山东天新集团有限公司及关联公司等15家重组公司招募投资者的公告

山东天新集团有限公司及关联公司等15家重组公司

招募投资者公告

山东省东营市中级人民法院（以下简称“东营中院”）裁定受理山东天新集团有限公司及其关联企业（以下简称“东营中院”）等15家公司破产重整案。目标公司”）。 2017年10月13日，东营中院裁定目标公司吸收合并重整。 为保护债权人、员工和目标公司的合法利益，促进目标公司重整再生，现招募重整投资者，现招募公告如下：

目标公司简介

山东天新集团有限公司前身为东营棉纺织厂。 成立于1986年，现为自然人控股的私营企业。 曾跻身山东省企业100强、全国企业500强。 本次合并重组为山东天鑫集团有限公司及其下属14家企业。 这15家公司的业务范围涉及铜加工及贸易、光伏、纺织等领域。 铜加工及贸易板块主要??包括青铜、白铜、黄铜等板带材产品、框架材料、棒材、线材、铁路接触线、承重电缆等产品、废铜加工及冶炼、阳极板产品、电解铜箔等； 光伏板块主要产品为太阳能电池、太阳能电池组件等； 纺织行业主要产品包括棉及混纺中高支系列纱线、丝绸及丝绸制品、坯布等。

这15家标的公司具体包括：山东天鑫集团有限公司（以下简称“山东天鑫”）； 山东天元铜业有限公司（以下简称“天元铜业”）； 东营金鑫铜业有限公司（以下简称“天元铜业”）； “金鑫铜业”）； 山东新泽铜业有限公司（以下简称“新泽铜业”）； 山东天鑫光伏新能源有限公司（以下简称“天鑫光伏”）； 山东奥纳纺织科技有限公司（以下简称“奥纳纺织”）； 山东泰鑫纺织有限公司（以下简称“泰鑫纺织”）； 东营阳光丝业有限公司（以下简称“阳光丝业”）； 东营天鸿热电有限公司（以下简称“天鸿热电”）； 东营天鑫进出口有限公司（以下简称“天鑫进出口”）； 东营天泽物流有限公司（以下简称“天泽物流”）； 东营天泽废物再生利用有限公司（以下简称“天泽废物”）； 东营经济开发区东鑫小额贷款有限公司（以下简称“东鑫小额贷款”）； 东营黄河口黑花生开发有限公司（以下简称“黑花生”）； 山东伊利昌盛国际贸易有限公司（以下简称“伊利昌盛”）。

对于前述标的公司，投资者可以根据自身投资需要对一家或多家公司进行投资。 标的公司基本情况参见附件1主要标的公司基本情况介绍。

投资者资格

参与本次招募活动的投资者应符合以下条件：

投资者应当是依法设立、合法存续的企业法人；

投资者应具有良好的信用记录，无重大违法行为，近三年内无重大违法嫌疑；

投资者的组织架构和内部控制机制健全、运行有效；

投资者应有足够的资金实力，能够在规定的时间内支付投资，并出具相应的资信证明或履约证明；

投资者应具备良好的经营管理能力，保证目标公司重组再生及重组后生产经营的顺利进行；

投资者可以提供可行的投资方案；

投资者须按照规定提交注册材料、缴纳投资保证金、提交投资文件，才有资格参赛。

招聘审核流程

1、评价原则。 竞赛文件评审遵循公平、公正、择优的原则。 评估将根据具体企业情况，以实现目标公司的重组再生、维持目标公司的生存和发展、保护债权人和其他相关利益者的权益为主要目标。

2.审查组织。 本次招聘审核将成立专门审核委员会，由审核委员会进行审核。

3、评价指标。 评价指标主要包括： （一）参与竞赛的投资者的资质； （二）招标文件的规范性； (3) 缴纳保证金； （四）投资计划（应根据管理人提供的投资计划书架制作）。

主要招聘流程

意向投资者提交注册材料

意向投资者应向管理人提交以下登记材料：

企业法人营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（三证合二为一的，有统一社会信用代码的营业执照即可）；

法定代表人身份证件复印件（核对原件）；

投资者授权代表的授权委托书原件；

投资者授权代表身份证复印件（核对原件）；

投资者有权参与本次投资的决策文件原件；

附上保密信的签名原件；

投资者的公司章程副本。

上述所有材料的原件和复印件均须加盖投资方公章，并应注意复印件与原件一致。

投资者提交注册材料并经管理人审核后，即可收到相应的投资文件并对目标公司进行尽职调查。

进行尽职调查

投资者提交注册材料并经管理人确认后，可以自行或委托中介机构对目标公司进行尽职调查。 管理人在尽职调查阶段向投资者提供的信息仅供投资者参考，投资者应以自身尽职调查的结果作为投资决策的依据。

缴纳投资保证金

有意投资目标公司的投资者应当缴纳投资保证金。

投资保证金金额及支付方式

意向投资者投资目标公司所需的投资保证金金额将在提交注册材料时告知。 意向投资者应于2017年12月29日16:00前将投资保证金汇至以下银行账户（意向投资者应与管理人核实投资保证金是否已到账。如因银行系统原因导致投资保证金未能按时到账）责任由目标投资者承担）。 若未按要求缴纳大赛保证金，意向投资者将失去作为投资者参加大赛的资格。

