冷轧方钢 2024 年一季度光伏新增并网容量增长，国内锌铝镁产能急速新增
wujiai
|1.国内光伏产业发展现状
2023年国内光伏装机容量216.3GW，同比增长147.5%，是前四年的总和。2023年国内光伏行业发展“快车道”，2024年一季度光伏发电新增并网容量4574万千瓦，同比增长36%。从数据上可以看出，光伏发电还是以较快的速度增长。2023年国内光伏制造行业（不含逆变器）产值突破1.75万亿元，同比增长17.1%，而2022年同比增长100%，可以看出光伏制造端产值增速有所放缓。 虽然一季度装机量依然保持同比增长，但3月装机量同比下降32%，为近5年来首次出现月度装机量同比下降，值得关注。中国光伏行业协会也在光伏行业2023年发展回顾与2024年展望研讨会上对2024年光伏新增装机量做出预测：220GW乐观，190GW保守。
同时，笔者也找到了一些对国内光伏发展的数据和政策支持，以下是部分内容展示：
1.2024年，国家能源局网站发布《国家能源局关于印发2024年能源工作指导意见的通知》，明确提出2024年能源工作主要目标是：供应保障能力不断增强，能源结构不断优化，质量效益稳步提高。推动能源技术创新，着力高端化、数字化、智能化发展，增强能源科技自主权。
创新驱动，提升能源产业链、供应链自主可控水平，推动形成优质新型生产力。修订印发分布式光伏发电项目管理办法，继续开展提高分布式光伏接入电网承载能力试点工作。加快培育能源新业态新模式。因地制宜探索实施新能源微电网、微能源网、高比例新能源应用等示范项目。
2.5月11日，广西壮族自治区能源局发布关于印发《2024年自治区能源局能源工作要点》的通知指出冷轧方钢，持续推动风电、光伏高质量发展。加快推进已取得指标的陆上风电、光伏项目核准备案，加大项目要素保障协调力度，推动项目早日开工建设。积极稳妥推进海上风电开发建设，加快推进海上风电示范项目A站点投产和C站点开工建设，加快推进深海前期工作。力争全年新增风电、光伏装机500万千瓦以上，新能源装机3000万千瓦以上。
据国网江苏电力统计，今年一季度，江苏光伏发电新增装机容量突破492万千瓦，创同期新高;光伏发电量首次突破90亿千瓦时，达96.95亿千瓦时，同比增长43.63%。近年来，江苏加快发展新能源产业，光伏产业规模快速扩大，集聚效应开始显现，目前已形成以常州、盐城、淮安、宿迁等地为龙头的产业集聚区，呈现苏南、苏中、苏北协调发展的良好态势。我国在能源发展�**逊腔茉捶旁谟畔任恢茫罅ν平吞寄茉刺娲咛寄茉础⒖稍偕茉刺娲茉矗� 坚持绿色发展导向，大力推进化石能源清洁高效利用，优先发展可再生能源，安全有序发展核电，加快提升非化石能源在能源供应中的比重。国家发改委、国家能源局发布的《能源生产和消费革命战略》明确提出，到2030年，我国新增能源需求主要由清洁能源满足。
2、国内锌铝镁卷产能
也正是在光伏行业持续增长的大背景下，国内不少钢厂依然瞄准光伏市场，布局锌铝镁产品，加入锌铝镁卷生产。笔者也在不断更新国内锌铝镁卷产能及生产线情况，以下为部分数据展示，仅供参考。
首先从产能上看，近两年锌铝镁卷产能不断增加，尤其是2023年，大量钢厂涌入锌铝镁卷生产，2023年新增产能约500万吨，产能主要分布在西北、西南、华北、华东、东北五大区域。锌铝镁产线依然以冷基锌铝镁为主，占比超过85%。同时，笔者也对2024年新增锌铝镁产能（含带钢）做了相关统计（见下表）。另外，锌铝镁带钢产能的增加也对锌铝镁卷形成一定的压力。 可以看出，目前国内锌铝镁卷的放量不仅来自于钢厂之间的竞争，也来自于下游终端企业的竞争。这场拼杀中谁能存活下来，不仅是对产品质量的考验，更是对价格体系、服务体系等的考验。
3、竞争加剧，锌铝镁卷利润缩窄
越来越多的钢厂涌入锌铝镁卷生产，在大家的印象里，锌铝镁都是赚钱的，从2022年9月份跟踪数据以来，可以看到锌铝镁卷与热轧卷价差整体呈现收缩趋势，高值在1800元/吨左右，低值在1180元/吨左右，2023年均值为1478元/吨，可以看出2023年锌铝镁卷的利润比往年有所收窄，进入2024年，我跟踪的锌铝镁卷与钢厂热轧卷价差在1380~1600元/吨之间波动。 鉴于数据有限，选取国有钢厂数据，大部分民营钢厂的锌铝镁卷价格比国有钢厂低300元/吨左右，而民营钢厂与国有钢厂的热轧卷价差较小，由此也可以推断实际市场上的锌铝镁卷与其热轧卷价差基本在1000元/吨左右。
2021年之前，锌铝镁卷市场“满是金子”，但2022年之后，特别是到了2024年，锌铝镁卷市场“满是压力”，即便是国内一线钢厂也感受到了接单压力，主要还是与民营钢厂价格差距较大。也希望进入锌铝镁卷生产的钢厂在新增产线前，做好充分的市场调研，也可以关注其他现有品种的发展，比如新能源汽车快速发展下的冷轧汽车用钢。随着锌铝镁产能的逐步提升，加上行业本身缺乏一定的标准，目前的竞争多体现在无序的价格竞争上。
4、锌铝镁卷前景分析及建议
1、光伏市场前景广阔但也有隐忧
百余个国家在COP28会议上达成重要共识：到2030年全球可再生能源装机容量至少增长3倍；具体来说，到2030年，光伏装机容量将从2022年的1.4亿增加到2030年的1.6亿。
中国光伏行业协会预测，到2023年底，分布式光伏累计装机容量为254.43GW。其中，户用光伏累计装机容量为115.797GW，占分布式光伏装机容量的45.51%。到2025年，分布式能源装机容量约为245GW。户用光伏年均装机容量为40-50GW/年。
2024年2月，受春节期间各地用电负荷大幅下降影响，各省光伏利用率均有所下降，其中全国光伏项目平均利用率为93.4%！已跌破95%吸收红线。
2.深耕市场，适应需求，做好服务才是最好的方式
锌铝镁产品之所以受到青睐，主要得益于其比普通镀锌、镀锌钢卷更优异的耐腐蚀性能和耐磨性能。但由于缺乏国际和行业标准，不仅阻碍了锌铝镁钢材进出口贸易，也造成了行业技术壁垒。国内缺乏行业和产品相关标准，也导致整体市场竞争混乱，这些基本反映在卷板价格上。
目前中铝锌铝镁市场竞争已经相当激烈，无论是钢厂、下游支架厂家、钢管厂家等，都纷纷加入到锌铝镁产品的生产和销售中，期待分享产品红利。在专注光伏支架需求的同时，也要开拓新的领域，比如高速公路护栏、海上光伏、土壤腐蚀、CX极端大气腐蚀环境、畜牧养殖等。同时也要厂家解决一些终端企业的难点痛点问题，这样才能在竞争中占据优势地位。
光伏前景广阔，但也要警惕未来风险，比如电网消纳问题等。同时，锌、铝、镁作为近年来的明星产品，不排除被其他材料替代的可能，希望各钢铁生产企业提前做好产品布局，推动新优质生产力发展。