Go 手游引爆 AR 风潮，行业发展前景可期
wujiai
|东北证券战略新兴产业分析师马亮通过3C中国财经大会平台，邀请了三位AR行业的资深人士，与投资者就Go引发的AR趋势进行交流。
马良：
围棋席卷了全球各地的朋友社交圈，它对AR行业的影响与对人工智能的影响类似，其火爆的原因有三点：1）热门IP带来的庞大粉丝群体；2）现实+奇幻的新鲜感；3）社交属性。
AR热潮将利好以下三类人群的发展：1）行业媒体和创业者。在此轮热潮之前，AR技术并没有像VR一样受到如此多的关注，相关创业者也无法吸引到投资者的关注。此轮热潮将为AR技术带来大量资本的投入；2）底层软件平台和分发平台：之前没有人开发过这样的应用，这里的空白也说明平台是一片蓝海；3）游戏开发商，比如腾讯等游戏公司，必然会顺应技术潮流开发或者运营一款类似的游戏。
从整个产业链的发展机会来看，我觉得软件应用会先发展起来。AR技术现在还不成熟，会有一个发展的过程，从手机、平板等手持设备，到可穿戴设备。短期还是看好游戏、广告，以及一些社交APP应用。
分发平台很重要，未来还会出现类似豌豆荚这样的平台类APP。
硬件是竞争最激烈的环节，就像如今的手机和PC一样。AR本身是人机交互的载体，硬件的开发被少数大公司垄断。核心配件方面，最看好的是微投影，另一个是光学元件，在之前的设备中很少用到，而其他配件大部分都是原本就有的，现在只是应用场景不同带来的产品升级。
陆思琪
从媒介角度看，AR技术确实给游戏应用带来了很多新的发展空间。但从围棋游戏本身来看，首先IP内容仍为王。比如像这样20多年历史的动漫IP，已经培养了庞大的粉丝群体，也开发出了一系列非常成熟的衍生产品。
第二是强社交属性。在游戏过程中，玩家不能独立游戏，通过社交属性不断扩大粉丝数量，风靡全球。游戏还结合了一些体育属性，让玩家走出家门，从原来局限于二次元世界的互动切换到现实世界，从而建立起真实的社交网络。
从游戏技术角度来看，AR技术门槛比VR低，可以组合不同的属性开发手机游戏APP，通过手机端下载APP，利用手机定位摄像头即可参与游戏，不需要像VR那样需要高成本的设备，也不存在一些技术�**⒀Ｔ胃械取�
在媒体领域我们主要看好动漫IP和手游等资源，动漫世界里无数的虚拟人物和世界观可以和AR技术结合起来，把虚拟现实和AR技术运用得更加透彻。
视辰科技COO涂毅：
今天我看到的数据显示，《小精灵》这个游戏的活跃度暴涨，已经接近了 的日活。社交的爆发力很强，他们在社交媒体上转发各种合影，这种AR合影真的非常火爆。在中国大家都用微信，微信是熟人社交的平台。我们把AR合影分享到朋友圈，很多人都看到了，但是第二个人很难再转发，因为转发两次之后，就没人知道照片里的人是谁了。它已经是陌生人的社交平台了。在国外，如果他们转发到，效果会更好。我们有共同的话题，就是像小精灵这样的共同IP话题，这是一个突破点。
所以我觉得AR合影是一个热点话题，然后IP创造一个共同话题，形成一个封闭效应，就是让大家谈论同一个话题，大家在同一个平台上做同样的事情。我们回想早年，曾经有很多小团队尝试过，但是都没有成功。如果没有很大的用户规模，用户体验就是我在玩这个游戏，但是我发现旁边没有人跟我玩，他就会离开。要把这个门槛推平，一定需要很强的商业运营和IP运营。
AR自媒体徐涛：
围棋出来之后，好像一下子就火了起来。但其实是花了时间积累人气的，并不是凭空而来的。可以说是围棋的前身。目前全球有大概800万活跃用户。根据官方的数据，很多玩家对这款游戏的粘性非常高，8级以上的玩家都算是核心用户。根据他们的统计，超过50%的玩家因为这款游戏去过另一个城市，大概20%的玩家因为这款游戏去过5个以上的城市，5%的玩家因为这款游戏去过国外。
