2024 年国内粮价重心将明显下移，市场主体购销博弈激烈

近年来，党中央始终牢牢把握粮食安全大局，不断夯实“三农”基础，粮食面积稳步增加、结构不断优化、效益稳步提高。

国家统计局公布的2023年粮食生产数据显示，全国粮食总产量13908.2亿斤，比上年增产177.6亿斤，增长1.3%，创历史新高，连续9年稳定在1.3万亿斤以上；全国粮食种植面积17.85亿亩，比上年增加955万亩，增长0.5%；全国粮食单产389.7公斤/亩，亩产比上年增加2.9公斤，增幅0.8%。

小麦、玉米面积增加，水稻面积略有减少。2023年，全国粮食种植面积14.99亿亩，比上年增加986.3万亩，增长0.7%。其中，水稻种植面积4.34亿亩，比上年减少751.6万亩，减少1.7%；小麦种植面积3.54亿亩，比上年增加163.2万亩，增长0.5%；玉米种植面积6.63亿亩，比上年增加1723.2万亩，增长2.7%。

2023年粮食丰收是在自然灾害频发的背景下取得的，实属不易，主要得益于各级政府落实粮食安全责任，农民辛勤耕耘，支农惠农政策得力，好田、好种、好办法等共同努力。展望2024年国内粮食市场，预计呈现以下特点。

多措并举确保面积提升质量

预计粮食产量将保持高位

2023年，中央将实施新一轮新增粮食产能千亿斤行动，全面夯实粮食安全基础。农业农村部把规模增产作为粮食生产的头号工程，印发《粮油等主要作物规模增产实施方案（2023-2030年）》。继续提高小麦、稻米最低收购价，提高玉米、大豆生产者补贴标准，增加产粮大县奖励资金规模，扩大三大粮食作物全成本保险和种植收益保险范围，调整优化种植结构，积极推行间作、复种，开展整治恢复耕作，深挖面积潜力，对实际种粮农户发放100亿元一次性补贴。 春播前，国家及时出台2023年稳定大豆生产的一揽子支持政策，被称为“十豆”；秋粮生产关键期，中央财政及时安排农业生产防灾救灾资金和“一打多促”一次性补贴，多措并举提高农民种粮积极性。

2023年12月19日至20日在北京召开的中央农村工作会议提出，集中力量抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食种植面积，促进粮食规模化增产，巩固大豆扩种成果，做好农业防灾减灾救灾工作，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

业内专家表示，面对资源环境约束日趋紧张、稳产稳供要求不断提高，要拓宽思路视野，创新方法途径，系统推进农业农村科技创新，突出应用导向，在保护种粮农民积极性的同时，提高耕地质量，提升粮食生产水平，增加农民收入。

不同品种各有特色

品种间价格比较或将回归

2023年国内粮食价格总体仍将维持高位运行，受供需矛盾、灾害天气、情绪波动等多种因素影响，阶段性市场特征突出，不同品种、品质间存在结构性矛盾，粮食市场化氛围浓厚，不同品种表现不一。

2023年的小麦市场波折重重，跌宕起伏，阶段性市场表现突出。一场大雨改变了小麦市场的供需格局，饲料企业大量采购发芽小麦，提振了市场的看涨情绪。进口量大幅增加，供需双方极度拉动，终端恢复缓慢，使得市场主体的购销心理不断变化。

2024年小麦市场关注重点包括以下几个方面：一是国家对小麦的政策调控，包括国家临储小麦、中央和地方各级储备小麦的释放时间节点、销售力度等，将直接影响当阶段的市场供给；二是关注下游需求恢复情况和终端用粮企业采购力度；三是主产区天气状况和新季冬小麦生长情况、小麦品质等关系到2024年下半年小麦市场的流向和供需格局；四是关注国内小麦进口量对市场主体的心理影响。

