千禾 2023 年调味品行业发展：降本增效与重启增长的挑战与机遇
wujiai
|对于不少调味品生产企业来说，2023年或许是“艰难”的一年：终端消费疲软、成本高企、股价下跌、市场竞争加剧……
与此同时，2023年又是重启“增长”的一年：餐饮复苏、产能提升、新兴品类崛起、新营销模式涌现……
回望2023年，“粮油调味品营销”公众号总结了调味品行业发展的十大关键词，一起来看看吧~
1.降低成本，提高效率
2023年，虽然部分原料价格有所回落，但部分公司仍受部分原料价格高企影响，盈利能力面临较大挑战。海天味业曾表示，2023年虽然部分原料如大豆等价格有所回落，但部分原料价格仍在继续上涨，如糖、部分包材等。预计2023年整体成本基本维持在2022年的水平。涪陵榨菜也提到，�**肽旯静吩锨嗖耸展杭鄹窠先ツ晖谏险窃�40%。
面对成本压力的上升，不少调味品企业把“降本增效”作为首要任务，加大对智能制造设备的投入。智能制造可以节省人工，有效缓解原材料和人工成本上涨带来的经营压力，提高产品竞争力。从长远来看，智能化生产是大势所趋。
2023年，恒顺醋业通过定向增发募集资金11.43亿元，部分资金用于徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨生抽、食醋智能化生产线项目、云阳公司年产10万吨调味品智能化生产项目、智能化立体仓库建设项目。
千禾味业通过定向增发募集资金8亿元，将用于“年产60万吨调味品智能制造项目”。
此外，红灯食品3.0智能工厂近日开工建设，标志着红灯食品进入全新发展阶段。
2.库存优化
虽然今年渠道库存压力有所缓解，但整个调味品市场还是面临很大压力。2023年年末，不少经销商还在消化2023年�**肽晟踔�2022年的库存。据第一财经报道，海天味业经销商拿到的货最晚是5、6月份的货，楚邦、千禾拿到的货最晚也在7月份左右。9、10月份生产的货几乎拿不到。在2023年半年业绩发布会上，海天味业董事长庞康坦言，渠道还是面临一定的库存压力，未来将继续优化渠道库存水平，丰富非添加剂品类，提升产品竞争力。
为了消化库存，调味品生产企业和经销商都想尽一切办法加快终端销售。
例如，李锦记推出城市直播订货活动，帮助经销商发货，今年618购物节期间，推出升级版直播订货活动，李锦记区域负责人联合经销商伙伴亲临活动现场，利用企业微信+直播邀请客户、销售点参与，直销突破8000万。
此外，为了更好地管理产品，提高市场响应速度，恒顺醋业决定淘汰366个SKU，此举有助于减轻库存压力，提高产品精细化管理和供应链效率。通过清理过剩产品，改善产品组织千禾，公司可以更好地聚焦核心产品，更好地满足市场需求。
3. 渠道碎片化
当下的调味品市场，渠道碎片化趋势愈发明显，越来越多的线上采购方式和新兴电商平台的涌现，正在改变以往的调味品渠道格局。面对单店产量下滑、客户订单减少的困境，调味品厂商在本地推广、展示、社区店、市场渗透、终端拦截等方面不断发力，同时也通过互联网、自媒体等渠道进行传播，提升品牌知名度，抢占消费者心智。
此外，面对愈发碎片化的渠道，有实力的调味品厂家在巩固自身优势渠道的同时，也在加速全渠道布局，积极探索新渠道。
例如，格格食品在深耕传统渠道的同时，布局KA、餐饮、电商、新零售、福祉资材五大销售渠道，建立“经销渠道下沉、渠道多发、线上线下融合”的立体营销格局。
中景食品在不断深耕连锁商超、流通等相对成熟渠道的基础上，加强生鲜店、特色渠道、餐饮等多渠道发展，大力推进线上销售，加快线上线下融合发展。
作为国内最早为餐饮企业、食品工业企业提供风味及产品解决方案的复合调味料生产企业之一，宝利食品正加大对C端业务线下增量渠道的布局，2023年�**肽闏端业务线下收入同比增长60%以上。
