福建水泥股份有限公司 2023 年年度报告摘要：亏损不分配利润

水泥是国民经济建设的基础原材料，具有耐腐蚀、耐高温、抗震等特点，广泛应用于工业建筑、民用建筑、交通工程、水利工程、海港工程、国防建设等新兴产业和工程建设，在目前的技术条件下，尚无成熟、广泛使用的替代品。 （一）行业基本情况 1.水泥行业特点 水泥行业发展与地方固定资产投资特别是房地产开发投资、传统基础设施建设、乡村建设等密切相关，属投资驱动型行业，具有周期性特征；同时，由于水泥产品重量重、价格低、体积大，水泥企业一般将熟料生产基地建设在石灰石资源丰富的地区，将水泥粉磨基地建设在靠近市场末端的地方。水泥产品的销售半径取决于运输成本和当地水泥价格，一般公路运输不超过200公里，铁路运输不超过500公里，水运在600-1000公里的销售半径内具有优势。 由于水泥生产厂区位置布局的限制以及产品销售半径的影响，行业具有很强的地域性；由于施工原因，行业还受季节性天气的影响。从全国来看，南方春节、梅雨高温季为需求淡季，四季度为需求旺季。北方冬季为行业淡季，冬季采暖季基本为市场休眠期。2、水泥行业基本情况我国是世界第一大水泥生产国，自2014年水泥产量创下24.8亿吨的历史最高点以来，市场需求一直处于高位运行且有下降趋势。

2016年起，水泥行业开始推进供给侧结构性改革，“去产能”成为持续特征。2022年起，受房地产行业深度调整影响，水泥需求持续下滑，行业效益连年下滑。目前，水泥行业产能过剩严重，正处于深化供给侧结构性改革和绿色发展、大力推进结构调整、转型升级阶段。2023年，我国经济回暖向好，GDP比上年增长5.20%，全年固定资产投资同比增长3.0%，房地产开发投资同比下降9.60%，基础设施投资同比增长5.9%。 受房地产行业持续深度低迷影响，全国规模以上企业累计水泥产量约20.23亿吨，同比下降0.7%（同口径），按全口径生产基数计算，同比下降约4.5%。（数据来源：国家统计局、行业新闻）2023年，福建省GDP比上年增长4.5%，全年固定资产投资同比增长2.5%，房地产开发投资同比下降12.7%，基础设施投资同比增长5.7%。据中国水泥网水泥大数据福建水泥，2023年福建省水泥产量为8120万吨（预测值），较上年的9692.89万吨水泥产量下降16.23%。 （数据来源：福建省统计局、水泥网）2023年，我国水泥行业面临严峻挑战，房地产行业持续深度调整，拖累水泥需求，全年水泥需求仍呈下降趋势。

水泥企业也受到市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产低迷、环保节能约束加大等多重不利因素的冲击，为不丢失市场份额，价格竞争激烈，竞争大于竞争，导致水泥价格在底部震荡，水泥企业利润大幅缩水，预计2023年水泥行业利润在320亿元左右，同比下降50%左右，行业利润总额创16年来新低。（数据来源：行业新闻）2023年，受工程项目资金到位不理想、房地产开发投资大幅下滑、省内阶段性台风降雨等因素影响，福建省水泥行业仍将延续弱势，加之周边省份水泥价格下跌，省外水泥回流，加剧供需矛盾。 进入福建的外省水泥及省内同行纷纷降价抢占市场份额，8月份之前市场价格一路下跌，之后一直在低位震荡。为缓解供需矛盾，公司积极推行和实施行业错峰生产，开展市场竞合，加强沟通，推动价格上涨，全年累计错峰122天，一定程度上减少了有效供给，促进市场回归理性，但效果不佳。全年福建省水泥价格降幅低于部分周边省份。3、公司行业地位公司是福建省水泥行业传统龙头企业，聚焦发展水泥主业，坚持提升资产质量，推动公司高质量发展。 2006年12月，公司被国家发改委等部门列为《国家重点支持的水泥工业结构调整大型企业（集团）名单》中60家重点支持企业之一。