2023年稻米市场呈现“强籼弱粳”特点，由于上年度中晚籼稻减产，供应随时间推移逐渐收紧，支撑市场走势走强，粳米市场总体平稳。季节性短缺提振了阶段性行情，但储备粮源及时大量释放，加之终端需求疲软，导致稻米市场表现平平。在增产预期增加、供应压力不减、需求未有实质性好转、储备收购结束的背景下，预计2024年稻米市场缺乏上涨动能。虽然最低收购价稻米库存快速下降，但粳米库存仍处于高位，整体供应过剩局面难以改变。从目前国际稻米市场形势看，进口成本大幅增加，预计我国稻米进口量将继续下降并在较长时间内维持在低位； 周边小麦、玉米价格持续下跌，稻米替代需求预计继续减弱。

2023年国内玉米市场高开低走，尤其是近段时间玉米市场被悲观情绪笼罩。俗话说“好年无牛市”，新玉米大量上市，加上下游需求不振，导致玉米价格自收购启动以来一路下跌。基层囤粮收购积极性下降，贸易商以量销为主，市场主体谨慎观望，建仓意愿不高，玉米后市或将没有悬念，预计2024年玉米市场弱势运行将是大趋势，后期关注基层农户卖粮节奏、下游建仓心态、天气变化对市场流通影响、养殖利润及补库、仓储政策等。

与其他农产品相比，玉米的供需结构始终存在一定的缺口，但随着发芽小麦、定向稻、进口玉米及替代品的大规模补充，“缺口”已得到很大程度的缓解。正常情况下，小麦价格应比玉米高100~150元/吨。考虑到小麦作为饲料原料在色泽、气味等方面的劣势，当小麦与玉米的价差小于这一合理水平时，用于替代玉米的小麦用量将大幅增加。小麦的粗蛋白、氨基酸含量等指标比玉米高5个百分点左右，营养价值高，使用小麦可以减少饲料中豆粕的用量。一般来说，每年5~9月，即玉米供应紧张的时候，玉米价格整体会呈现季节性走强趋势，但2023年的缺口效应已经大大减弱。 2024年需继续关注饲料小麦、大麦、高粱、过期稻对玉米的替代效应，从目前不同品种粮食价格走势来看，未来品种间价格比值或将回归正常区间。

主粮最低收购价格小幅上调

基于市场的收购继续占据主导地位

2023年，我国将继续提高小麦、稻谷最低收购价，提高玉米、大豆生产者补贴标准，增加产粮大县奖励资金规模，扩大三大粮食作物全成本保险和种植收益保险范围。随着国内粮食市场化进程不断推进，小麦收购由政策性收购为主转向市场化收购为主、政策性收购为辅，小麦最低收购价由“撑市场”过渡到“撑底”。

近年来，小麦市场价格远高于最低收购价，我国已连续4年未推出小麦最低收购价计划，国内小麦市场调控手段和时间节点较为精准灵活，但区域供需失衡。据不完全统计，截至2023年4月底，国家临储小麦剩余库存不足4000万吨，其中河南、江苏、安徽三省库存占总库存的95%以上。

2023年9月26日，国家发展改革委、财政部、农业农村部、国家粮食和物资储备局发布消息称，2024年全国继续在小麦主产区实施最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格、产业发展等因素，国务院同意2024年产小麦（三等）最低收购价为每50公斤118元，比2023年提高1元。从目前国内价格形势看，小麦最低收购价更重要的意义在于保证农民种粮积极性，提振市场信心，预计2024年小麦市场仍将以市场化运作为主。

预计2024年稻米最低收购价方案或将出台。我国政策性稻米库存虽然巨大，但结构性矛盾突出，以粳稻为主，且大部分粮源集中在黑龙江，同时库存粮源质量均有不同程度下降。截至2023年12月15日，主产区粮食企业已收购秋粮9000多万吨，同比增加近500万吨。截至2023年12月18日，江苏省累计收购稻米154.92亿斤，相当于国家中等质量标准。全省中晚籼稻市场收购价为135-150元/百斤，粳稻市场收购价为134-146元/百斤。

