金城股份拟借壳上市控股股东变身吴道洪

根据报告草案，本次借壳上市分为四个步骤。 首先，金城股份将出售其长期股权资产：金地纸业100%股权、锦州宝盈100%股权及其他应收款。 截至2015年6月30日基准日，金地纸业100%股权账面价值为425.85万元，评估价值为1677.13万元。 锦州宝盈100%股权账面价值及评估价值为547.87万元。 其他应收款账面价值及评估价值均为3500万元。

同时，金城股份将除货币资金及上述出售资产外的全部资产和负债置于神雾集团或其指定的第三方。 根据相关评估报告，拟建资产预计价值21,397.68万元，账面价值20,188.14万元，增值额1,209.54万元，增值率5.99%。 经交易各方协商确认，拟资产交易价格为21,397.68万元。

上述交易完成后，金城股份拟以每股9.29元的价格向神雾集团发行39,941.05万股股份，以收购江苏省所持有的100%股权。 根据《资产评估报告》，截至2015年6月30日，江苏院账面价值22567.7万元，评估价值34.63亿元，评估增加值32.38亿元，增值率1434.71%。 经交易各方协商确认，拟购买资产的交易价格为34.6亿元。 同时拟以每股12.54元的价格向东方君盛发行不超过5000万股，募集不超过6.27亿元用于江苏院EPC项目配套资金、研发项目投入，补充江苏省研究所的流动资金和支付重组中介。 机构费用。

本次交易前，金城股份无控股股东，实际控制人为朱国国及其一致行动人。 本次交易完成后，上市公司控股股东变更为神雾集团，实际控制人变更为吴道洪。 以已发行股份39,941.05万股为基础金城股份，本次交易完成后，公司总股本将由28,783.48万股变更为68,724.53万股。

资料显示，江苏省研究院成立于1986年，注册资本5000万元。 其前身是成立于1958年的“江苏省冶金工业局冶金设计院”，是江苏省冶金工业局直属事业单位。 1986年，江苏省冶金工业局冶金设计院办理工商注册，定名为江苏省冶金设计院。 实行独立核算、法人化管理，经济性质为全民所有制。 江苏院主营业务包括工程总承包、工程咨询与设计等业务。 其中，工程总承包和工程咨询设计在主营业务收入中占据主导地位，占报告期内全部收入的99%以上。

与传统设计院仅依靠咨询、勘察、设计、总承包费等收入相比，江苏院依靠核心技术，通过授权客户使用工艺来获取工艺授权费。 依托核心技术的节能减排效应，随着全国碳交易市场的放开和扩大，我们在获得原有经济效益的同时，还可以从碳排放中获得额外的经济效益。 财务数据显示，江苏院2012年至2014年营业收入分别为34079.09万元、29148.25万元、10726.95万元。 2015年1月至6月实现营业收入18943.45万元，对应净利润分别为5510.16万元、2595.97万元。 万元、2306.05万元、4846.19万元。 神雾集团承诺江苏院2015年、2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1.5亿元、3亿元、4亿元、5亿元。分别。

据了解，神雾集团的主营业务是工业节能技术推广。 长期致力于工业节能减排技术和资源综合利用技术的研发和推广。 是目前我国最大的专业从事非常规化石能源、矿产资源和可再生能源的公司。 在资源高效清洁利用、新技术研发和产业实施方面处于行业领先地位。 神雾集团目前持有A股上市公司神雾环保42.68%的股份，为其控股股东。 江苏研究院实现借壳上市后，将成为神雾集团布局A股的唯一上市平台。

金城股份表示，上市公司转型为推广节能环保和资源综合利用技术的企业后，主营业务已彻底转型。 由于节能环保和资源综合利用行业符合国家产业发展政策，发展前景广阔，且注入资产具有较强的盈利能力，因此上市公司的资产质量、持续盈利能力和发展潜力将得到提升。本次交易后，情况明显改善。