户名：山东天鑫集团有限公司经理

开户银行：中信银行股份有限公司东营分行

帐户：

填写银行收据时，请注明投资者全名和“投资存款”字样。

投资保证金的使用

自审核结果出具之日起5个工作日内，对审核中第一、第二名以外的投资者，投资保证金无息退还； 得分第一的投资人按照本公告要求向管理人提交意见书的，自提供即期银行履约担保或提供其他履约担保并签署《重组框架协议》之日起5个工作日内，管理人将投资保证金无息返还给评分第二高的投资者； 如果排名第一的投资者失去投资者资格，则得分第二高的投资者将自动获得投资者资格，并履行中标投资者的所有义务。

投资者丧失投资者资格的具体情形包括：

投资者与其他潜在投资者串通，对招聘过程产生不利影响；

伪造、捏造事实欺骗投资者资格；

已收到《投资者确认函》或《投资候选人通知函》的投资者放弃投资者资格，未按时、足额提交银行履约担保，或提交的银行履约担保不符合要求的经理或未能按时或完整提交。 完成经理充分批准的其他履约保证方式；

投资者收到《投资者确认函》或《投资候选人通知函》后，拒绝签署《重组框架协议》或未按时支付签署《重组框架协议》后报价的；

还有其他严重违法行为。

标的公司重整计划草案经东营市中级人民法院批准并生效后，投资者缴纳的投资保证金将折算为投资者应付的等额投资款。

没收投资存款

投资者有下列情形之一的，投资保证金不予退还：

投资者与其他潜在投资者串通，对招聘过程产生不利影响；

已收到《投资者确认函》和《候选投资者通知函》的投资者主动放弃投资者资格、因投资者原因被取消投资者资格、未按时、足额提交银行履约担保、或提交履约担保的银行履约保函不符合管理人要求或经管理人批准的其他履约担保方式未按时、足额提交；

伪造、捏造事实欺骗投资者资格；

投资者收到《投资确认函》或《候选投资者通知函》后，拒绝签署《重组框架协议》或签署《重组框架协议》后未按时支付投资价款的；

还有其他严重违法行为。

提交投资文件

投资者须于2017年12月29日17:00前向法院现场提交投资文件。提交的投资文件应加盖密封件，印章上注明“投资计划（保密）”字样，并加盖投资机构公章。投资人单位。 逾期送达或未送达指定地点的招聘文件将不予受理。 竞赛文件包括以下内容：

投资计划（应与投资者注册后收到的投资计划内容一致）；

投资者近三年的审计报告（公司成立不满三年的，提供自成立以来的审计报告）；

主管决策机构同意投资者按照报价金额参与目标公司投资者招募过程的决策文件原件；

所附承诺书签字版本（以投资者注册后收到的版本为准）；

投资存款支付凭证；

投资者管理团队介绍；

投资者在全国法院失信被执行人网站查询结果（查询日期应在本公告发布日之后）；

指定投资者指定接收招标文件的邮寄地址的书面文件。

竞赛文件正本1份，副本8份。 原件和复印件的封面应清楚标明“原件”或“复印件”。 副本与正本如有不一致的，以正本为准。 上述文件、材料须由投资者法定代表人或其授权代理人签署并加盖投资者所在单位公章。 投资文件一经提交，不得撤回或修改。

审查投资文件

审核委员会将对投资者的投资文件进行全面审核。 综合评分最高的两名投资者将被确定为目标公司候选投资者。 管理人将向评分最高的投资者出具书面《投资者确认函》。 得分第二高的人将发出《投资候选人通知函》，并将评估结果通知其他投资者。

若得分最高者丧失投资者资格，其《投资者确认函》自动失效，管理人将另行以书面形式向得分第二高者发出《投资者确认函》分数。

签署《重组框架协议》

投资者应自收到《投资确认函》之日起5个工作日内，向管理人提交相当于投资报价剩余部分（不含投资保证金）的即期银行履约保函（银行履约保函）按照投资文件的规定。 履约保证应当符合管理人的要求）或者经管理人认可的其他履约保证方式。

投资者应在按照前述要求提供履约担保之日起3个工作日内，根据招募公告内容和《投资方案》签署书面《重组框架协议》。 确定联合体为重组投资者的天信投资，联合体全体成员应与目标公司签署《重组框架协议》。 《重组框架协议》签署后，投资方提交的投资保证金自动折算为投资款，剩余部分投资（不含投资保证金）将根据《重组框架协议》签订后的协议支付” 生效。 《重整框架协议》将于目标公司重整计划草案获得法院批准后正式生效。

通知

招聘过程中的所有文件均采用中文，并以专人或快递方式送达。 通知将被视为在以下日期收到：

专人送达：通知方取得的由被通知方签署的收据上显示的日期；

特快专递：自通知方持有的递送凭证上的邮戳日期起第三天。

公告明确，需要现场办理的事项，需由现场人员送达、办理。

管理人会将文件发送至投资者投资文件中提供的邮寄地址。 如果投资者拒绝接受文件、更改地址而未提前书面通知管理人或其他原因，文件将被退回或由物业管理公司等第三方收取。 除非本人写错送达地址或投资者，否则视为已有效送达投资者。

别的东西

重要事项

即使投资者已有意向参与投资，管理人有权变更或取消本公告文件的全部或部分内容；

投资者可以打包竞购目标公司全部或部分股权的，管理人有权根据实际情况优先考虑该投资者；

公开招聘活动将以管理员认为适当的形式进行； 若候选人之间发生争议，管理员有权全权作出决定；

管理人有权无故拒绝接受任何投资建议。