我们小时候玩游戏也是社交的地方，玩得好别人会羡慕，会跟你进行各种交流。后来网络游戏就是通过网络进行互动的体验。现在有了更多的可能性，真的可以跟人面对面交流，整个世界可能就是一个游戏场景。这样的游戏会非常吸引人，会有很多变数。传统游戏里，你通关的方式基本都是程序设定的。但有了人的变数，很多规则就不一样了。
和君资本高级投资经理胡卓欢：
从整个行业的发展路径来看，我们可以分为AR、VR、MR，我们认为VR可能是最先爆发的，其次是AR，最后是MR，也就是混合现实。
我们也在规划AR方向，看了很多AR硬件。围棋现在很火，但其实还是在手机上玩，不是最好的AR（体验），最后还是要戴眼镜才能玩。
但说实话，我对这种AR游戏能不能持续火下去是持怀疑态度的，因为AR游戏在手机上玩的体验并不好。如果能持续火下去，我相信未来一到两年内，会有一大批拥有强IP的公司找团队做一些互动，复制这种模式。当然，说起来容易做起来难。
另外一个是AR内容领域，很多人可能听说过，就是AR儿童教育卡，卡上有一些简单的东西，比如Neo Bear，还有一些恐龙，当你连接手机的时候，就会出现一个立体的物体，告诉你这是什么，怎么读。它在过去三个月的销售额大概有1亿元，大家也可以去研究一下。
它在那段时间也拿到了巨额的融资，但其实你会发现，过了将近一年之后，它在市场上的话语权已经比较小了。这种AR产品门槛低，也没有一个成熟的模式能够让它发生改变，因为AR毕竟还在非常早期的阶段。大家都在痛苦的阶段，没有成熟的商业模式，大家都在探索。
总结一下，整个路径就是VR、AR、MR。从爆发的路径上来说，VR硬件在去年已经开始爆发，现在是一个非常好的打造VR内容的时机。至于AR，现在是看到AR硬件最好的时机，会不断出现一些AR内容。在教育和游戏领域，也是凤毛麟角，能不能完成还是个问号。AR内容领域也有很多机会，但需要三到五年，甚至更久。MR则是更遥远的未来。
但是我们绝对看好AR，未来无论是AR、VR还是MR，都可以通过一些普通的眼镜来实现，大家可以在这些眼镜上实现所有的功能，这一定是未来的终极形态。所以我们继续看好AR，这几个细分方向其实都有各自的爆发周期，我们会一个一个来看，不能太着急，但要持续关注。
问答环节：
问：在IP+AR这个模式中，对于游戏来说，是IP占主导地位还是AR技术占主导地位？
屠毅：围棋这个游戏的爆款是靠IP驱动的，因为游戏并没有用到很复杂的AR技术，主要利用地理位置来开启任务。技术也是需要的，但主要还是靠IP来导入用户流量。
徐涛：对于游戏来说，内容永远是最重要的。
胡卓焕：AR要火，必须靠强IP。IP有很强的黏性和粉丝效应。从IP属性来看，留给创业公司的机会比较少。即便是现阶段，这样的大IP可能还是被头部公司持有，或者头部公司通过并购的方式投资一些创业团队，让他们成为自己的控股公司，利用自己的IP和技术公司完成游戏开发。比如奥飞娱乐就基于自身的内容优势布局了AR、VR等技术公司，再基于自己的IP开发游戏。
Q：哪种类型的IP更适合与AR技术结合？
涂毅：冒险类IP以及以《游戏王》等AR概念为基础的动漫作品仍然非常受欢迎。
徐涛：《盗墓笔记》、益智游戏（密室逃脱）、桌游。
吴卓焕：钓鱼游戏等等。
问：AR目前面临的主要技术瓶颈是什么？需要多久才能突破？
