达利食品 中国休闲食品行业竞争格局：市场份额、企业梯队与区域分布

本文核心数据：休闲食品行业市场份额；休闲食品行业企业情况

1.中国休闲食品行业竞争阶梯

按照企业注册资本，我国零食行业可分为三个竞争梯队，其中注册资本大于4亿元的企业有洽洽食品、良品铺子、好丝妮、三只松鼠、金仔食品等；注册资本在3-4亿元之间的企业有来伊份、有有食品等；其余企业注册资本均在3亿元以下。

2.中国休闲食品行业市场竞争格局

——区域竞争：长三角、珠三角是零食品牌主要聚集地

休闲食品行业的区域分布一方面与当地的农产品资源有关，也与当地的经济水平、产业基础息息相关。随着物流的发展，原材料的运输更加便捷，生产厂家在一定程度上更加贴近消费市场，依托当地相对发达的经济基础进行产品经营和品牌建设。

从品牌分布来看，长三角、珠三角目前是我国休闲食品品牌的聚集地，依托长三角、珠三角的区位优势以及相关地区先进的技术，休闲食品企业整体发展优于其他地区，长三角、珠三角知名休闲食品品牌有许福记、达利园、百草味、恰恰等。

——企业竞争：市场参与者众多，竞争激烈

2021年中国零食行业市占率前五名的公司分别为百事、达利、旺旺、玛氏、良品铺子、三只松鼠、桃李面包、好丽友。

3.中国休闲食品行业集中度分析

弗若斯特沙利文数据显示，2020年，我国前十五大休闲食品企业市场份额为22.4%，2021年，前十五大企业市场份额进一步下降至21.5%，整体来看，市场竞争格局分散，集中度较低。

4.中国休闲食品行业企业布局及竞争力评价

休闲食品行业上市公司的产品业务布局主要集中在中国境内达利食品，海外业务布局较少。同时，部分公司对区域影响较大，主要围绕公司所在区域进行布局，具体如下：

5.中国休闲食品行业竞争现状概述

从供应商议价能力来看，休闲食品行业主要供应商为食用油、糖及相关食品原料。虽然近期原材料价格整体上涨，但长期供应相对充足且上游议价能力一般；现存竞争者数量较多，市场集中度较低，竞争激烈；由于休闲食品消费场景众多，面临休闲饮料等诸多同类替代品的威胁；下游消费市场消费者数量众多，竞争激烈，议价能力一般；休闲食品行业进入门槛较低，潜在进入者威胁较大。

利用波特“五力”模型，我们可以量化零食行业各方面的竞争程度，5代表最大，0代表最小，竞争情况如下图所示：

关于此行业的更多研究分析，请参阅前瞻产业研究院《中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》。

同时，前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业地图、智慧招商系统、IPO募资及可行性研究、IPO商业及技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。