全球瞩目的美国通胀数据出炉美股三大指数全线高开
wujiai
|全球市场正在享受狂欢之夜。
刚刚，备受全球关注的美国通胀数据出炉。 10月份CPI和核心CPI均显着低于市场预期。 受此影响，美股三大股指均高开并持续走强。 截至北京时间23:30，道琼斯指数暴涨逾830点，涨幅逾2.5%，纳指暴涨逾5.4%，标普500指数涨幅逾4%。 ; 欧洲股市也集体大幅上涨，欧洲斯托克50指数涨幅超过3%； 此外，富时中国A50指数期货也直线上涨，一度涨幅超过2%。
市场对美国10月CPI数据反应如此强烈的主要原因是，持续“爆炸”的美国通胀率似乎出现了降温迹象。 基于此，市场预计美联储加息风暴或将停止。 数据公布后，市场一致预期美联储12月加息50个基点的概率远超75个基点。
但值得注意的是，在美联储加息风暴中，美国经济衰退风险再次敲响警钟。 瑞银在最新报告中警告称，美国明年可能无法避免硬着陆，经济将从第一季度末或明年第二季度初开始出现“严重”收缩。 瑞银报告模型显示，美国经济到明年9月进入衰退的概率超过60%。
一条数据引爆全球市场
刚刚披露的美国CPI数据彻底引爆了全球市场。
北京时间11月10日晚，美国劳工统计局正式公布10月份消费者价格指数（CPI）。 美国10月CPI同比上涨7.7%，低于市场预期的7.9%，较前值8.2%大幅回落。 ; 10月份CPI环比上涨0.3%，也好于市场预期的0.5%，增速较前值0.6%大幅回落。
此外，市场和美联储更关心的美国核心通胀率也好于预期。 数据显示，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比上涨6.3%，低于市场预期的6.5%，低于前值6.6%； 核心通胀环比上涨0.3%，低于市场预期的0.5%，较前值0.6%大幅下降。
受好于预期的通胀数据刺激，美国三大股指高开并持续走强。 截至北京时间23:30，道琼斯指数暴涨逾830点，涨幅超过2.5%，纳指暴涨逾5.4%，标普500指数上涨逾4%。
大型科技股也全线飙升。 截至北京时间23:30，亚马逊暴涨超过9.6%，谷歌暴涨超过6.7%，苹果暴涨超过6%，特斯拉暴涨超过5%。 中概股也集体走强，纳斯达克中国金龙指数大涨7.8%，哔哩哔哩大涨超17%，蔚来大涨超13%，小鹏汽车大涨8%，阿里巴巴大涨超7%。 。
截至北京时间22:30，美元指数短线下跌逾190点，现报108.50，盘中跌幅为1.77%。 美国债市也迎来狂欢，美国5年期国债收益率下跌25个基点； 美国10年期国债和30年期国债收益率分别暴跌21.9和14.2个基点。
与此同时，欧洲股市也集体大幅上涨。 截至北京时间周四23:30，欧洲斯托克50指数上涨逾3%，德国DAX指数上涨3.5%，意大利富时MIB指数上涨2.6%。 法国CAC 40指数上涨2.2%，英国富时100指数上涨1.2%。
此外，富时中国A50指数期货也直线上涨，一度上涨超过2.4%； 离岸人民币兑美元持续走高，日内一度上涨逾900点，涨幅超过1%。
具体来看美国10月份CPI数据，能源服务、汽油价格、二手车成本大幅下降导致CPI数据低于预期。
核心通胀方面，继9月份环比上涨0.6%后，10月份除食品和能源外的所有项目指数上涨0.3%，租金成本上涨是主导因素。 10月份上涨0.8%，创1990年8月以来最大单月涨幅。
值得一提的是，就在美国CPI数据公布前夕，日本首相岸田文雄与日本央行行长黑田东彦召开了紧急会议，显示了他对此次CPI数据的警惕，因为此前的通胀数据已经导致日元升值急剧下跌。 。
