兰格钢铁：9月份国内钢铁市场价格震荡运行
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|》简述：9月国内钢材市场价格震荡，铁矿石、废钢均价上涨，废钢均价下跌，月度成本支撑持续加强；10月仍是季节性需求旺季，且叠加政策效应明显，钢材需求预计仍将保持较高水平，同时，在政策利好、需求改善、供给萎缩、成本提升的共同影响下，钢材需求将持续发挥作用。智慧政策——兰格腾精钢铁大数据AI辅助决策系统预测2023年10月国内钢材市场将出现阶段性反弹。
一、9月份国内钢材市场震荡
9月份，受一揽子政策有效落实的强力引导、原材料成本支撑的强力推升、旺季需求不足的疲软现实等因素影响，国内钢材市场呈现“两涨一升”的态势。两次跌倒”。
兰格钢铁网监测数据显示，截至9月底，兰格钢铁全国钢材综合价格为4107元/吨，较上月底下降4元/吨，环比下降4元/吨。下降0.1%，同比下降4.8%。 其中，长材价格为3901元/吨，较上月末上涨43元/吨，环比上涨1.1%，同比下降7.3% ; 中厚板价格为4231元/吨，较上月末下降44元/吨，环比下降。 1.0%，同比下降1.0%； 型材价格指数为4037元/吨，比上月末下降36元/吨，环比下降0.9%，同比下降6.6%； 管材价格4586元/吨，较上月末下降6元/吨，环比下降0.1%，同比下降6.2%（见图） 1 详细信息）。
从月均来看，较上月略有上升。 据兰格钢铁网监测数据显示，9月份，兰格钢铁全国平均综合钢材价格为4136元/吨，环比上涨18元/吨，涨幅0.4%。
图1 兰格钢材价格指数（LGMI）走势图
品种方面，兰格钢铁网监测的10个主要城市的8个主要钢材品种均价显示，截至9月底，热轧板卷、中厚板、无缝管均较上月下跌。上月末，其他品种价格均低于9月末。 上月底有增加； 其中，中厚板、热轧板卷跌幅均超过70元/吨，跌幅较大； 冷轧卷板、三级螺纹钢小幅上涨，较上月末分别上涨46元/吨、38元/吨。 吨（详见表1）。
表1 10个主要城市8种主要钢材价格涨跌幅（元/吨，%）
2、钢铁行业供给分析
一、单月粗钢产量同比持续回升
8月份，在台风、雨洪影响下需求疲软以及原材料成本相对抗跌的综合影响下，国内钢材市场淡季先跌后涨，也制约了钢材市场的释放。钢厂的生产能力。 国家统计局数据显示，2023年8月，我国生铁产量7462万吨，同比增长4.8%，同比增速收窄5.4个百分点。前一个月; 粗钢产量8641万吨，同比增长3.2%，同比增长3.2%。 增速比上月收窄8.3个百分点（具体见图2）； 钢材产量11652万吨，同比增长11.4%，同比增速比上月收窄3.1个百分点。
从日均粗钢产量来看，8月份全国日均粗钢产量环比继续下降。 国家统计局数据显示，8月份全国日均粗钢产量278.7万吨，环比下降4.8%。
从累计产量来看，我国钢铁产量依然保持增长趋势。 国家统计局数据显示，2023年1月至8月，我国生铁产量60359万吨，同比增长3.7%； 粗钢产量71293万吨，同比增长2.6%； 钢材产量90920万吨，同比增长6.3%。
图2 全国粗钢产量及同比（万吨，%）
9月份以来，由于市场需求恢复，钢价虽出现阶段性反弹，但成本涨幅更大，钢企利润缩水，企业生产积极性仍受到抑制。 从高炉开工率变化来看，钢铁企业生产强度呈现高位收缩趋势。 兰格钢铁网研究数据显示，9月份全国100家中小钢铁企业平均高炉开工率为79.6%，较8月份下降0.1个百分点。