据价格监测，黑龙江将于2023年12月6日起在佳木斯地区率先推出2023年稻米最低收购价实施方案。国内稻米市场产需略有过剩，稻米库存消化渠道较为单一，库存销售压力较大，区域供需失衡状况可能长期存在。价格将更直接反映市场供需关系。

国际粮食价格影响国内进口

拓展多渠道调节供需

2022年以来，地缘政治冲突加剧了全球粮食市场的动荡，许多国家实施粮食出口禁令或出口限制，导致国际粮食价格高企，也出现因收成丰收、出口增加而出现的价格下跌。截至2023年12月22日，芝加哥期货交易所软红冬小麦3月合约收盘价为每蒲式耳616.25美分，较2022年12月23日下跌146美分；芝加哥期货交易所玉米3月合约收盘价为每蒲式耳473美分，较2022年12月23日下跌187.5美分。

据海关总署数据，2023年1-11月，我国累计进口粮食14374万吨，同比增长9.1%。其中，小麦累计进口1149万吨，同比增长29.4%，进口平均单价为2553元/吨，同比增长0.57%；大米累计进口240万吨，同比减少58.4%，进口平均单价为3729元/吨，同比增长33.95%；玉米累计进口2218万吨，同比增长12.3%，进口平均单价为2313元/吨，同比增长5.25%； 其中，大麦累计进口967万吨，同比增长83%，进口平均单价为2383元/吨，同比增长3.57%；高粱累计进口487万吨，同比减少51.5%，进口平均单价为2480元/吨，同比增长2.12%。

总体来看，小麦、玉米、大麦进口量同比均有不同程度增加，大米、高粱进口量同比有所减少。2024年国内粮食进口关税配额保持不变，其中小麦（含其粉及粒）进口关税配额总量963.6万吨，其中90%为国有贸易配额；玉米（含其粉及粒）进口关税配额720万吨，其中60%为国有贸易配额；大米（含其粉及粒）进口关税配额532万吨，其中长粒米266万吨，中短粒米266万吨，国有贸易配额50%。

从国内供需情况看，我国玉米产需保持紧平衡，为保障进口粮食安全，我国仍在增加进口来源多元化、提高进口灵活性，采取相关措施进一步拓展和扩大玉米进口渠道。虽然2023年国内玉米将实现大丰收，但由于国际市场玉米价格低迷，进口利润丰厚，玉米进口量仍将维持在较高水平，但同时也可能继续挤压国内玉米市场份额，在情绪上对国内玉米市场形成阶段性压制。

联合国粮农组织《2023年12月谷物供需简报》显示，对2024年末世界谷物库存的最新预测比期初高出2.7%，创历史新高；预计2023/2024年度全球谷物库存与消费之比（库存-消费比）为30.8%，比上月预测高出0.1个百分点河南玉米行情，表明供应宽松局面将持续。总体来看，供应面对谷物价格指数仍将利空。近期发布的11月谷物价格指数平均为121点，同比下降19.4%；国际粮食价格指数为120.4点，同比下降10.7%。

国内粮价总体重心下移

预计买家情绪将保持强劲

综合分析，预计2024年国内粮价整体重心下移，小麦、稻米、玉米仍以市场化运行为主，结构性矛盾仍然存在，优质高价特征延续。国内粮食供给充足，进口增加。考虑到2024年国内经济逐步恢复，终端消费趋稳趋势，国内粮食市场买方氛围可能仍较为浓厚。

2024年粮食产量和品质将影响未来市场流通和供需格局，在无重大突发事件发生的情况下，粮食价格或将呈现下行趋势，逐步回归正常价格区间。同时，不同品种、不同品质之间的结构性失衡也将带来阶段性的市场机会。建议粮食经营者提高市场敏感度，密切关注政策动向，做好市场调研，提高市场研究能力，根据不同场景选择合适的经营策略。（原文刊登于2024年1月1日《粮油市场报告A03》）

来源：粮油市场新闻

总务处丨刘新焕 编辑丨来自沈