股权分别以755,999,999美元和1美元转让给无关第三方。 该交易预计将于今年年底前完成。

公告显示，洛阳钼业拥有澳大利亚矿业铜金矿（以下简称“NPM”）80%的股权，并负责运营NPM铜金矿。 洛阳钼业与Flag公司有黄金金属流动交易，与NPM铜金矿的金银生产挂钩。 作为买方，也需承担交易项下的全部义务。

上述两笔交易的总对价为7.56亿美元，以及与未来一定时期内铜价和产量挂钩的或有对价总额不超过7500万美元。 公司子公司IXM将获得NPM使用寿命内全部股权产出的承销权。

资料显示，2013年，洛阳钼业收购了澳大利亚第四大在产铜金矿NPM 80%的股权，这是公司“走出去”的第一步。 收购后的第一年，NPM 就实现了 30% 以上的成本降低。 收购后的第二年，NPM就在E48地下矿井实现了100%全自动化无人开采。 2018年，NPM年加工能力达到630万吨，打破历史记录。 此后，NPM于2019年启动了该项目，并克服了疫情的挑战，在预算范围内提前完成了建设。 2020年，洛阳钼业与Flag达成的金属流动协议，当年获得预支现金5.5亿美元。 截至2022年底，NPM累计实现利润约24亿元人民币。

洛阳钼业表示，公司和NPM取得了一个又一个里程碑，向行业展示了公司的整合和运营能力，获得了员工、合作伙伴、社区等利益相关者的高度认可和尊重，为公司的成功做出了贡献最近几年。 为海外拓展奠定了基础。

记者从洛阳钼业获悉，公司定期对资产和业务进行战略审视和分析评估，致力于以价值为导向的资产组合优化，积极为股东创造价值。 本次交易完成后，预计将为洛阳钼业带来超过2亿美元的净财务收入，自2013年洛阳钼业收购NPM以来，将实现约15%的年化投资回报率。

谈及本次交易的考虑，洛阳钼业表示中国钼业，经过30年的生产经营，NPM资源品位逐年下降，加工能力基本保持在一定状态。 2022年，NPM（按80%股权计算，下同）将生产铜金属2.4万吨，税后净利润1600万美元。 随着KFM和TFM项目的陆续投产和扩建，NPM铜产量在集团中的比重将下降至5%。 本次剥离完成后，公司将进一步提高资本配置效率，更好地聚焦发展重点。

公司还考虑到地缘政治变化和中长期趋势。 该公司不太可能扩大在澳大利亚的新业务开发。 作为一个孤立的运营项目，NPM项目很难产生协同效应，其作为公司澳大利亚基地的战略价值将被显着削弱。 战略上，公司将更加聚焦核心资产，提高管理效率，拓展大型开发项目。

西方企业，尤其是澳大利亚本土企业，对洛阳钼业拥有的澳大利亚矿业资产非常看好。 公司短期内得到了澳大利亚资本市场的支持，这也为此次出售提供了更为有利的外部市场环境。 此次交易选定的公司将确保NPM在经验丰富、信誉良好的运营商的领导下实现持续稳定的发展。

洛阳钼业总裁孙瑞文表示：“收购NPM铜金矿是公司‘走出去’的第一站，为公司带来了国际经验和优秀的采矿技术经验，也获得了公司的认可。”巨大的财务回报，这是第一次成功的并购。”

孙瑞文还表示，“作为一家成熟的国际矿业公司，在持续创造价值的基础上，需要对集团不同阶段的资产组合进行梳理和优化，融旧纳新。我们知道，未来增长空间在于不断获取最优质的矿产资源和充足的现金储备，公司将继续按照矿业规则在全球范围内寻找合适的目标。”