从重点大中型钢铁企业十日生产数据来看，受政策“组合拳”持续实施和传统旺季需求释放的共同影响，产能释放步伐大幅加快。而大中型钢铁生产企业则保持了一定的韧性。 据中国钢铁工业协会统计，2023年1-9月中旬重点钢铁企业日均粗钢产量214.7万吨，环比下降1.7%，同比下降年增长1.2%。
受旺季需求回暖、品种利润萎缩以及平准化调控政策实施影响，国内钢铁生产企业产能相对稳定。 预计9月份国内钢材产量或将小幅波动。 据兰格钢铁研究中心预计，9月份全国粗钢日产量将维持在280万吨左右。 10月份，随着东北地区天气转冷以及部分地区实施限产政策，粗钢日产量环比可能继续下降。
2、钢材社会库存继续下降
2023年9月，钢材社会库存继续下降。 兰格钢网监测数据显示，截至9月底，兰格钢网统计的29个重点城市钢材社会库存为1029.8万吨，环比下降8.3%，环比下降8.3%。年增长2.7%。 其中，建筑材料社会库存534.1万吨，环比下降15.5%，同比下降0.7%； 板材社会库存495.7万吨，环比增长1.0%，同比增长6.7%（具体见图3）。
10月份，随着中秋、国庆假期的结束，市场社会库存短期内将出现反弹，将再次进入去库存阶段。
图3 国内周度钢材社会库存走势图
3、钢铁行业成本分析：原材料价格走势分化，月均成本持续上升。
9月以来，随着钢价震荡回升，钢厂产能维持高位，铁矿石价格震荡走强。 从平均来看，9月份铁矿石价格有所上涨。 唐山66%品位干铁精矿均价1094元/吨，环比上涨18元/吨，涨幅1.7%； 进口铁矿石方面，澳大利亚日照港61.5%粉矿市场均价925元/吨，环比上涨60元/吨，涨幅6.9%。
焦炭方面，9月份以来，焦炭价格经历了涨跌。 据兰格钢铁网监测数据显示，截至9月底，唐山地区再生冶金焦价格为2100元/吨，较上月底上涨100元/吨。 从均值来看，9月份唐山地区再生冶金焦均价为2028元/吨，环比下降29元/吨，跌幅1.4%。
废钢方面，9月份废钢价格呈现震荡走势。 兰格钢铁网监测数据显示，9月份唐山重废平均价格为2642元/吨，环比上涨6元/吨，涨幅0.2%。
受进口铁矿石、废钢均价上涨和焦炭均价下降带动，成本水平持续上升。 兰格钢铁研究中心成本监测数据显示中国钢材市场，9月份采用外购原燃料生产计算的兰格生铁成本指数为128.3，较上月同期上升2.0%； 普碳方坯不含税平均成本较上月同期有所上升。 50元/吨，环比上涨1.7%。
4、钢铁行业需求分析
1、出口需求：后期钢材出口同比或将继续增长
受价格优势、前期订单回升、去年同期基数较低等影响，8月份我国钢材出口环比、同比均呈现同步增长态势。 海关总署统计显示，出口方面，2023年8月，我国出口钢材828.2万吨，同比增长34.6%； 1-8月，我国出口钢材5878.5万吨（详见图4），同比增长28.4%。 进口方面，8月份，我国进口钢材64万吨，同比下降28.3%； 1-8月，我国进口钢材505.8万吨，同比下降32.1%。
图4 我国月度钢材进出口情况
目前，我国钢材出口价格优势依然存在； 海外钢材市场供给继续呈现同比小幅下降，而全球制造业指数在收缩区间回升，我国钢铁企业出口订单指数大幅上升，对我国钢材出口仍形成有力支撑兰格钢铁研究中心预计，后期钢材出口仍将高位运行，保持同比增长趋势。
2、国内建筑需求：建筑钢材需求预计持续增长
