*ST天龙，很明显，其属于ST板块，看一下去年到今年几只
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|*ST天龙，很明显，它属于ST板块，而且是一个有明星在里面的品类。 看看去年到今年的几只ST股票：
1、江特汽车（*ST江特）从2020年5月的1.25元一路飙升至26.54元的高位，一年翻了20多次！
2、荣杰股份（*ST荣杰）从2020年5月的12.71元一路飙升至171.70元的高点，一年时间涨了10多倍！
其他一年翻几倍的还有*ST众泰、舍得酒业、*ST节能、磐石股份等，还有最近退市重新上市的盐湖股份。
为什么这些股票涨幅如此之大？
这类股票属于困境反转股类型之一，是极度困境后反转的股票。 这类股票可以说是所有股票中风险最大的，濒临退市。 然而，高风险也意味着高回报。 ST股一旦被砍头或预计被砍头，往往会上涨数倍！
“困境扭亏为盈”出自著名基金经理彼得·林奇所著的华尔街畅销书《彼得·林奇的成功投资》。 林奇将“困境扭转股票”描述为遭受严重打击且未能恢复的“困境扭转公司”。 一家几乎处于申请破产保护边缘的公司。”
林奇买入的困境股之一：克莱斯勒公司，股价从最低点到最高点上涨了32倍，收益惊人！
如果我们在低点买入不良反转股，我们很容易在短时间内获得非凡的回报！
霍华德·马克斯表示：“当股价充分反映坏消息时，此类公司往往会变得安全，而当好消息充分反映好消息时，此时的股价也是不安全的。”
投资困境逆转股的另一个好处是，当市场走势不好时，困境逆转股无法阻止其拼命反击。 因此，很多遇险反转股不仅逆势下跌，还常常逆势上涨。
经过困难的磨练，幸存企业的各项指标将更加完善，为未来的成长奠定坚实的基础。
当你处于最低谷时，你迈出的每一步都是上坡路！
那么回到正题，我们来谈谈*ST天龙的价值潜力
1、会退市吗？
根据创业板最新退市规定，扣除非成交额超过1亿或扣除后利润为正的，不存在退市风险。
1、7月初1.12亿合同来自中国能建集团
2、8月初的2.51亿合同来自安徽华电工程咨询设计有限公司（中国能建集团子公司）
3、上述两个项目均由国家能源集团提供。 天龙已被警告退市风险。 新能源业务才刚刚起步。 为什么像中国能源这样实力雄厚的公司会把这么大的项目交给一家即将退市的公司呢？
据了解，天龙迄今为止的营业额大致为1.12亿+2.51亿+1.7亿（去年的2.8亿合同去年确认为1.1亿，剩下的1.7亿将在2021年投放）=5.33亿
还有韵达合作的几个风电项目，以及电站运营项目的收入。 今年营业额突破6亿基本上问题不大。
4. 1、将固定资产及相应的无形资产转化为投资性房地产，增加了净资产，可以很好地抵消净资产为负的风险，同时也可以增加收益。
1、上述投资性房地产的评估价值以该投资性房地产预计未来正常净利润为基础。
利润是经过折现和积累后获得的。 其原始账面价值与评估价值之间的差额小于该财产的自然价值。
固定资产和无形资产转为投资性房地产时，确认为所有者权益。
投资性房地产估值仍在进行中，最终数据以评估数据为准------------所有者权益将大幅增加----好消息
2、同时，由于采用公允价值进行后续计量，相应的
相应资产无需计提折旧和摊销，2021年下半年折旧和摊销将减少约101%。
万元，净利润增加约101万元，最终数据以年度审计数据为准-----好消息。
3、截至2020年12月31日，公司已根据诉讼文件及后续民事立案提起民事诉讼。
调解书显示，关于盛荣案，该公司应承担赔偿总额2850万元。
账面已确认负债2707万元，未确认负债143万元-----负。
4、截至2020年12月31日，公司无需承担已到期的保修期。
不承担确认义务，因此无需确认预计负债。公司将维持上述质量保证金余额230万元。
核销并调整为前期差错更正，符合《企业会计准则》的规定——效益增加3.31--1.43=188万元
5、还有出租面积16700平方米。 按最低12元/平方米/月计算，年收入240万元。 - -好消息