胡卓欢：从长远来看，我们把自己定位为AR终端的视觉服务平台。AR从现在开始是一个很好的发展机会，而且AR可以基于手机开发出各种各样的应用。作为应用，未来会是一个内容积累和进化的时代。从现在开始，我们会在手机上积累内容，三到五年后，当消费者戴上AR眼镜的时候，就会有大量的内容可以观看，这会加速AR眼镜的发展。从软件角度来说，AR的主要门槛在于AR引擎和AR云服务。任何开发团队都可以使用现有的第三方引擎，但如果想要有海量级的识别技术，那么团队就需要有这样的技术开发能力。
Q：硬件方面，您认为现在的瓶颈在哪里？
涂毅：关于硬件，我还是持悲观态度。因为硬件是一个创业门槛非常高的领域，你把产品拆开之后，里面有各种各样的零件。而这些零件，只要你找不到硬件供应商，就得开一条生产线，这个成本非常高，不是创业公司可以承受的，特别是消费级硬件。至于未来的硬件，首先会是基于手机的VR，然后是VR眼镜。VR的第一波可能像华为，高端手机都配盒子。这一波有可能进化到AR，手机加眼镜，但其实你现在还是看手机。未来会有一个手机和手机壳的过渡，加上后来过渡到眼镜，中间会有五到八年的这种焦灼状态，最后全部过渡到眼镜时代。这期间内容积累、内容平台也有很大的机会。
问：我们之前谈了很多关于IP和游戏，还有一些行业的应用，还有一些应用软件，比如社交应用等等。不知道胡总是否看到了一些有意思的项目或者机会，可能在不久的将来会发展得更快一些。
胡卓欢：AR的行业应用有教育、娱乐、地产、2B、行业解决方案。AR教育方面，比如Neo Bear。娱乐方面的二次元，业内人士可能对超次元更熟悉。广州有家公司就针对二次元做了AR卡，做得很好。在地产领域，用手机扫描地产平面图，就会出现AR平面图，顾客可以360度旋转，观察不同的角度。在2B方面创幻财经，有些公司帮助B端做简单的A互动游戏。行业解决方案的AR应用是，工人戴上AR眼镜之后，可以完成修车等操作，眼镜可以为工人展示具体的步骤和流程，从而起到指导作用。
Q：AR或者VR技术的发展对影院，包括万达院线会带来什么样的影响和改变？会带来什么样的变化？会不会出现我们现在看的电影不用去电影院也能看，感觉就像在电影院一样？
徐涛：如果是传统类型的电影的话，不会有太大影响。比如说现在看电影的时候，观众可以选择在家里看，比如通过网络看，但实际上很多人还是会选择去电影院看，所以现在电影院不会有太大的影响。毕竟大多数人去电影院看电影，不只是看内容，更多的是出于社交需求。
马亮：去电影院主要有两个原因，第一，去电影院一般是两个人以上，而AR眼镜则更多是一个人戴。第二是沉浸感，VR能给人带来更大的沉浸感，而AR更强调虚拟与现实的结合，因此AR技术与电影院的结合相对比较松散。
行业标准分类
马良：
硬件相关项目：
水晶光电（光学模组、HUD）、北京君正（AR芯片）、高新兴（上云在线、蚁视科技）、晶方科技（图像传感）、富晶科技（微投影、水晶）；
软件平台相关目标：
（投资 Power）；
内容手机游戏：
掌趣科技（手机游戏及分发平台）、游族网络（手机游戏）。
抬头显示器（HUD）可以多加关注。因为AR眼镜可能需要三到八年才能完成逐渐过渡，但手机相对来说只是一个切入点。AR更适合游戏和广告。不过HUD作为车载系统，主要功能是提升驾驶安全性，通过直接看前挡风玻璃上的投影即可实现。比如宝马、沃尔沃等高端车型已经搭载了这套系统。国内厂商也在不断升级配置这方面，是个非常好的发展方向。
陆思琪：
我们主要看好动漫IP源头端和部署AR技术的游戏开发端。
内容方面：
光线传媒（动画集团“七彩屋影业”）、奥飞互娱（投资TVR、动漫IP储备、AR教育）；
技术方面：
美盛文化（入股创欢科技35%，AR游戏）、恺英网络（投资Lytro，AR娱乐）、华策影视（投资21.7万股，AR娱乐）。
3C 会议预告
“玩市场不忘初心”——股指期货三季度策略报告会