8月份，固定资产投资累计增速继续回落，较上月回落0.2个百分点至3.2%。 分行业看，1-8月，基础设施投资（含电力）同比增长9.0%，增速比上月回落0.4个百分点； 制造业投资同比增长5.9%，增速比上月加快0.2个百分点； 房地产开发投资同比继续回落，同比下降8.8%，降幅比上月扩大0.3个百分点。 继续呈现基础设施投资持续发展、制造业投资保持韧性、房地产投资持续承压的结构性分化特征。 钢铁智略——兰格腾璟钢铁大数据AI辅助决策系统预测结果显示，9月份，三大投资领域中，基建投资、房地产投资同比改善，制造业投资增速可能略有放缓。 慢的。
9月份，随着天气状况好转，建材需求出现一定程度恢复，建材成交较上月有所增长。 据兰格钢铁网统计，9月份20个重点城市建筑钢材日均交易量为17.5万吨（具体见图15），环比增加1.1万吨，环比增加增长6.7%。
进入三季度以来，专项债券发行进度先慢后快。 据财政部统计，8月份新增专项债券发行规模6007亿元，环比增加4044亿元； 1-8月新增地方政府专项债券30.978亿元，占今年债务限额的81.5%。 在监管部门“力争9月底前基本完成新增专项债券发行”的要求下，专项债券发行步伐加快。 9月份新专项债单月发行量依然较高，剩余新专项债可能基本在10月份发行。 特别债务。 此外，四季度重启专项再融资债发行的概率加大，预计金额将超过1万亿元，将支撑基础设施投资资金需求。
10月份，随着“银十”气候条件的维持，建设项目仍处于施工旺季。 在政策支持下，建筑钢材需求将保持在较高水平。
3、国内制造业需求：制造业用钢需求持续稳定释放
2023年8月制造业表现好转。国家统计局数据显示，8月份规模以上工业增加值同比实际增长4.5%，增速回升0.8个百分点上个月的积分； 其中，规模以上制造业增加值同比增长5.4%，增速比上月加快1.5个百分点。 百分点。 兰格钢铁研究中心监测的15种主要钢铁产品产量数据中，8月份有5种产品单月产量同比增长，环比增加2项； 6种产品累计产量同比正，与上月持平。 环比持平（详见表3）。 钢智-兰格腾晶钢铁大数据AI辅助决策系统数据预测显示，9月份，规模以上工业增加值或将保持3.7%同比增长，钢材需求制造业仍将保持一定的韧性。
9月份，板材产品月度出货量环比增长。 兰格钢铁网整理的9月出货数据显示，全国16个重点城市热轧板卷月日均出货量4.9万吨，环比增加3000吨，环比增幅6.5%。 全国15个重点城市105家重点流通企业中厚板日均出货量5.4万吨，环比增加2000吨，环比增长3.8%。
10月份，在汽车、家电消费政策释放以及造船业持续向好的带动下，制造业用钢需求仍将稳步释放。
5、10月国内钢材市场预测
图5 兰格|腾精钢铁综合价格指数AI预测（元/吨）
从国外环境看，全球制造业PMI指数在收缩区间反弹，反映出全球经济呈现疲软复苏态势，整体紧缩环境没有改变，需求收缩压力依然存在。 但随着全球制造业复苏乏力，机构对全球经济增长的预期发生变化。
从国内环境看，国家政策仍在出台实施，继续巩固我国经济复苏的积极势头，推动经济实现有效的质的提升和合理的量的增长。 随着现有政策和增量政策叠加，政策效应不断积累，积极因素不断增多，助力国内经济持续复苏。
综合来看，国内钢材市场将呈现“外部环境复杂严峻，国内政策效应叠加，复苏基础仍需巩固，终端需求有望展开”的格局。 在政策利好、需求改善、供给萎缩、成本上升等综合影响下，兰格腾精钢铁大数据AI辅助决策系统预测，10月份国内钢材市场将呈现阶段性反弹。
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