债券融资 服务国资国企，助力双区高质量发展

服务国资国企推动两区高质量发展

国信证券深入贯彻国家发展战略，以服务实体经济高质量发展为己任，精准锚定、积极发展，持续为深圳市、区国企提供全方位、多品种的债券融资服务。企业。 发挥高质量发展引领作用。 截至2022年9月底，国信证券已协助27家深圳市、区国企发行债券（含资产证券化项目）128只债券融资，有效承销规模约718亿元。 据Wind数据统计，国信证券累计承销深圳市、区国企债券有效数量和有效市场份额，稳居行业前列，在多个市场或地区创造“第一单”记录：公司协助深圳投资控股发行全国首单粤港澳大湾区专项公司债券（“19申万01”）； 协助福田投资控股发行深圳首单国企公开发行公司债券项目（“22福控01”）； 协助龙华建设发行深圳市首单AA+级国有企业公开发行公司债券（“22龙建01”）。

发挥专业优势，支持科技创新产业发展

国信证券围绕深圳“20+8”战略性新兴产业集群和培育发展未来产业规划，争创先机，主动谋划、积极布局，充分发挥本土优势和专业优势，通过发行创新创业、科技创新和“专精特新”企业债券支持科技企业做优做强。 截至2022年9月末，国信证券已服务深创投、鲲鹏资本、深保集团、基石资本、东方富海等深圳企业发行14只创新创业公司债/科创公司债，有效承销总额规模约50亿元； 成功发行全国首批、深交所首单科技创新债券（“21创投K1”）、深交所首单“科技创新企业债券”（“22鲲鹏”） K4”）深交所科技债券指引发布后，为科技企业发展、构建现代产业体系贡献资金力量； 成功发行市场首单“专精特新”主题企业债券——“22深新01”，以融资创新驱动科技产业创新，支持国家“专精特新”高质量发展“省、市级中小企业??。

贯彻新发展理念，推动绿色可持续发展

国信证券积极响应国家“碳达峰、碳中和”重大战略决策，立足新发展阶段，践行新发展理念，积极协助深圳企业通过发行绿色债券、碳中和等方式定制绿色融资方案引导社会资本投资绿色产业项目，支持深圳打造美丽中国典范。 截至2022年9月底，国信证券已服务深圳水务、深圳地铁、深圳高速等市政企业发行绿色债券，总发行规模约81亿元。 募集资金主要用于清洁能源、污染防治、清洁交通等绿色产业。 促进资源高效利用和绿色低碳发展的工程。 此外，国信证券协助国内清洁能源行业首单公募REITs产品（“鹏华深能REIT”）成功上市。 该产品进一步推动能源革命，开创了清洁能源项目“投、融资、建设、管理、退出”的全新全生命周期模式。 路径是国家“双碳”战略下深化金融供给侧结构性改革的重要体现。 其“双碳”、“双区”特性得到了市场的高度认可，发行时线下认购倍数创下109.15倍的纪录。 。 2022年，国信证券作为深圳市绿色协会评选的15家深圳地区金融机构之一，首批发布《2021年环境信息披露报告》，为支持行业提升ESG治理水平、推动绿色低碳发展。

支持民生工程，助力打造民生幸福标杆

国信证券秉承保障和改善民生的初心，充分发挥资本市场的调节??功能，加大对深圳市公共租赁住房、保障性租赁住房和老旧小区改造的融资支持，协助解决解决特大城市住房供需失衡的突出问题，积极打造民生幸福标杆城市。 截至2022年9月底，国信证券已服务深圳人才安居集团发行9只公司债券及资产证券化产品，发行总规模约151亿元，为一批具有先行示范作用的保障房项目提供了资金支持意义。 2022年，公司协助深圳人才安居集团发行市场首单以“保障性租赁住房”为主标志的企业债券，支持保障性租赁住房领域企业发展，打造保障性住房民生幸福标杆。 “宜居住房”先行示范区； 协助发行全国首个公募保障性租赁住房REITs项目——“红土深圳安居REITs”。 产品推出后，可以通过市场化的反馈机制，推动运营管理机构提高保障性租赁住房资产运营的效率和质量。 赋能产业发展，有效发挥盘活资产和改善民生的双重作用。

下一步，国信证券将始终牢记服务实体经济发展的使命和责任，继续加大服务国资国企的力度，推动科技创新和绿色发展，保障民生，为深圳经济高质量发展贡献更多“国信证券”力量。 力量”。