携手提升获得感2023基金业投教创新论坛在京举行

共建行业“同心圈”，基金投资教育联盟成立

3月17日，由中国证券报主办的“齐心协力增强获得感——2023基金业投资教育创新论坛”在京举行。 论坛上，基金投资教育联盟正式成立，同时发布《中国基金投资者收益洞察报告》，并同步揭晓首届基金投资咨询金牛奖。

来自监管部门、公募基金、券商等机构的优秀代表及业内人士齐聚现场，共同探讨新发展格局下基金行业的使命与机遇，共同探讨提升投资者获得感在高质量发展蓝图中。

与会嘉宾表示，基金业要坚持苦练内功，不忘初心，主动求变，科学应对； 各行业组织要共同努力，不断增强投资者的获得感，使行业发展和投资者利益共同提高、共同进步。

基金业要苦练内功，不忘初心

当前，基金业高质量发展的一大痛点是公民获得感不强。 中国证券报党委书记、董事长、总编辑徐寿松表示，“基金赚钱，原教旨主义者不赚钱”的问题比较突出。 这是由于基金产品业绩波动较大、持有体验不佳所致； 也与一些基金公司注重规模有关。 、重营销、轻管理、大量高价发行产品的因素； 也与部分投资者利用炒股思路买入基金、追涨杀跌等有关。

徐寿松认为，增强基督徒的获得感还有很多工作要做。 他表示，30年来，中国证券报以服务投资者为中心，注重沟通能力建设，以金牛奖为标杆。 持续深化与监管部门、行业协会、基金公司的合作，努力打造可持续发展的行业。 发展的“同心圆”。 目前，中国证券报正全力打造以综合媒体传播、投资研究、投资教育为重点的三大平台，将大投资保险理念全链条落地。

中国证券投资基金业协会党委委员、秘书长陈春燕强调，基金业要坚持苦练内功，不忘初心，积极求变，科学应对，为基金业发展作出贡献。通过自身高质量发展建设中国特色现代资本市场。 一是持续提升专业投资能力，以更高的投资管理和服务能力打造核心竞争力。 同时，要积极服务国家战略，探索建立中国特色的估值体系。 二是坚持诚信创新。 行业既要坚守根本、夯实根基，又要勇于创新、积极创造。 三是加强行业优秀文化“软实力”建设，践行以人民为中心的发展理念，坚持守住风险底线。 四是优化投资者教育和保护，持续加大投资者教育投入，不断创新投资教育方式。

基金投资教育联盟成立

新时代描绘新蓝图，新征程吹响新号角。 公募基金作为普惠金融的代表，只有回归持有人利益至上的初衷，提高投资者的获得感，才能赢得更多投资者的信任，实现行业的可持续发展。

方向明确，行动有力。 中国证券报、易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、南方基金、汇添富基金、博时基金、嘉实基金、工银瑞信基金、景顺长城基金、中欧基金、交通银行施罗德基金、兴证环球基金、银华基金、建信基金、信达澳亚基金、中投摩根基金、东方基金、财通基金、博道基金、华泰证券、东方证券、国联证券共同发起设立该基金投资教育联盟（基金）。

联盟服务基金行业，聚焦投资者教育，科学构建投资教育体系，旨在提高投资者理财素养。 通过会员之间的交流和深度合作，不断产出优质的投资教育内容，以简单易懂的方式普及基金。 等金融知识，传播正确投资理念，持续提升投资者体验，推动基金业高质量发展。

“提高人们的获得感没有什么灵丹妙药，也没有办法一蹴而就。 只有让更多的人去做、付诸行动，培养投资老师和顾问团队，以专业精神长期陪伴投资者，才能提高投资者收益。 易方达基金总经理刘晓燕表示，景顺长城基金总经理康乐认为，有必要开展盈利数据研究，提高投资者的盈利意识。收益是公募行业长期存在的问题，嘉实基金总经理荆雷表示，在新的投资环境下，公募基金为客户赚取投资回报的框架和方式需要迭代。未来，新的资产配置需要围绕资产、策略、标的、风险构建多资产组合策略工具，中欧基金董事长窦玉明表示：“基金公司应加强与投资顾问、渠道方的合作。可以帮助我们更好地了解客户最实际的需求，渠道方可以为我们提供更清晰的客户画像。”

此外，在中国证券投资基金业协会指导下，中国证券报联合十余家基金公司、券商联合编制的《中国基金投资者收益洞察报告（2022）》也在论坛上隆重发布。

首届基金投资咨询金牛奖揭晓

基金投资咨询金牛奖评选旨在建立公募基金投资咨询多维度的科学评价体系和交流平台，展示基金投资咨询行业的优秀机构和管理人，提高服务居民财富管理需求的能力，推动行业走向规范、健康。 方向发展。 此次评选在充分研究和信息数据验证的基础上，定量与定性相结合，从顾问服务、投资者获得感、智能技术、业务创新等方面对基金投资咨询机构进行综合评价。 经过几个月的严格评选，首届基金投资咨询金牛奖共有12家机构荣获五项大奖。

英米基金、华泰证券、东方证券、中欧财富、华夏财富等五家机构凭借各方面的出色表现，荣获重大奖项——“基金投资咨询机构金牛奖”； 国联证券、南方基金、中信证券荣获“基金投资咨询服务金牛奖”； 交银施罗德基金荣获“基金投资咨询优秀回报金牛奖”； 易方达基金荣获“基金投顾智能科技金牛奖”； 领航投资咨询（上海）投资咨询有限公司——“MAT”投资顾问服务体系助您投资，招商证券股份有限公司——巧妙配置（全球布局）策略荣获“金牛奖”基金投资咨询创新”。

刘晓燕表示，培养一支专业化、规范化的投资教师和顾问团队广发基金论坛，以专业精神长期陪伴投资者，是非常必要和可行的。 我们一定要依靠这样一个团队，在投前、投中、投后各个方面陪伴投资者。 交银施罗德基金总经理谢伟表示，基金投资顾问作为资产管理机构，首先要“投资到位”，其次要“兼顾”。 投资咨询为基金公司提供了与客户交流投资研究想法的机会。 基金公司必须落实核心技术，为客户提供高性价比的产品。