2、大有控股控股天龙光电成本分析
2020年3月底，对天龙光电原控股股东常州诺亚持有的2000万股公司股份进行了司法拍卖。 最终，大有控股以最高价中标，成交价格1.15亿元，拍卖成本5.75元/股。
本次变更前，大有控股持有天龙光电559.85万股，占天龙光电总股本的2.8%。 按照这段时间的股价来看，大有这部分股票的成本应该在每股6元左右。
通过拍卖，大有控股持有的股份数量增至2559.85万股，持股比例增至12.8%。 最终，天龙光电第一大股东变更为大有控股，大有控股成为天龙光电的控股股东。
2020年4月以来，*ST天龙多次向大有控股借款，本息总额超过2000万。
2021年5月27日，天龙光电公告称，计划未来六个月向大有控股借款不超过5000万元。
如果算上借款，大友持有天龙股份的成本约为：（1.15亿+6）如果加上其他各项业务，预计成本应该是10元/股。
3、潜力巨大
1.超硬背景
大有控股与中国电建的关系
1.1 股东联系方式
天龙光电与中国电建关系密切。 大有控股原法人冯兆林曾任中国电建贵州工程有限公司新能源事业部上海分公司负责人。2017年，贵州电建二公司独立并更名为中国电建集团新能源电力有限公司。2018年，该公司增加了风力发电、太阳能发电、生物质发电等可再生能源产业的投资、建设和运营。 可见，2018年，其已有国有资产打包上市的计划。
股东王光寿是贵州电建所属第三产业公司盛华源新能源的负责人。
董事宋东升曾任中国电力建设国际有限公司总经理。
1.2 大有控股网站由电力建设公司下属盛华源注册； 大有控股和盛华源的办公地址相同，甚至使用相同的电话号码！
1.3 业务联系
1.3.1 从天龙光电年报问询函的回复中可以看出，多项业务与中国电建有关。
1.3.2 天龙为仪龙新区新能源产业园招商大会现场海报第一主办单位。
该园区是黔西南州、贵州电建、大有集团（含天龙）合作招商引资，引进全国有实力的新能源装备制造企业。
” 据悉，仪龙新区装备制造产业园项目预计总投资100亿元，总面积约2000亩，分两期建设，一期预计建成投资50亿，规划面积1000亩，二期预计投资50亿，规划占地1000亩，建设光伏、风电设备上下游产业集群园区项目全面达产后，预计年产值可达100亿元至200亿元，可为地方税收做出巨大贡献，为社会提供约6000个就业岗位。
1.3.3天龙光电、韵达股份、中国电建
2021年4月20日，浙江韵达风力发电有限公司（以下简称“韵达股份有限公司”）与江苏华盛天龙光电设备有限公司（以下简称“天龙光电”）在杭州签署战略合作协议。
不久前，中国电建与韵达股份刚刚合作
中国电建、韵达股份及合作新能源公司
随后，天龙光电与韵达股份签约业务6项
2. 重组预期
2.1 大有承诺向天龙光电注入优质资产，解决行业竞争
大友有哪些新能源业务？
如此伟大的新能源业务注入天龙光电会发生什么？
2.2 盛华源的注入预期
与其大股东大有控股关系密切的贵州盛华源实业突然解散！ 这很有趣，也很发人深省，大概说明行动已经加速了。
取得对外贸易经营者登记证后，我是否还要接手盛华源的国际业务？
2.3 中国电建贵州工程公司借壳预期
中国电建贵州项目的诸多信息被曝光。 作为国企改革双百企业，其上市意图也较为明显。
盛华源与中国电建的关系非常微妙。
盛华源和中国电建贵州工程正在建设伦敦金融中心并参观英国低碳交易所。 他们正在蓬勃发展。
2.4 大有控股今年成立的三个新公司的合作伙伴颇为有趣。
1、与华能成立两家公司。 自退市以来，一直没有华能赴港上市的消息。
2.5 国有背景的贵州大有投资有限公司
3、最大热点、最强风口
3.1 碳中和碳交易最强赛道、光伏建筑一体化热点
【问题3/54】褚凌然：刘总您好，如果天龙光电转型成功的话，会不会有多余的碳排放？ 如果我有多余的，我可以参与碳排放交易吗？ 这样，我们就可以为国家乃至整个地球、人类贡献自己的力量。