4. 小B餐饮
国家统计局最新公布的数据显示，今年1-11月全国餐饮收入47485亿元，同比增长19.4%，已超过2022年全年收入，预计今年年底将突破5万亿元。餐饮作为调味品最大的消费终端，餐饮的复苏及其巨大的市场空间为调味品行业的发展提供了有力的支撑。
2023年�**肽辏嗉业魑镀菲笠挡鸵莱氏至己迷龀ぬ疲喝粘焦煞莶鸵朗杖�0.72亿元，同比增长52.62%；天味食品定制餐饮渠道收入达1.39亿元，同比增长28.08%；颐海国际关联方收入8.87亿元，同比增长34.6%。这是因为餐饮消费的持续回暖带动了海底捞业务的好转，进而带动了颐海国际对其关联方的销售增长。
值得注意的是，小B餐饮的发展潜力正受到越来越多调味品企业的关注。
天味食品在调研中表示，近三年餐饮行业大B端压力催化小B端产品迭代、降本增效需求，复合调味料小B端渠道发展加速，有望成为未来3-5年复合调味料行业核心增长动力；同时，复合调味料在小B端尚处于发展初期，品类和渠道仍需培育。2023年�**肽辏煳妒称吠瓿墒陛褪称肥展合钅浚钩淞斯局行端客户线上渠道，具备服务单店至大型连锁餐厅全B端客户的能力。
5. 市场下沉
近年来，随着城镇化进程推进、农村消费水平提高，调味品市场下沉趋势愈发明显，尤其是三四线城市、县级市场的爆发潜力，吸引了越来越多调味品企业抢占市场先机、拓展增长。2023年，调味品企业尤其是巨头企业将持续挺进线下市场。
例如，太太乐2023年营收突破100亿元，其中一个驱动力就是“县域开花、野火烧眉毛”县域市场开发工程的推进，精耕细作县域成为太太乐营收持续增长的重要举措。
2023年�**肽辏芯鄹呖朴涤芯�2106家，全国地级市发展率达94.06%，区县市场累计发展率达71.46%。公司正积极利用已建立的、行之有效的经销商发展体系，大力拓展营销区域，进一步向区县及社区拓展。
雪田盐业还通过深耕湖南本土市场，实施全国化战略，大力推进渠道下沉、拓展全国市场。
此外，根据李锦记销售数据显示，其社区团购体系60%的业务在三四线城市。
6. 品类升级
随着消费者需求的变化，调味品行业不断升级迭代，朝着健康化、复杂化、个性化等多元化方向发展。其中，零添加调味品和松茸调味品成为2023年调味品市场的两大“热点”。
第一是零添加调味品。随着健康饮食理念越来越深入人心，零添加成为调味品行业的重要招牌。2023年，越来越多的调味品企业推出零添加产品，涵盖酱油、醋、料酒、汤料等品类，如恒顺金友零添加葱姜料酒、莲花零添加特级酿造酱油、好人家零添加无辣汤系列、风球马零添加鱼露等。
此外，海天、格格等企业也在加大零添加产品的推广力度，格格的零添加酱油第三季度销量环比增长超过10%。
第二是松茸调味品。近两年，以天然松茸为主要原料的松茸调味品凭借“新鲜感”成为调味品市场新宠，引得各大品牌纷纷加大投入。艾媒咨询数据显示，2023-2025年中国松茸调味品市场规模年复合增长率将达134.6%，预计2025年市场规模将达到15.47亿元。
除了松茸鲜，泰泰乐、联华、吉得利等多家调味品企业在2023年纷纷推出松茸鲜产品，并喊出“替代鸡精、盐”的口号。继味精鲜、鸡精鲜之后，我国调味品行业正迎来“松茸鲜”时代。
7. 产能竞争
当前，调味品行业正在展开“产能竞争”，不少企业都在加速产能扩张，为全国市场拓展奠定坚实基础。
比如致美斋投资20亿元建设的阳西调味品生产基地，项目建成投产后将助力阳西成为全球最大的调味品生产基地之一和南方酱油文化中心。
千禾味业8亿元定增项目实施完毕，将用于加快建设“年产60万吨调味品智能制造项目”，新增年产50万吨酿造酱油、10万吨料酒产能。