报告期内，公司产能无变化，共拥有7条新型干法熟料水泥生产线，设计熟料产能954.5万吨，配套水泥产能1240万吨。根据中国水泥网发布的《2023年中国水泥熟料产能百强榜》，公司水泥熟料产能排名第24位，位居福建省第一。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章及行业政策对所处行业的重大影响报告期内，国家相关部门陆续出台了多项关于环境保护、绿色节能、碳排放、碳达峰、碳中和等方面的政策：1、2023年4月11日，中华人民共和国工业和信息化部发布《建筑材料行业鼓励推广应用的技术与产品目录（2023年版）》（工业和信息化部公告2023年第8号），《目录》中水泥相关技术和产品目录包括水泥制造工业互联网平台、水泥厂智能制造系统解决方案、大型原料终磨辊压机系统等20项。 2.2023年5月8日，生态环境部发布《生态环境行政处罚办法》（生态环境部令第30号）。《办法》在适用范围方面，增加了核、辐射领域。在具体内容方面，一是修改完善处罚种类；二是修改完善调查取证相关规定；三是完善行政处罚自由裁量权相关规定；四是规范细化行政处罚程序；五是补充行政处罚信息公开内容；六是修改相关时限和罚款数额。

3.2023年6月6日，国家发展改革委发布《关于印发重点工业领域能效标杆和基准水平（2023年版）的通知》（发改工发[2023]723号）。《通知》中提到，水泥熟料单位产品综合能耗标杆水平为100千克标准煤/吨，基准水平为117千克标准煤/吨（参考标准：）。4.2023年8月22日，工业和信息化部等八部门发布《关于印发建筑材料工业稳定增长工作方案的通知》（工信部联发[2023]129号）。 《规划》明确，水泥行业主要目标是2023-2024年，水泥、玻璃、陶瓷行业能效基准线以上产能占比超过15%。《规划》针对水泥行业主要包括：重点关注水泥、平板玻璃等行业，按年发布节能减碳技术目录及应用指南；有序推进水泥行业超低排放改造；以水泥窑炉、墙体材料隧道窑技术改造、新型墙体材料和人工砂石项目建设为契机，推动区域内产业耦合发展；鼓励企业提高水泥、混凝土、墙体材料、预拌砂浆、固废膨胀粘土轻骨料、人工砂石等产品对工业废弃物的消纳能力，逐步扩大和拓宽可消纳固废品种；鼓励使用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等产品； 支持散装水泥等产品全生命周期绿色发展和碳中和科学评估，研究推动水泥行业纳入全国碳排放交易市场，加强水泥、平板玻璃行业差别化管理。

5.2023年10月14日，生态环境部发布《关于做好2023-2025年部分重点行业温室气体排放报告与核查工作的通知》（环办气函[2023]332号），明确了水泥熟料生产企业温室气体排放核算与报告工作要求。6.2023年11月27日，国家市场监管总局、国家标准委员会发布《关于批准发布《通用硅酸盐水泥》等17项强制性国家标准的公告》（公告2023年第12号）。《标准》主要修订内容：一是将“条文强制性”修改为“全文强制性”；二是在标准中引用了部分重要标准；三是对水泥组分进行了细化调整；四是修订了水泥混合材料的标准要求；五是修订了部分技术指标。 新版通用硅酸盐水泥标准GB175-2023将于2024年6月1日起实施。7.2023年12月5日，生态环境部发布《关于印发集成电路制造、锂离子电池及相关电池材料制造、电解铝、水泥制造四行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2023〕18号），其中《水泥制造建设项目环境影响评价文件审批原则》（2024年版）替代《关于印发水泥制造等七行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2016〕114号）中的《水泥制造建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》。

新《核准原则》一是鼓励新建、改扩建水泥熟料制造项目和水泥粉磨站项目实现行业超低排放水平；二是对固废项目协同处置提出针对性要求；三是鼓励通过原料替代、燃料替代、能效提升、碳捕集封存等方式减少温室气体排放的项目。报告期内，公司按照政策引导推动产业升级和高质量发展，严格落实各项环保政策、行业错峰生产等相关规定，推进超低排放技改方案设计和光伏发电项目实施，构建“工业互联网+安全生产”技术体系和应用体系，响应绿色制造体系建设，加快数字化、绿色矿山建设。通过以上举措，减少排放、降低能耗、节约资源，推动公司向绿色低碳、安全高效的生产型企业发展升级。 （三）公司主营业务、产品及其用途 报告期内，公司主营业务为水泥、熟料的生产和销售。截至报告期末，公司共有7条新型干法熟料水泥生产线，设计熟料产能954.5万吨，配套水泥产能1,240万吨。公司生产基地分布在福建省永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区。公司主要产品包括“建福”、“联石”两大品牌下各等级硅酸盐水泥，产品通过公路和铁路运输送达目标市场。 公司产品广泛应用于公路、铁路、机场、水利、城市房地产开发、农村民用建设等基础设施项目。报告期内，公司开通了温州航运、宁德北公铁联运、汕头北集装箱航运，实现了公铁水相结合的运输方式，扩大了物流组合，降低了物流成本。（四）公司业务模式 采购模式：公司通过招标比价的方式对生产所需的原材料、辅料、备品备件等进行集中采购，并采购原煤（不含煤）。