重庆银行发行 130 亿元可转债，转股价 11.28 元，含权量最高

经计算，以22日收盘价9.45元计算，可获配股权6.858元，相当于该股价所含可转债票面价值的72%，崇银转债是迄今为止，获配股权比例最高的可转债。

接下来我们来算一下1张可转债可以配多少股股票呢？根据公告，按照每股面值6.858元的可转债比例计算，如果你买入100股正股，理论上可配债券685.8元，再按照1000元/手的比例折算成手，可获得0.6858手；以此类推，如果你买入200股正股，理论上可配债券1371.6元，可获得1.371手可转债；而1手可转债为10张，所以如果你有200股重庆银行，就自动获得1手可转债。

可转债信息：

募集资金使用情况：

本次可转债募集资金在扣除发行费用后将用于支持重庆银行未来各项业务的健康发展，可转债转股后将按照相关监管要求用于补充重庆银行核心一级资本。

本次发售时间：

原股东配售

可配售可转债数量按照股权登记日（2022年3月22日，T-1日）结束后在册股东所持重庆银行股份数，按每股面值6.858元可转债计算，折算为手数，每手1000元，每手（10张）为一个申购单位重银申购，即每股可配售0.1手可转债。

标的股票背景：

重庆银行是西部地区和长江上游地区最早成立的地方国有股份制商业银行，是首家在香港联交所上市的城商行，2021年2月5日成功登陆上交所主板，成为西部首家“A+H”上市城商行，连续四年获标普“BBB-/稳定/A-3”投资级评级，在国内城商行中处于领先水平。

股票表现：

据快报报道，重庆银行2021年实现营业收入145.15亿元，同比增长11.24%，创近五年来新高；利润总额60.92亿元，同比增长6.24%；归属于上市公司股东的净利润46.64亿元，同比增长5.42%。总资产6189.54亿元，同比增长10.2%；不良贷款率1.30%，同比增加0.03%；拨备覆盖率274.01%，同比下降35.12%。

重庆银行作为西部地区综合实力较为领先的城市商业银行，经营业绩较为稳健。

2017年至2019年，重庆银行分别实现营业收入101.45亿元、108.40亿元和119.48亿元，同比增长5.86%、6.85%和10.22%；归属于银行股东的净利润分别37.26亿元、37.70亿元和42.07亿元，同比增长6.39%、1.18%和11.61%。

相关评级报告显示，渝银转债规模较大、转股价值较低、评级较高，预计渝银转债上市首日溢价率在30%左右。

-背景知识-

什么是可转换债券？

可转换债券是一种可以在一定期限内按一定比例或价格转换为一定数量另一种证券的证券，通常转换为普通股。理论上，可转换债券=公司债券+股票期权。

什么是信用订阅？

投资者可无须缴纳市值或资金即可认购最高额度，网上认购无需缴纳认购资金，中签后即可缴款，但认购可转债的原股东须在认购时缴足认购款。

订阅后该做什么？

大家记得T+2查询中奖结果，中奖的投资者当天需确保资金账户有足够支付资金，不足金额将视为放弃申购。

注：中签后忘记缴费的，将被列入黑名单，连续12个月内连续3次中签但未足额缴费（放弃认购的新股、可转债、可交换债数量合并计算），自放弃认购之日起6个月内不得再参与新股、可转债、可交换债的认购。

原有股东可以参与网上申购吗？

原有股东在参与优先配售的同时，也可以同时通过网上申请认购，两种参与方式并不冲突。

申请完订单后可以取消吗？

一旦确认订阅，则无法取消。

上市后如何交易？

可转债上市当天即可交易，实行T+0交易制度，票面价值1000元为一个交易单位。

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