【答】董事长兼总经理刘文平：天龙光电的碳指标来自运维业务。 在管理客户电站的同时，我们会帮助客户申请CCER，并在商业模式上与客户共享CCER。 这些CCER可以参与市场交易。 此外，天龙光电通过开展工商业分布式光伏发电业务，帮助客户改善用电结构，降低煤电比重，促进减排。
天龙光电宣传页介绍碳交易业务
天龙光电是真正的碳交易+BIPV光伏建筑一体化目标
BIPV光伏建筑一体化
2. 公司为什么被STed？ 有什么风险？ 解决进展如何？
天龙光电各项风险基本在可控范围内，退市概率极低。 分析如下：
1、因公司2020年经审计净利润为负且营业收入不足1亿元，触及“创新创业”
《工业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称《上市规则》）
对于第10.3.1条规定的退市风险警示情形，根据《上市规则》的相关规定，深圳证券交易所
对公司股票交易实行“退市风险警示”特别处理。
解决进度：公司2020年获得2.8亿元以上销售合同，去年已确认收入1亿元，剩余1.8亿元转入2021年； 去年吹风机订单4000万元以上，今年签6A合同应该至少8000万元； 2021年截至目前，已公告与中国能建集团签订3.6亿元合同，将于2021年12月31日竣工。还有部分合同未达到公示要求，目前未知。
也就是说，天龙2021年确认的主营业务营业额已经超过5亿元，远超1亿元的退市标准，因此这一退市风险已经消失。
2、公司存在净资产为负的风险。
解决进展：
从回答中可以看出，如果资产为负，退市的可能性比较小。 增加净资产的另一个办法：（1）今年收入3亿，赚1500万，非净利率扣除5%。 如果今年成本控制得好的话，还是有可能的。 （考核目标是今年营业额3亿，净利润3000万）。 （2）控股股东借款（已多次借款，近期公告拟借款5000万元）或定增（定增方案已股东大会批准但尚未提交） 。
（3）公司有应收坏账1.75亿元，其中不少已走法律程序，应可收回数千万。
3、公司持续经营能力的提升有待相关业务进一步验证。
解决进展：
4、公司短期内是否具备整合新能源全产业链的能力
解决进展：
4、大股东大有控股与天龙光电同业竞争问题
3、网友意见
1、如果天龙光电仅转型光伏、风电等新能源业务，定向增发完成后依托中国电建，年业务量不会低于10亿，估值在10左右十亿;
如果盛华源实业借壳，其估值将在200亿左右；
如果中国电建贵州工程公司借壳，其估值将在500亿左右；
如果中国电建的新能源业务注入天龙，预计数千亿。 （中国电建的上市部分主要是水电相关业务，风电、太阳能业务还没有上市。中国电建贵州工程有一个子公司，叫中国电建新能源电力公司，名字挺有意思。中国电建贵州工程有限公司新能源领域真正的王者。）
2、天龙秀才刚刚开始。 碳交易、碳中和+光伏建筑一体化+半年报+摘帽+中国电建背景+重组预期，下半年波澜壮阔！
3、无论是碳交易、碳中和、光伏建筑一体化的主赛道，中国电建的背景日渐明朗，还是重组的明朗，天龙都是我第二次最看好的ST股半年。
4、对于正处于历史底部的天龙来说，做T毫无意义，大股东每股成本近10元，市值10亿。 一旦业绩逆转，天龙的未来将不可限量！
5、中报首次公告是为了赶完成业绩，轻松通过定向增发。 加快定向增发，业绩不能太差，必须全力确保定向增发通过。 现在底部的筹码太珍贵了。 远低于大股东的成本，比购买新股更划算。 而且碳交易和碳中和就是这么好的一个赛道。 新股上市的市值是多少？
6、预计7月15日中报前10日、中报后15日。 今年一季报公布营收2946万，相比去年一季报的55.44万，营收同比增长5214.03%。 今年的中报基本会在中报之前结束，因为去年的项目今年就过亿了。 也就是说，即使你今年什么都不做，你的中期利润也将过亿！ 去年中报是59.57万，所以营收同比至少增长%！
7、天龙去年吹风机订单超过4000万。 今年，它与韵达的合同订单有6个。 金额是多少？ 其他几座电站的运营会有多少收入？加上已经签下的订单，今年的营业额大概率会远远超出预期。
