中信建投：定向增发-募资50亿元投入房地产业务

要点二：经营范围制造、销售、建材、家具、建筑五金； 木材加工； 房地产开发、经营； 物业管理； 酒店服务及法律、法规允许的其他业务。

看点三：定向增发——募资50亿元投资房地产业务。 2015年3月26日公告，公司拟非公开发行不超过5.87亿股，募集资金不超过50亿元，每股认购价格为8.53元/股，以公司最近发行前经审计的每股净资产。 公司控股股东金隅集团同意出资不少于5亿元人民币认购本次非公开发行股票。 募集资金将用于朝阳区朝阳北路B01、B02、B03地块（原星牌建材制品厂）的二级住宅、中小学合并、苗圃用地项目； 朝阳区东坝单体店项目二级住宅及小学用地； 海淀区西三旗建材城危房改造工程二期公共租赁住房项目； 金隅中北镇住宅项目； 南京市建邺区兴隆街北侧A2项目及补充流动资金。

看点四：公司是十二家大型水泥企业集团之一，主营业务包括水泥、新型建筑材料、房地产开发和物业投资与管理。 公司是中国环渤海地区最大的建材企业之一，也是国家重点扶持的十二家大型水泥企业集团之一。 在京津冀地区具有显着的区域规模优势和市场控制力。 公司也是北京领先的房地产开发商和大型物业投资及管理公司。 公司主营业务为建材制造，并垂直延伸至房地产开发、物业投资及管理行业，形成了国内大型建材制造企业中独特的垂直一体化产业链结构。 2010年，水泥熟料综合销量2845万吨，同比增长104.97%，混凝土总销量842万立方米，同比增长190.34%。 水泥板块实现主营业务收入100.80亿元，同比增长85.47%，毛利19.39亿元，同比增长75.57%。

要点五：吸收合并太行水泥公司 本次发行的全部A股（数量41,040万股）将用于吸收合并太行水泥。 除此之外，不会向其他公众投资者发行股票，也不会筹集资金。 本次发行完成后，原太行水泥旗下的水泥业务与公司旗下的水泥业务将全面整合。 2010年年报披露，水泥业务实现营业收入99.86亿元，同比增长45.57%。

看点六：定向增发——建设物流园区和家具生产线。 2013年9月，公司拟向控股股东北京金隅集团有限公司、北京京国发股权投资基金（有限合伙）非公开发行股票，发行价格为5.58元/股。 本次发行5亿股，其中金隅股份拟认购4.48亿股，经国发基金拟认购5,287.46亿股。 两家公司都将以现金认购。 本次非公开发行拟募集资金27.95亿元。 扣除发行费用后，拟将募集资金97,953万元用于北京金隅国际物流园项目； 拟用募集资金1万元建设年产80万标准件的家具生产线。 项目。 北京金隅国际物流园项目位于北京规划建设的京南物流港核心区，紧邻规划建设的首都第二机场。 园区总体规划布局为“一园三中心”，包括综合物流中心、综合展贸办公中心、医药物流中心。 物流园区主要业务为仓储、信息交换、流通加工配送等。本次募集资金将用于围绕公司创新驱动、绿色转型、跨越发展的战略目标，着力打造优势在绿色建筑产业链中。

要点7：公司长期规划的战略目标是到2015年，资产总额、营业收入总额、利润总额比2010年翻一番，带动员工年均收入翻一番。

第8点：水泥 据中国水泥协会统计，2009年公司是京津冀地区最大的水泥供应商之一。据北京水泥工业协会统计，公司水泥销量占全国40%。北京市场的%。 截至2010年7月31日，公司拥有石灰矿山储量约11.31亿吨，为水泥生产提供了有保障的原材料。 该公司供应了2008年北京奥运会场馆建设中约90%的水泥。 也是北京首都机场三号航站楼、新中央电视台等著名建设项目的水泥供应商。 2009年，公司成功中标南水北调工程、京石、京沪、漳蓉、京蓉等28个铁路、高速公路项目以及国内多个地铁项目。北京。 2010年，公司完成了对该地区多家水泥企业的并购重组，并成功进入山西、河南等周边区域市场。 预拌混凝土业务成功进入天津、河北等区域市场，产品利润率进一步提升。

看点九：新型建筑材料公司是北京唯一一家从事新型建筑材料制造的大型国有企业。 生产多种不同类型的新型建材产品，主要包括家具木材、涂料、矿棉吸音板、加气混凝土等。 、玻璃棉、耐火材料等。此外还提供建筑材料配送服务。 目前公司已与美国USG公司合资成立星牌优时吉建筑材料有限公司，年产矿棉吸音板2500万平方米，为最大供应商亚洲矿棉板的产量。 公司参与了建筑材料生产和应用领域约30项行业标准的制定，是新型建材行业的权威。

第十点：品牌公司推广的产品品牌主要有“天坛”牌家具、“通达”牌耐火材料和“长城”牌长凳等。其中，“天坛”品牌本身已被公认为良好的家具品牌。 “中国驰名商标”，其木制家具被国家质量监督检验检疫总局认定为中国名牌产品，其家具也被北京市局列为北京市名牌产品。质量技术监督局。 公司生产的“星牌”矿棉吸音板被认定为中国名牌产品、北京市名牌产品。

看点11：耐火材料公司是中国最大的不定形耐火材料供应商金隅股份 港股，也是中国最大的不定形耐火材料设计、研发、制造和服务提供商之一，主要通过子公司北京通达耐火技术有限公司经营耐火材料业务。 2009年11月，北京通达被评为国家企业技术中心。 我国是耐火原料资源丰富的国家。 拥有丰富的铝土矿、菱镁矿、石墨储量，是耐火材料的基本原料。 铝土矿已探明基础储量超过20亿吨，是世界三大铝土矿出口国之一。 菱镁矿已探明基础储量34亿吨，居世界第一。 石墨已探明基础储量8亿吨。 吨，是石墨的主要出口国。 2010年年报中未披露该公司的经营状况。

第十二点：房地产业务 北京是公司房地产开发的核心客户市场。 同时，公司还在天津、杭州、重庆等地开展房地产开发业务。 2010年，公司房地产板块实现主营业务收入74.21亿元，同比增长87.45%，毛利23.54亿元，同比增长97.23%，结转面积87万平方米以上，同比增长39.8%。 公司全年累计销售（预售面积89万平方米，同比增长37.8%。截至2010年底，公司土地储备总量为590万平方米。总面积北京核心区持有投资性房地产67.2万平方米。

看点十三：保障性住房建设 作为北京最早、规模最大的保障性住房参与者，公司拥有丰富的保障性住房开发经验。 同时，公司的保障性住房开发全部来自低成本的自有工业用地，净利润率水平相当可观。 2010年，公司保障性住房结转面积45万平方米，同比增长298.23%。 全年保障性住房累计销售面积57万平方米，同比增长611%。

第十四点：股份公司控股股东金隅集团自愿承诺自公司A股股票上市之日起三十六个月内不以任何交易方式转让公司A股股票在上海证券交易所上市（2011年3月1日）。 或委托他人管理其直接或间接持有的公司股票首次公开发行前已发行的股份，公司不会回购该等股份。

第十五点：非公开发行 2014 年 3 月，拟向控股股东金隅集团和京国发基金非公开发行约 5 亿股 A 股，发行价格为 5.58 元/股，募集资金近 28 亿元，主要用于用于北京金隅国际物流园项目及年产80万标准件家具生产线项目。

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