会后，黑田东彦对媒体表示，近期日元单方面快速贬值对日本经济不利，日本央行将适当关注金融和外汇市场。 刚刚公布的通胀数据或许也让日本当局松了一口气。
加息风暴结束了吗？
美国最新通胀数据公布后，全球市场焦点将转向美联储。 加息风暴还会持续吗？
按照日程安排，美联储下次利率会议将于当地时间12月14日举行。 10月通胀报告无疑将成为下次利率会议的重要参考之一。 分析指出，10月份通胀回落速度快于预期，让美联储有更大空间放缓加息步伐。
在10月通胀数据披露前，OIS市场已充分消化了美联储12月加息50个基点的预期，预估美联储12月加息75个基点的概率为 45%。
数据披露后，市场普遍预期12月加息50个基点的概率远超75个基点。 根据CME的工具，美联储加息50个基点的概率为80%，美联储加息75个基点的概率已跌破20%。
目前，美国短期利率期货交易员预测，联邦基金利率将在2023年3月达到4.75%-5%的峰值。财经网站表示，这份通胀报告为今年剩余时间奠定了基础，或在至少要等到 12 月 13 日 CPI 数据发布后。
“美联储喉舌”、华尔街日报记者尼克表示，10月通胀报告可能导致美联储下个月按计划加息50个基点。 数据公布后，费城联储主席哈克也发表讲话，表示加息50个基点仍然意义重大，支持在利率达到4.5%左右时暂停加息。
鲍威尔上周在新闻发布会上表示，长期通胀预期依然稳固，商品和服务价格压力依然明显，他坚定致力于实现2%的通胀目标。 但他同时暗示，美联储将放缓12月加息步伐。
与此同时美股实时，芝加哥联储主席埃文斯也发出了明显的鸽派信号。 他周三表示，即使未来几个月通胀增速继续快于预期，鉴于美联储已经将利率提高至如此高的水平，现在也是开始放缓加息速度的时候了。
美国经济衰退警告
2022年以来，美联储发起了历史罕见的加息风暴。 年内累计加息幅度已达375个基点。 这不仅给美国股市带来了严重冲击，也将美国经济拖到了衰退的边缘。
目前，“衰退”已成为华尔街展望2023年美国经济最频繁出现的关键词，高盛、摩根士丹利、摩根大通、野村证券、瑞银集团等各大银行纷纷发出警告。
瑞银集团对美国经济的负面声音尤其直言不讳。 瑞银在最新报告中再次警告称，美国明年可能无法避免经济硬着陆。
瑞银表示，美国目前的增长动力将在未来几个月逐渐减弱，高利率带来的压力将导致经济在一季度末或年初开始“严重”收缩。明年第二季度。 瑞银报告模型显示，美国经济到明年9月进入衰退的概率超过60%。 具体来说，瑞银预计明年美国实际GDP将萎缩约1%，并持续8个月，使得经济衰退比1991年略为温和。
与此同时，瑞银集团预测，在经济衰退的阴影下，美国未来一年的就业人数将继续下降。 其模型显示，到2024年，失业率将上升约2个百分点，达到5.5%的峰值。
基于对美国经济衰退的预期，瑞银预计美股将在2023年中之前遭遇新一轮抛售，标普500指数预计明年二季度跌至3200点。
投资组合经理Hani Redha还预测，未来几个月美股可能进一步下跌，因为美联储收紧货币政策将在一定程度上推动美国经济在2023年陷入衰退。
但美国总统乔·拜登似乎非常乐观。 拜登11月9日在白宫举行中期选举新闻发布会时表示，从经济增长来看，美国尚未接近衰退。 拜登认为，美国可以实现大多数经济学家所说的软着陆，同时能够逐步降低物价，使美国最终不必陷入衰退。
但拜登对于市场担心的通胀问题似乎并不乐观。 拜登表示，无法保证美国能够摆脱通胀，降低通胀的行动需要更多时间才能生效。
与此同时，也有欧洲经济衰退的警告。 当地时间11月10日，欧洲央行预测到2023年经济将进一步疲软。
英国经济研究机构凯投宏观首席欧洲经济学家安德鲁·肯宁汉直言，当前欧元区正处于衰退边缘。