8、几乎可以肯定，天龙将被中国电建借壳，并且大概率是中国电建新能源公司。 如果得到确认，那么天龙将是碳交易、碳中和和光伏建筑一体化赛道上的绝对黑马！ 然而，在经历了最近的两次好景后，开盘就受到了大单的冲击。 小交易者没有决心抓住做T的机会，看同样的创业板大直从近期10多元的低点到近期40多元的高点。 已经翻倍了。 几乎增加了4倍！ 其他主板也有不少ST股票翻倍。 天龙目前几乎完全被大资金控制，但目前处于历史底部，市值只有11亿，实际流通量只有几个亿。 里面的大资金敢在底部花光所有筹码吗？ 散户不团结，有太多自以为聪明，只赚小利的人。
9、目前电建旗下盛华源的概率也很大。 不过，电建贵州工程作为国企改革“双百示范”企业，很可能有央企、民企、自然人等多家公司通过控股大有间接控制天龙。 因为从贵州工程公司的一些新闻报道中可以看出，他们想要打造一个整合国内外新能源业务的平台。
10、下半年是天龙关键时期，各项经营有望加快。 碳交易、碳中和、光伏建筑一体化等都是热门话题。 预计将脱帽重组，后期口袋市值将得到控制。 资金被冲走。
11、下半年是天龙护壳的关键时期。 即使今年无法实现定增，投入2亿左右的大股东也只能继续提供福利，以避免退市。 它必须形成一个主营业务，业务必须可持续，才能做得更好。 通过定向增发也可以更容易保住壳，所以如果大股东不傻的话，那么现在做好业务是最关键的，今年的业务一定比去年好很多，而问题去年年报中要求的应该尽可能全部解决，所以最近出现了1.1亿的大订单。 去年4000万的吹风机只有一台。 今年吹风机的订单肯定多了。 之前我们和韵达签了6个合作项目，解决了无法订购吹风机的问题。 持续存在的问题。 据了解，今年的业绩包括去年未完成的1.8亿加上刚刚拿到的1.1亿。 目前，通过公开信息进行业务的有2.9亿人。 21年的实际业务很可能远高于2.9亿。
12、天龙大股东打压股价与保业务存在矛盾。 然而，我们不能两者兼得。 对于天龙来说，目前最重要的是保业务，但如果业务好的话，股价肯定会上涨。 上涨，所以在预期有较长一段定增期的情况下，大股东不妨趁着目前的历史低位增持股票，加强控制力。
13、这次的1亿大单，是国家能投直接给天龙的。 天龙就是这样一个垃圾公司。 需要技术但不需要技术，需要资金也不需要资金。 为何中国能投只为天龙做事？ 可见，有很大的背景。 太棒了。
14、天龙规模太小，定向增发后总股本不大。 这是让我看好它未来发展的因素之一——它的增长潜力。 我之前就说过，天龙光电还有8亿元的资本储备。 这8亿元不仅仅是摆设。 控股股东或出资人还拥有公司资本公积金8亿元的部分权益。 利润保全或资产重组后（我更喜欢资产重组后），资本公积金转增股本就会提上日程。 从资本储备规模来看，10到10是起点，预计最快明年就可以了，观望吧。
15、天龙有央企和国资委做后盾（想想这个关系江苏华盛天龙光电设备股份有限公司，它的几个上市同行都有这个关系），永远不会缺订单。 天龙将会成为真正的龙。
16、天龙目前的股本和规模根本无法容纳。 首先，定向增发肯定会实施，未来还会有扩股等等。 这么大的背景，有点可怕，不然刘文平根本就不会来天龙。
17、大家都知道，大有控制天龙，推动盛华园，推动的是贵州电力建设项目。
18、定增价是在年初天龙整体处于不确定性、小盘股持续受到打压的情况下设定的。 然而半年没有提交。 大概是因为刘的问题迟迟没有得到解决，这才是他不得不离开的原因。 但现在已经是下半年了，大环境发生了变化。 市场对股价有最终决定权。 尤其是对于市值11亿的天龙来说，更是无法被资金压力打压。 股价随着市场的认可而上涨。 ，那么大股东就没有办法了。 毕竟，没有及时推动定增，是他们自己的错误。 股价上涨是大股东加快定向增发重组最有效的方式之一。 这也是天龙率先发布半年报的原因。 半年报必须证明天龙的可持续发展，定向增发才能获得批准。 很多私募需要多次修改。 大股东必须接受未来更高的固定配售价格，而不是无法通过。 拖延得越久，固定加价的价格就越高。
