东音股份剥离水泵业务,罗欣药业借壳上市,平安系和高瓴资本有望套现
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|交易完成后,罗欣药业将通过东银股份借壳上市,上市公司控股股东将由方秀宝变更为罗欣控股,实际控制人变更为刘宝奇、刘振腾,罗欣药业原股东平安集团、高瓴资本预计将在一年内套现退出。
东银股份专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售,核心产品为井用潜水泵。本次交易中,东银股份将扣除2018年度现金分红金额,保留现金26,791万元及除可转债外的所有资产及负债。
注入资产占罗欣药业99.65476%的股权,交易完成后,罗欣药业将成为上市公司的子公司,上市公司将转型为药品制造行业东音股份,主营业务为医药产品的研发、生产和销售。
数据显示,罗欣药业2018年营收62亿元,利润5.3亿元,而东银药业同期营收9.4亿元,利润1.1亿元。同时,罗欣药业向东银药业承诺,2019年、2020年、2021年净利润分别不低于5.5亿元、6.5亿元、7.5亿元。
东银股份表示,将罗欣药业纳入上市公司合并财务报表范围,有利于上市公司打造新的利润增长点,提升上市公司盈利能力。
相关收购协议显示,罗欣药业整体估值为75.65亿元,本次交易标的资产交易价格为75.39亿元。本次收购方式主要采用股票发行方式,因此罗欣控股、深圳平安、天津平安、高瓴天成等34家罗欣药业股东将成为上市公司股东。除上市公司新增控股股东罗欣控股及其一致行动人外,其他股东一年后均可减持。
罗欣药业主要专注于药品及原料药研发,2005年12月在香港联交所创业板发行H股,2017年6月完成私有化退市。