日辰股份本次定向增发募集资金8亿元，用于新建（扩建）一条年产3.5万吨复合调味料生产线、一条年产3万吨调理食品（预调理食品）生产线、一条年产2万吨预拌粉生产线。
恒顺醋业本次非公开发行股票募集资金11.43亿元，主要用于恒顺食醋扩建建设项目（二期）、年产3万吨酿造醋扩建项目、10万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）等8个项目。
此外，投资10亿元的珠江大桥调味品项目正式开工建设，将建设年产10万吨酱油制品工厂和年产10万吨复合调味品工厂，项目全部达产后预计新增年产能约20万吨，年综合产能约28万吨。
8、短视频矩阵营销
随着短视频的兴起，越来越多的调味品企业将短视频矩阵营销作为主要营销策略，在抖音、快手、微博、小红书等社交媒体平台上与年轻消费者互动，提高品牌知名度和粉丝粘性。此外，短视频矩阵营销还能帮助调味品企业实时监控营销效果，实现精准的数据分析和优化。
例如，自媒体矩阵覆盖微博、微信、抖音、快手、视频号、小红书等平台的中景食品，2023年�**肽曜灾髋纳愣淌悠�81个，在抖音播出549场，通过内容营销实现品牌价值传播，提升品牌话语权。
莲花健康还联合抖音、快手、微信视频号、小红书、哔哩哔哩等数字新媒体渠道的行业影响力人士，积极进行味精的健康正名和莲花健康品牌通过短视频矩阵的推广，引起了行业和年轻一代消费者的高度关注。
9.第二条增长曲线
2023年，不少调味品厂商感受到了消费端的疲软和业绩增长的压力，寻找新的增长点，或开辟“第二增长曲线”，成为多数调味品企业的共同追求。
例如，已有40年历史的莲花健康正在探索“第二次增长曲线”，已在跨境计算领域投资7亿元。
成立35周年之际，太太乐已实现百亿营收目标，站在了新的起点上。未来，公司将加大对第二大支柱产品（以酱油、蚝油、鸡精、配方调味料为代表的液态调味品）的投入，拓展更为广泛的产品品类。
日辰股份将自主C端品牌“味之语”定位为公司3至5年内的第二增长曲线。
此外，天味食品、茯苓榨菜、中京食品等公司也在积极规划第二条增长曲线。
10. 股票回购
2023年以来，多数调味品上市公司市值均出现不同程度下滑。据《粮油调味品营销》8月31日交易日统计的数据，21家调味品上市公司中，仅莲花健康、中景食品两家公司市值呈正增长，其余19家公司市值均出现下滑。唯一进入千亿俱乐部的海天味业市值也降至2000亿元左右，较2020年巅峰时期缩水近4500亿元。
为增强市场信心，调味品上市公司掀起“股份回购潮”，包括海天味业、梅花生物、益海国际、天味食品、安琪酵母等调味品上市公司均发布公告实施股份回购。其中，海天味业拟以自有资金不低于5亿元(含)、不高于8亿元(含)回购公司股份，拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。
业内人士分析，调味品企业回购股份是基于对公司未来发展前景的信心，而实施股权激励计划或员工持股计划，也能将股东利益、公司利益和经营者个人利益有效结合起来，进一步建立和完善公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，更好地调动员工的积极性、主动性和创造性，从而实现公司的健康发展。
综上所述，2023年的调味品行业可谓挑战与机遇并存，长期来看，“刚需”属性突出的调味品仍有望随着餐饮行业复苏、原料价格回落、渠道库存去化等实现量价齐升，尤其是迎合当下消费趋势的复合调味品、健康调味品、性价比优势调味品等，有望在2024年继续保持快速增长。
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