19、智叔告诉我，天龙这个无脑的人，以后要从15岁开始。 我没听智叔的话。 今天，天龙宣布了一份大订单。 我后悔了，吃不下饭，睡不着觉。
20、关于天龙，我花了很多时间跟踪，甚至去公司参加股东大会，收集、整理和分析有关天龙和大股东的相关信息。 现在是时候五块钱买入，蹲下，继续追踪天龙及其大股东的后续进展。 目前的价格远低于大股东的成本。 这几个月大家都看到了大行动的痕迹，下跌的空间已经不大了。 现在没人知道天龙什么时候开始。 可以说，一旦开始，就没有机会了。 现在我们只关注几点： 1. 性能。 实现今年的业绩目标肯定是没有问题的。 天龙的管理团队做出了非常自信的承诺。 同样，这也与他们的股权激励有关。 今年�**肽暧赵ぜ�1.5亿左右，利润几百万（去年剩下的1.5亿订单今年应该会少一些，项目工期3个月左右） ）。 2、定增尚未报出，估计要推迟到半年报之后。 3、超过2300万元的冻结股权发行已于今年5月17日到期，但尚未有消息。 估计有股东层面解决不了的麻烦（可以参考法院类似冻结资产的案例），需要时间和关系（还有上市）。 本公司无直接关系）。 4、同业竞争问题。 深交所一直关注大股东与天龙之间的同业竞争问题。 大友去年也承诺24个月内解决。
21. 按照正常逻辑，这么大的订单是不会给一家很快就解散的公司的。 而且这种甲方还有各种严酷变态的审查。
22、公司自今年1月股东大会批准非公开发行股票以来，已半年无进展。 今天董事长的辞职终于揭晓了答案。 公司自身团队尚不具备拓展项目的能力。 天龙的项目基本都是控股股东的资源。 周五董事长辞职对公司的实际影响不如心理影响。
通过这两个月公司发生的一些变化，谈谈我对公司保壳的看法。
从公司今年1月份快速启动定向增发计划可以看出，定向增发应该是控股股东计划的重要组成部分。 既解决了公司资金问题，又增加了每股净资产，避免了净资产为负的风险。 ，控股股东也能实现相对安全的控制。
从上个月控股股东又向公司借款5000万元也可以看出，此事已经半年没有任何进展，已经对今年的计划产生了影响。 公司现阶段急需资金发展业务。 毕竟，举债只是权宜之计，导致公司负债快速增长，不利于发展。 主席兼财务总监辞职后，我预测这种固定的增加将得到加速，时间变得越来越紧迫。
私人安置没有取得的进展，最大的风险是净资产已变为负面。 根据询问，在过去的几个月中，仍有申尔格朗的投资者起诉该公司。 如果他们被认为是共同承担的责任，并继续负责负债，则净资产负数的可能性将增加。
另一方面，根据去年的股票激励要求，今年的绩效必须达到3亿收入，净利润必须达到3000万； 随着董事长辞职和私人安置进展缓慢，今年获得3000万净利润的可能性已减少。 如果今年无法实现净利润并下降，最大的不确定性将是净资产是否可以转换为积极的资产。 半年度报告将在一个多月内发布。 在这个半年的业务承诺和利润状况将给出答案，但是我对半年度报告的利润期望很低，甚至可能会继续亏损。 如果损失增加并且净额股权变为负面，它将对股票价格产生另一个影响，我们必须提前准备。
今年是该公司保存其外壳的关键年。 净资产负面的潜在风险可能会成为将来悬挂在公司头上的之剑。 我们必须密切关注这个风险因素以及公司私人安置的进度。 ，订购接受和利润状况。
23.天龙的市场价值仅为10亿。 它归中国电力建设和中国能源建设。 任何大订单都超过1亿。 在如此艰难的背景和如此强大的热点，绝对不会从市场上撤出。 这肯定会成为未来的大型球员。 它刚刚开始，您要卖什么？
24.凭借这种市场价值，天龙站在今年和将来的碳贸易，碳中立性和光伏建筑一体化以及中央企业的预期重组的巨大热点。 怎么可能不飞呢？ 去年的酒热点St愿意放弃，新的能量车热点圣江特，锂电池热点圣，今年的半导体芯片热点st st st dang，新的能量车辆热点st Zotye和带有ST ，以及带有ST股票一点点酒，哪一种不是疯狂地上升？
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